"ФосАгро" объявило о намерении провести IPO
14 июня 2011 года, 14:14
Российский агрохимический холдинг "ФосАгро" во вторник объявил о намерении провести IPO с листингом на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого акции инвесторам продадут существующие акционеры компании, передает Reuters.
Среди продающих акционеров могут оказаться зарегистрированные на Кипре Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited, сообщил "ФосАгро".
О том, что компания может провести IPO с листингом в Лондоне в июне, источник сообщал Reuters в конце апреля.
По словам источников Reuters, близких к размещению, компания перед IPO оценивалась в диапазоне от $6 млрд до более чем $8 млрд.
У компании нет острой необходимости в деньгах, для нее IPO – это способ получить рыночную оценку. Кроме того, акции могут понадобиться для расчета ими в потенциальных сделках M&A, говорили участники финансового рынка.
Совместными глобальными координаторами размещения выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.