Российский рынок начнет неделю снижением

Перед открытием торгов в России сформировался преимущественно негативный внешний фон. Американские биржи завершили торговую среду смешанным изменением индексов. Основное внимание инвесторов было направлено на решение "греческой проблемы", где наметился определенный прогресс – по итогам встречи Ангелы Меркель и Николя Саркози были намечены основные принципы финансовой поддержки Греции. Свое влияния на ход торгов оказала и вышедшая статистика по экономике США.

Согласно опубликованным данным, индекс опережающих экономических показателей США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, вырос в мае на 0,8%, в то время как ожидался его рост на 0,3%. Индекс потребительского доверия в США упал в июне до 71,8 пункта по сравнению с 74,3 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 74 пунктов.

Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average по итогам последних торгов повысился на 0,36%, до 12004,36 пункта; индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ снизился на 0,28%, до 2616,48 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 подрос на 0,30%, до 1271,50 пункта.

Из корпоративных новостей стоит отметить решение компании Royal Gold приобрести долевой пакет акций металло-рудной Seabridge Gold за $30,6 млн, в результате чего акции последней выросли в пятницу почти на 5%.

Фондовая Азия утром в понедельник показывает разнонаправленную динамику основных индексов. Индикатор японской биржи Nikkei поднимается на 0,30%, до 9379,46 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 0,06%, до 21682,60 пункта, а китайский Shanghai Composite снижается на 0,88%, до 2619,62 пункта.

На рынке деривативов преобладает негативная динамика. Баррель Brent утром опускается в стоимости на 0,77%, до $112,34. Фьючерс на золото снижается в стоимости на 0,007%, до $1539, а фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в минусе на 0,37%, до 1261,3 пункта.

В России пятничные торги завершились снижением основных индексов. По итогам четверга индекс ММВБ потерял 1,51%, до 1645,82 пункта, индекс РТС упал на 0,91%, до 1879,43 пункта. "В пятницу спекулянты на российских фондовых площадках чуть сдвинули уровень поддержки по индексу РТС, который теперь находится на 1870 пунктах, а не на 1885, как раньше", – отмечает руководитель аналитического подразделения "Акмос-Трейда" Кирилл Тищенко.

Среди бумаг в пятницу отличились бумаги "Ростелекома". Обыкновенные акции эмитента взлетели на 25,12%, до 217,36 руб., привилегированные – на 3,95%, до 88,88 руб. "Акции "Ростелекома" на минувшей неделе пользовались спросом у портфельных инвесторов, ориентирующихся на структуру основного индекса РТС RTSI, в расчет которого с 16 июня были вновь включены акции телекоммуникационного гиганта. Кроме того, "Ростелеком" и MasterCard на минувшей неделе подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве в области развития "электронного правительства", – комментирует аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов.

Также в хорошем плюсе завершить неделю удалось акциям "АвтоВАЗа", которые подорожали на 3,65%, до 29,8 руб. Рынок взбудоражили слухи о намерениях Renault-Nissan значительно нарастить свой пакет акций российского автопроизводителя уже в этом году.

В лидерах падения оказались акции "Уралкалия", подешевевшие на 4,74%, до 232,77 руб. Продажи бумаг были вызваны сообщением о том, что Сулейман Керимов не планирует покупать "Беларуськалий".

Пятничное падение цен на нефть оказало негативный эффект на акции нефтегазового сектора. Так, "Газпром" подешевел на 1,86%, до 200,8 руб., "Роснефть" опустилась на 2,85%, до 240,93 руб., а ЛУКОЙЛ откатился на 1,86%, до 1740 руб. Отдельно от сектора торговался "Сургутнефтегаз", который смог прибавить в стоимости на 0,38%, до 27,78 руб.

Банковский сектор в пятницу выбрал красную зону: Сбербанк снизился на 1,69%, до 95,33 руб., ВТБ упал на 1,97%, до 0,087 руб.

С разным результатом завершили торги "металлурги": "Норникель" подрос на 0,1%, до 7020 руб., "Северсталь" упала на 1,06%, до 505,7 руб. Как отмечает аналитик ВТБ24 Станислав Клещев, интерес инвесторов к бумагам ГМК был вызван сочетанием продолжающегося buyback и наращивания доли "Металлоинвестом".

Открытие отечественного рынка в понедельник, предположительно, пройдет в красной зоне. В течение дня наибольший вес будут иметь новости из Европы и США.

"В среду состоится заседание ФРС США по процентной ставке. До вечера среды рынок будет вялым и, скорее всего, будет демонстрировать осторожное снижение. Однако ставка рефинансирования в США, вероятно, останется на прежнем уровне, что спровоцирует в конце недели небольшой рост. Для индекса РТС это означает волатильность в коридоре 1860–1900 пунктов", – отмечают аналитики ИК "Велес Капитал".

"Полагаем, что торги будут носить умеренно отрицательный характер при сохранении тенденций на мировых площадках. Отметим также, что сегодня, в отсутствие данных из США, основным ориентиром для игроков являются цены на энергоносители и внешние новости, способные внести изменения в настроения трейдеров.  Рекомендуем сохранять длинные позиции. Однако в случае сильной просадки индексов стоит частично зафиксировать прибыль. Спекулятивные идеи внутри дня также имеют место быть. Лучше рынка сегодня могут смотреться акции электроэнергетики и металлургии", – комментируют аналитики МФЦ.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 20 июня:

– 03.50 – торговый баланс Японии за май (прогноз – минус ¥711,1 млрд, фактическое значение – минус ¥853,7 млрд, предыдущее значение – минус ¥463,7 млрд);

– 10.00 – индекс цен производителей в Германии за май (прогноз – 0,2% за месяц, 6,3% за год, предыдущее значение – 1,0% за месяц, 6,4% за год);

– 12.00 – платежный баланс еврозоны за апрель (прогноз – минус €6,6млрд, предыдущее значение – минус €3,8 млрд).