ViOil в рамках IPO продаст 28–37% акций
4 июля 2011 года, 14:42
Один из крупнейших украинских производителей подсолнечного и рапсового масла, компания ViOil, в рамках IPO на Варшавской бирже планирует продать 28–37% акций, передает Reuters.
Компания планирует выпустить до 26 000 000 новых акций с диапазоном размещения 15,0–19,5 польских злотых. Этот ориентир позволяет рассчитывать на привлечение $144–187 млн.
Также к продаже могут быть предложены 5 900 000 акций, принадлежащих нынешним акционерам компании.
Составление книги заявок будет продолжаться до 12 июля, объявление цены продажи – 13 июля. Листинг на Варшавской бирже запланирован на 29 июля.
Компания ViOil, оценивающая свою долю на мировом экспортном рынке подсолнечного масла на уровне 4%, планирует направить привлекаемые средства на свое дальнейшее развитие.
В состав этой вертикально интегрированной компании, работающей на украинском рынке с 1992 года, входит два крупных масложировых комбината – Винницкий и Черновицкий.
Организаторами размещения являются Credit Suisse Securities, Concorde Capital, Dom Inwestycyjny BRE Banku.
За три квартала, которые завершились 31 марта, доход компании вырос в годовом выражении на 42%. до $220 млн, чистая прибыль – в 2,5 раза, до $26,5 млн, показатель EBITDA – в два раза, до $39,3 млн.