Global Ports оценена в $2,8–3,2 млрд перед IPO
6 июня 2011 года, 15:42
Капитализация российского портового оператора Global Ports, объявившего в понедельник о намерении провести IPO на бирже в Лондоне, оценивается одним из банков-организаторов в $2,8–3,2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на два источника на финансовом рынке.
Global Ports сообщила в понедельник, что ее акционеры намерены разместить акции допэмиссии в форме GDR на сумму около $100 млн, а также бумаги одного из акционеров Global Ports. компании TIHL, объем которых компания не уточнила.
Кроме того, три источника на финансовом рынке рассказали Reuters, что недавно акционеры Global Ports выкупили у Сбербанка свои акции исходя из оценки компании в $2,3–2,4 млрд.
Источники рассказали, что 10%-ный пакет, доставшийся Сбербанку в кризис, был выкуплен у него на прошлой неделе.
"Наверное, акционеры захотят при размещении ориентироваться на эту оценку", – сказал другой источник.
Ранее источники Reuters на финансовом рынке говорили, что исходя из оценки Global Ports в $3 млрд, она сможет привлечь в ходе IPO примерно $0,700–1 млрд.
Дату начала road show компания не сообщила, но ранее источник, близкий к размещению, говорил Reuters, что встречи с инвесторами компания планирует начать 15 июня.
Ожидается, что после IPO доля акций Global Ports в свободном обращении составит около 25%.
Организаторами IPO Global Ports назначены Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs и "Тройка Диалог".