Фондовая Россия может начать неделю с продаж

Перед открытием торгов в России формируется преимущественно отрицательный внешний фон. Так, американские индексы продолжили отступление из-за завершения программы QE2 и негатива из Европы – на этой неделе греческому правительству предстоит обсудить в парламенте план резкого сокращения бюджетных расходов, предложенного министром Папандреу в рамках программы спасения Греции.

На этом фоне индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 0,96%, до 11934,58 пункта; индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ просел на 1,26%, составив 2652,89 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 опустился на 1,17%, до 1268,45 пункта.

Давление на биржи США оказала и статистика, представленная в пятницу. По окончательным данным, ВВП страны в первом квартале вырос на 1,9%, как и ожидалось, а заказы на товары длительного пользования в мае выросли на 1,9%. Тем не менее, данные по ВВП оказались слабее результата четвертого квартала прошлого года, когда ВВП поднялся на 3,1%.

Неприятно удивили рынок квартальные результаты производителя программного обеспечения Oracle Corp. – акции компании подешевели более чем на 4%, до $31,14 из-за того, что продажи компании в отделении производства оборудования упали на 6%, до $1,2 млрд.

Фондовая Азия в понедельник показывает смешанную динамику индексов. Так, индикатор японской биржи Nikkei опускается на 0,64%, до 9620,88 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 0,66%, до 22025,35 пункта, а китайский Shanghai Composite растет на 0,40%, до 2757,31 пункта.

Рынок деривативов преимущественно в минусе. Баррель нефти марки Brent утром дешевеет на 0,649%, до $104,438. Фьючерс на золото дорожает на 0,326%, до $1505,8, а фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется "в красном" на 0,174%, до 1261,7 пункта.

В России пятничные торги завершились ростом биржевых индексов. Так, индекс РТС вырос на 1,48%, до 1857 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 1,62%, до 1634 пункта. Поддержку рынку оказали европейские рынки и статистика из США. "Рост наблюдался по всему спектру бумаг. Инвесторы не обратили внимания на продолжающееся падение нефти, график которой все более отчетливо напоминает техническую  фигуру "голова и плечи", предвещая существенное падение котировок в ближайшем будущем", – объясняют аналитики "Велес Капитала".

Динамику "лучше рынка" показали бумаги нефтегазового сектора, такие как "Газпром нефть" (+3,30%) и "Татнефть" (+3,96%), поддержку которым оказали растущие в первой половине дня цены на энергоносители.

Покупательский спрос наблюдался и в акциях Сбербанка (+3,14%) на фоне новостей о возможной покупке 5% акций российского гиганта Госфондом КНР и скором запуске ADR банка, который состоится 27 июня.

В итоге: нефтегазовый сектор дружно плюсует: "Газпром" растет на 1,67%, ЛУКОЙЛ – на 1,51%, "Роснефть" – на 1,04%, "Сургутнефтегаз" – на 2,00%.

Примеру "нефтяников" следует и банковский сектор: Сбербанк прибавляет 3,14%, ВТБ – 0,80%.

"Металлурги" торгуются разнонаправленно: ГМК "Норникель" растет на 1,55%, "Полюс золото" "худеет" на 0,78%, "Северсталь" прибавляет 1,27%.

По большей части в минусе "энергетики": "Интер РАО" теряет 0,27%, "РусГидро" прибавляет 1,19%, ФСК ЕЭС опускается на 0,30%.

В понедельник будут опубликованы данные по потребительским расходам и доходам в США за май. "В случае, если мировые рынки не окажут поддержки российскому рынку в течение дня в понедельник, может быть наконец отыграно падение нефтяных котировок", – комментируют в "Велес Капитале".

"Ожидаем, что торги на российском рынке акций начнутся в красной зоне, так как складывается отрицательный внешний фон. – комментируют аналитики МФЦ. – Кроме того, цены на энергоносители вновь показывают нисходящую динамику. Сегодня макроновостей много не публикуется, выход запланирован на вторую половину дня. Позитивных настроений на мировых площадках по-прежнему не наблюдается. Поэтому драйверов роста, способных вернуть "быков" на отечественные площадки, пока нет. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях металлургии, электроэнергетики. Неплохо могут смотреться и бумаги "Ростелекома", МТС, "НоваТЭКа" и Банка Москвы в связи с проведением сегодня годовых собраний акционеров".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 27 июня: 

– 02.45 – торговый баланс Новой Зеландии за май (прогноз – NZ$980,0 млн, предыдущее значение – NZ$1113,0 млн);

– 10.00 – розничные продажи в Германии за май (прогноз – 0,5% за месяц, 2,3% за год, предыдущие значения – 0,6% за месяц, 3,6% за год);

– 10.00 – цены на импорт в Германии за май (прогноз – минус 0,3% за месяц, 8,4% за год, предыдущие значения – 0,3% за месяц, 9,4% за год);

– 16.30 – ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за май (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,2%);

– 16.30 – личные расходы потребителей в США за май (предыдущее значение – 0,1%);

– 16.30 – личные доходы потребителей в США за май (прогноз – 0,4%, предыдущее значение – 0,4%).