Российский рынок начнет торговый четверг в минусе

Перед открытием торгов в России сформировался негативный внешний фон. Американские биржи завершили торговую среду снижением индексов, причиной чему оказались разочаровывающие данные по экономике страны.

Согласно опубликованным данным, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing составил в июне минус 7,8 пункта по сравнению с 11,9 пункта в мае, в то время как аналитики ожидали роста показателя до 12 пунктов. Объем промпроизводства в США в мае вырос на 0,1%, вместо ожидаемого повышения на 0,2%.

Также, согласно опубликованным данным, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3406 тыс. баррелей – до 365,555 млн баррелей, а товарные запасы бензина выросли на 573 тыс. баррелей и составили 215,065 млн баррелей.

Таким образом, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average по итогам последних торгов упал на 1,48%, до 11897,27 пункта; на 1,76%, до 2631,46 пункта опустился индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ, а индекс широкого рынка S&P500 "похудел" на 1,74%, до 1265,42 пункта. Хуже рынка смотрелись нефтегазовый и химический секторы.

Из корпоративных новостей стоит отметить негативную отчетность производителя турбин Capstone Turbine. После сообщения о квартальном убытке $0,12 на акцию, бумаги Capstone Turbine упали в цене более чем на 20%.

Фондовая Азия утром в четверг также показывает отрицательную динамику основных индексов. Индикатор японской биржи Nikkei снижается на 0,99%, до 9479,72 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 1,46%, до 22017,90 пункта, а китайский Shanghai Composite падает на 0,97%, до 2679,13 пункта.

На рынке деривативов наблюдается более радостная картина. Баррель Brent утром поднимается в стоимости на 1,02%, до $114,16. Фьючерс на золото укрепляется на 0,06%, до $1527,16, а фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в плюсе на 0,29%, до 1263,5 пункта.

В России предыдущие торги завершились небольшим снижением индексов. По итогам среды индекс ММВБ потерял 0,17%, до 1678,82 пункта, индекс РТС упал на 0,34%, до 1919,05 пункта. При этом, как отмечают аналитики ИК "Велес Капитал", в первой половине дня российский рынок догонял выросшие во вторник американские индексы, ситуация изменилась вслед за публикацией американской статистики.

В результате торговой сессии на ММВБ позиции лидеров торгов достались акциям "золотодобытчиков": "Полюс золото" подорожал на 1,58%, до 1964,5 руб., а "Полиметалл" прибавил 3,01%, до 578,9 руб. "Слабая статистика привела к резкому подорожанию драгметаллов, подскочили как цены на золото, так и на серебро. На российском рынке динамика фьючерсов на драгметаллы отыграна не полностью, но продолжение покупок в бумагах сектора при падении индекса ММВБ возможно лишь при ухудшении внешнего фона и, соответственно, дальнейшем подорожании драгметаллов", – комментирует поведение бумаг аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина.

Также с положительным привесом день завершили акции "Уралкалия" – плюс 1,57%, до 256,69 руб.

Нефтегазовый сектор завершил предыдущую сессию разнонаправленно. Так, "Газпром" подешевел на 1,08%, до 206 руб., "Роснефть" – на 0,9%, до 246,07 руб., при этом "Сургутнефтегаз" поднялся в стоимости на 0,64%, до 27,64 руб., а ЛУКОЙЛ вырос на 0,12%, до 1774 руб.

Банковский сектор остался на уровнях начала дня, показав нулевое изменение цен: Сбербанк  остался верен стоимости 97,7 руб., ВТБ показал уровень 0,088 руб.

В минусе завершили день "металлурги": "Норникель" упал на 0,21%, до 7030 руб., "Северсталь" потеряла 1,66%, до 508,6 руб.

Открытие отечественного рынка в четверг, предположительно, будет негативным. В течение дня наибольший вес будут иметь новости из-за рубежа.

"В случае восстановления на внешних площадках, у "быков" будут шансы на отыгрыш уровня 1680 по индексу ММВБ, что позволит говорить о сохранении консолидации в текущих границах. При этом говорить о развороте рынка и начале нисходящей динамики можно будет в случае пробоя краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов мая и проходящего в районе 1655 пунктов", – полагает начальник аналитического отдела ООО "Нэттрейдер" Богдан Зварич.

"Полагаем, что торги на российском рынке акций начнутся отрицательно, так как складывается умеренно негативный внешний фон. Тем не менее, котировки нефти и фьючерсов на американские индексы после просадки вновь демонстрируют восходящую динамику. Сегодня выйдет блок макростатистики, способный повлиять на настроения игроков. Инвесторы с нетерпением будут ожидать данных по обращениям за пособием по безработице и строительству новых домов, поскольку макроданные в США за последнее время публикуются достаточно слабые, и восстановления, которого так ждет правительство США, экономика Штатов пока не показывает", – прогнозируют аналитики МФЦ.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 16 июня:

– 02.00 – индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за второй квартал (прогноз – 97,9 пункта, фактическое значение – 112 пунктов);

– 11.15 – объем промышленного производства Швейцарии за первый квартал (прогноз – 6,0%, предыдущее значение – 6,0%);

– 11.30 – решение Банка Швейцарии по процентной ставке (прогноз – 0,25%, предыдущее значение – 0,25%);

– 13.00 – индекс потребительских цен в еврозоне за май (прогноз – 0,0% за месяц, 2,7% за год, предыдущие значения – 0,6% за месяц, 2,7% за год);

– 13.00 – уровень занятости в еврозоне за первый квартал (предыдущие значения – 0,1% за квартал, 0,3% за год);

– 16.30 – объем иностранных инвестиций в Канаде за апрель (предыдущее значение – C$6,34 млрд);

– 16.30 – число первичных обращений за пособием по безработице в США на 16 июня (прогноз – 420 тыс., предыдущее значение – 427 тыс.);

– 16.30 – число выданных разрешений на строительство нового дома в США за май (прогноз – 0,558 млн, предыдущее значение – 0,563 млн);

– 16.30 – число закладок новых домов в США за май (прогноз – 0,540 млн, предыдущее значение – 0,523 млн);

– 18.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь (прогноз – 6,8 пункта, предыдущее значение – 3,9 пункта);

– 18.30 – запасы природного газа в США на 16 июня (прогноз – 70 млрд куб. футов, предыдущее значение – 80 млрд куб. футов).