Диапазон цены размещения акций "Платформы Ютинет.ру" составит 145–195 руб. за бумагу
5 июля 2011 года, 13:46
ОАО "Платформа Ютинет.ру" определило ценовой диапазон размещения акций компании в рамках предстоящего IPO. Стоимость одной ценной бумаги компании составит 145–195 руб. за штуку – соответственно, размер собственного капитала компании оценен в 2,9–3,9 млрд руб. Согласно оценкам организатора публичного размещения ЗАО "Инвестиционная компания "Финам", справедливая стоимость собственного капитала ОАО "Платформа Ютинет.ру" находится в диапазоне от 8,57 млрд до 13,80 млрд руб. (или 429–690 руб. за одну акцию).
Прием заявок на покупку акций ОАО "Платформа Ютинет.ру" стартует 5 июля, при этом предполагается, что продолжительность роад-шоу составит около 10–14 дней.
Объем публичного размещения составит 2 млн обыкновенных акций ОАО "Платформа Ютинет.ру" (10% от уставного капитала компании без учета новой эмиссии). Ценные бумаги эмитента будут обращаться в секторе инновационных и растущих компаний (ИРК) рынка инноваций и инвестиций ЗАО "ФБ ММВБ". В дальнейшем планируется размещение дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО "Платформа Ютинет.ру" по закрытой подписке.
Капитал, привлеченный в ходе предстоящего IPO, будет направлен на реализацию масштабной стратегии развития компании. В частности, инвестиции пойдут на развитие бренда "Ютинет.ру" и перспективных технологий в области поиска товаров и услуг, запуск продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, активную экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей.
Предполагается, что эффективная реализация заявленных планов позволит ОАО "Платформа Ютинет.ру" увеличить к 2015 году свою долю на отечественном онлайн-рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) до 10% и войти в число лидеров среди онлайн-магазинов по рентабельности по EBITDA – ее размер достигнет 9,2%. При этом выручка компании в 2015 году составит 24,215 млрд руб., а EBITDA превысит 2,233 млрд руб.