Российский рынок ждет нейтральное открытие

В пятницу перед открытием торговых площадок складывается умеренно негативный внешний фон. Последние торги в Америке ознаменовались разнонаправленным изменением фондовых индексов. Так, по итогам четверга индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 0,34%, до 12248,55 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ прибавил 0,15% и составил 2773,31 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 опустился на 0,12%, до 1312,94 пункта.

Основным негативом на американских торгах стало сообщение о том, что агентство Moody’s поставило на пересмотр с перспективой понижения рейтинги ряда крупных банков, таких как Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. При этом акции указанных банков активно падали в первой половине торгового дня, однако по итогам торгов им удалось не только вернуться к ценам открытия, но и прибавить в стоимости. Так, бумаги Bank of America прибавили в стоимости 0,44%, Citigroup и Wells Fargo подорожали соответственно на 1,03 и 0,74%.

Статистика также не принесла на рынок желанного позитива. Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. и составило 422 тыс., тогда как ожидалось уменьшение показателя на 9 тыс. Также стало известно, что заказы в обрабатывающей промышленности в США в апреле снизились на 1,2%, тогда как ожидалось их снижение на 1,0%, а заказы на товары длительного пользования в апреле, согласно пересмотренным данным, упали на 3,6%, что совпало с прогнозом.

Не совпали с прогнозами американские данные по запасам нефти. Вопреки прогнозам о снижении, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2878 тыс. баррелей, до 373,806 млн баррелей, а товарные запасы бензина повысились на 2553 тыс. баррелей и составили 212,283 млн баррелей.

Азиатские площадки утром в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику основных фондовых индексов. Индикатор японской биржи Nikkei падает на 0,39%, до 9517,93 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 0,28%, до 23189,30 пункта, а китайский Shanghai Composite поднимается на 0,89%, до 2729,38 пункта.

На рынке деривативов также нет единой динамики. Фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,09%, до $115,425, фьючерс на золото дорожает на 0,02%, до $1533, а фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в минусе на 0,18%, до $1310.

Российские рынки, несмотря на утреннюю просадку, закрыли торги четверга в плюсе. Индекс ММВБ вырос на 0,47%, до 1658,39 пункта, а индекс РТС прибавил 0,33%, до 1883,09 пункта. "Основной сантимент пришел на рынок из Европы, где Испании удалось успешно разместить облигации, а Греции вроде бы удалось подкорректировать бюджет", – комментирует достижения российского рынка руководитель аналитического подразделения "Акмос-Трейда" Кирилл Тищенко.

Лучше рынка на российских торговых площадках в четверг чувствовали себя бумаги "Аптек 36,6", выросшие на 5,61%, до 88,7 руб. Причиной повышенного спроса на аптечные бумаги стало сообщение о том, что компания получила кредитную линию на 4,15 млрд руб. от Сбербанка сроком на пять лет, в обмен предоставив ему право на 5% акций компании. "Это хорошее событие для бумаг компании, означающее снижение процентных выплат (долги "Аптек" преимущественно валютные) и повышающее доверие инвесторов, априори доверяющих выбору Сбербанка", – считают в "Акмос-Трейде".

Лучше рынка чувствовали себя и бумаги электроэнергетики. Так, акции ФСК ЕЭС прибавили 4,12%, до 0,36078 руб., а бумаги ОГК-2 подорожали на 5,19%, до 1,42 руб.

Среди лидеров роста в четверг оказались и привилегированные акции "Транснефти", прибавившие 4,45% в цене. По мнению Светланы Корзеневой из ГК "Алор", позитивным драйвером для этих акций выступает новость о том, что компания просит повысить среднегодовой тариф на прокачку нефти по своим нефтепроводам. "Повышение тарифа благоприятным образом отразилось бы на финансовых показателях эмитента", – отмечает аналитик.

Динамику хуже рынка в четверг продемонстрировали бумаги "Газпрома" – минус 0,88%. Участники рынка опасаются, что неизбежный рост НДПИ на газ для "Газпрома" и планы по увеличению инвестпрограммы могут негативно отразиться на финансовых показателях компании.

Остальные представители нефтегазового сектора не проявили единой динамики: ЛУКОЙЛ повысился в стоимости на 0,93%, "Роснефть" подешевела на 0,08%, "Сургутнефтегаз" прибавил 0,85%.

Банковский сектор завершил четверг с приростом: Сбербанк поднялся на 0,18%, ВТБ – на 1,15%.

Акции "металлургов" завершили четверг разнонаправленно: "Норникель" упал на 0,23%, "Северсталь" выросла на 1,50%.

Пятничное открытие рынка большинство экспертов видят как нейтральное или в небольшом плюсе. Однако риски пойти вниз с достигнутых вершин во второй половине торгов очень высоки. "Ситуация на российском рынке остается нестабильной, и даже с учетом того, что наиболее ликвидные "подешевевшие" бумаги пользуются хорошим спросом, говорить о выходе из "боковика" пока еще рано. В пятницу на благоприятном внешнем фоне можно ожидать достижения рынком новых максимумов, однако удержать их пока будет довольно сложно", – считает руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов.

"Со среднесрочной точки зрения ММВБ для восстановления "бычьего" тренда понадобится закрепиться выше значения 1690 пунктов, возле которого сосредоточены важные линии сопротивления. Определиться с настроем на будущее инвесторам могут помочь завтрашние данные по рынку труда США", – полагает аналитик "Атона" Елена Кожухова.

"Полагаем, что до выхода макроновостей на отечественных площадках будет наблюдаться умеренно восходящий тренд. Необходимо также учесть, что перед выходными инвесторы могут закрыть часть позиций. Поэтому ближе к вечеру не исключаем распродаж. Мы по-прежнему рекомендуем открывать длинные позиции по бумагам, но при этом выставлять стоп-приказы. Спекулятивные покупки внутри дня также имеют место быть. Лучше рынка сегодня могут смотреться вновь акции электроэнергетики, а также некоторые бумаги автомобилестроения", – считают аналитики МФЦ.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 3 июня:

– 11.48 – индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май (предыдущее значение – 62,9 пункта);

– 12.28 – индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за май (прогноз – 54,1 пункта, предыдущее значение – 54,3 пункта);

– 16.30 – число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США за май (прогноз – 150 тыс., предыдущее значение – 244тыс.);

– 16.30 – уровень безработицы в США за май (прогноз – 8,9%, предыдущее значение – 9,0%);

– 16.30 – средняя почасовая заработная плата в США за май (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,1%).