"Дикси" подпишет кредитный договор на сумму 4,5 млрд руб. для покупки "Виктории"
19 апреля 2011 года, 16:14
Группа компаний "Дикси" подпишет кредитный договор на сумму 4,5 млрд руб. ($160 млн) с "Юникредит" о предоставлении финансирования на приобретение группы компаний "Виктория", говорится в сообщении российского ритейлера. Сделка будет финансироваться как за счет выделенного на эти цели кредита, так и за счет средств акционеров.
Успешное завершение сделки позволит компании занять пятое место по объемам продаж в рейтинге компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса в России, и стать третьим крупнейшим игроком на рынке по количеству точек продаж, поясняют в "Дикси".
Комментарий эксперта
Андрей Иванов
аналитик ИК "Риком-Траст".
"Дикси" планирует привлечь около $160 млн у "Юникредит" в целях финансирования сделки по приобретению 100% акционерного капитала группы компаний "Виктория".
"Дикси" уже довольно давно объявил о проведении сделки, которая будет финансироваться за счет выделенного на эти цели кредита и за счет средств акционеров. Напомним, что банк "Юникредит" и "Дикси" уже имели опыт сотрудничества в виде сделки на сумму $200 млн, которая была организована в 2010 году, когда "Юникредит" также выступал в качестве одного из организаторов.
Завершить сделку по покупке ГК "Виктория" предполагается в конце мая. Сумма сделки составляет около 20 млрд руб. без учета долговой нагрузки. Оплата будет производиться денежными средствами и частично акциями "Дикси". В результате сделки акционеры "Виктории" получат менее 15% объединенной компании, а доля группы компаний "Меркурий" составит 50%+1 акцию. Для финансирования сделки "Дикси" как раз и привлекает кредит на сумму $160 млн, а также проведет дополнительную эмиссию с преимущественным правом для существующих акционеров.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг "Дикси", поскольку покупка "Виктории" даст возможность компании занять пятое место по объемам продаж в рейтинге компаний, которые занимаются розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса в России, а также существенно усилить свои позиции на рынке по количеству точек продаж.