Внешний фон не способствует росту российских индексов

В начале новой торговой недели для российских площадок формируется негативный внешний фон. Пятничные торги в США на прошлой неделе завершились снижением индексов из-за негативной статистики по рынку труда. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 0,79%, до 12290,14 пункта; на 1,31%, до 2737,11 пункта просел индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ, а индекс широкого рынка S&P500 рухнул на 0,97%, до 1300,16 пункта.

Итак, в пятницу была опубликована статистика, согласно которой индекс деловой активности в непроизводственной сфере в мае составил 54,6 пункта, при том, что ожидалось 54,0 пункта; а уровень безработицы в мае составил 9,1%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,9%;  занятость в несельскохозяйственном секторе в мае выросла на 54 тыс., ожидался рост на 150 тыс.

Кроме того, в пятницу стало известно, что рейтинговое агентство Moody's может поставить кредитный рейтинг США Aaa на пересмотр с возможностью понижения, если законодатели в Вашингтоне не добьются успехов в бюджетных переговорах к середине июля. В мае уровень госдолга достиг определенного законом предела $14,294 трлн.

Новости из США давят и на азиатские площадки. Индикатор японской биржи Nikkei падает на 0,72%, до 9424,08 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 1,31%, до 22949,56 пункта, а китайский Shanghai Composite растет на 0,85%, до 2728,23 пункта.

Смешанно проходят торги на рынке деривативов. Фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,354%, до $115,43. Фьючерс на золото растет на 0,287%, до $1546,82, а фьючерс на американский индекс S&P500 в плюсе на 0,008%, до $1296,4.

Российские индексы завершили прошлую неделю в красной зоне. Индекс РТС потерял 1,33%, до 1858 пункта, а индекс ММВБ упал на 1,53%, до 1633 пункта. "В пятницу торговая сессия на отечественных площадках началась на отрицательной территории. Однако после небольшого утреннего падения "быки" попытались завладеть ситуацией на российском рынке акций. Но все же покупки продлились недолго. Уже во второй половине дня котировки большинства акций развернулись вниз, – комментируют аналитики МФЦ. – В ожидании данных из США игроки решили зафиксировать прибыль. Негатива добавляла и отрицательная динамика цен на энергоносители. К вечеру, после публикации хуже ожиданий макростатистики по безработице (которая неожиданно увеличилась) и количеству занятых в несельскохозяйственном секторе, распродажи лишь усилились".

Динамику "лучше рынка" показали бумаги электроэнергетики, такие как ТГК-9 (+1,87%),ОГК-6 (+2,18%), ОАО "Интер РАО", а также привилегированные акции Сбербанка (+6,12%) на фоне заявления Г. Грефа о возможном отказе от привилегированных акций взамен на обыкновенные в соотношении 1:1. Несмотря на отрицательную динамику мировых цен на нефть, привилегированные акции "Татнефти" (+1,60%) выглядели заметно лучше. В итоге, нефтегазовый сектор в пятницу просел: "Газпром" потерял 2,54%, ЛУКОЙЛ – 2,27%, "Роснефть" – 1,55%, "Сургутнефтегаз" – 2,21%.

Банковский сектор в минусе: Сбербанк теряет 1,95%, ВТБ – 2,92%.

Нет спроса и в бумагах "металлургов": ГМК "Норникель" падает на 1,58%, "Полюс золото" – на 0,17%, "Северсталь" – на 0,20%.

"Предполагаю, что российские индексы снизятся на открытии торгов, после чего продолжится консолидация в боковом тренде, – комментирует аналитик "Инвесткафе" Александра Лозовая. –  Удержит рынки от более глубокого снижения фьючерс на S&P500, который в настоящее время немного повышается (+0,03%). Сценарий с консолидацией индексов в диапазоне 1620–1680 по индексу ММВБ и 1850–1900 по индексу РТС выглядит наиболее вероятным в краткосрочной перспективе".

Сегодня будут опубликованы отчеты по МСФО за первый квартал "Акрона", ТМК и НЛМК. Значимой макростатистики по Штатам сегодня не ожидается. В 23.45 мск состоится выступление главы Федрезерва Бена Бернанке.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 6 июня:

– 12.30 – индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июнь (прогноз – 9,3 пункта, предыдущее значение – 10,9 пункта);

– 13.00 – индекс цен производителей еврозоны за апрель (прогноз – 0,8% за месяц, 6,6% за год, предыдущие значения – 0,7% за месяц, 6,7% за год);

– 16.30 – число выданных разрешений на строительство в Канаде за апрель (прогноз – минус 6,0%, предыдущее значение – 17,2%);

– 18.00 – индекс деловой активности в производственном секторе в Канаде за май (прогноз – 60,0 пунктов, предыдущее значение – 57,7 пункта).

Отсутствие макроэкономических показателей Новой Зеландии и Китая связано с выходным днем в этих странах.