Российский рынок начнет неделю в минусе

Перед открытием торгов в России сформировался негативный внешний фон. Американские торговые площадки в пятницу закрылись в красной зоне, причиной чему стали разочаровывающие данные с рынка труда. Согласно данным министерства труда США, уровень безработицы в стране в июне вырос до 9,2% по сравнению с 9,1% в мае, что является самым высоким уровнем безработицы в этом году. Аналитики предполагали сохранение безработицы на майском уровне. Кроме того, согласно опубликованным данным, число рабочих мест в экономике США увеличилось в июне 2011 года на 18 тыс., что стало минимальным повышением за девять месяцев.

Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average по итогам последних торгов упал на 0,49%, до 12657,20 пункта; индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ опустился на 0,45%, до 2859,81 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 потерял 0,70%, составив 1343,80 пункта.

Из корпоративных новостей стоит отметить снижение рекомендации по акциям Google, на фоне которого бумаги просели более чем на 3% уже в первой половине торгов. Аналитики  Morgan Stanley снизили рекомендацию по бумагам крупнейшего поисковика с "лучше рынка" до "на уровне рынка".

Торги в Европе в пятницу также носили негативный характер. Наибольшие потери здесь понесли акции банков.

Фондовая Азия в понедельник утром показывает смешанную динамику основных индексов. Индикатор японской биржи Nikkei опускается на 0,48%, до 10089,60 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 0,74%, до 22558,30 пункта, а китайский Shanghai Composite поднимается на 0,06%, до 2799,45 пункта. Динамика последнего связана с опубликованными в воскресенье данными, согласно которым объем внешней торговли Китая в первой половине 2011 года составил $1,704 трлн, увеличившись на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

На рынке деривативов преобладает негативная динамика. Баррель Brent утром опускается в стоимости на 0,54%, до $117,06. Фьючерс на золото растет в стоимости на 0,17%, до $1544,14, а фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в минусе на 0,499%, до 1335,1 пункта.

В России последние торги завершились снижением основных индексов. По итогам пятницы индекс ММВБ потерял 0,92%, до 1724,57 пункта, индекс РТС упал на 0,94%, до 1958,27 пункта. "Не хватило всего 1,7 пункта до поставленной цели 1750 пунктов по индексу ММВБ. Можно считать, что техническая цель поражена. Перед выходом важной статистики по занятости США в 16.30 мск игроки постарались вплотную приблизиться к заветной цели, максимум был показан на уровне 1748,30 пунктов по индексу ММВБ. А дальше вышли плохие данные по безработице, и все быстро поняли, что пора сливать акции – время пришло", – комментирует движение российского рынка в пятницу начальник дилерского отдела ИК "Файненшл Бридж" Георгий Князев.

В минусе торговый понедельник закончили практически все наиболее ликвидные акции. В аутсайдерах оказался финансовый сектор: Сбербанк снизился на 2,18%, до 105,27 руб., ВТБ упал на 1,62%, до 0,083 руб. По мнению аналитика ООО "Нэттрейдер" Александра Бабайкина, бумаги Сбербанка среднесрочно находятся в растущем тренде, и данная просадка позволила снять их локальную перекупленность. "В дальнейшем, полагаем, текущие уровни будут закреплены в качестве поддержек, что позволит продолжить движение в рамках восходящего тренда. В случае их прорыва сильная поддержка будет находиться в районе отметки 103,5 руб., ее прорыв вернет бумаги банка к психологической отметке 100 руб.", – отмечает эксперт.

Нефтегазовый сектор завершил предыдущую сессию единодушным падением, чему способствовало падение нефтяных котировок. Так, "Газпром" подешевел на 1,09%, до 205,44 руб., "Роснефть" упала в цене на 1,03%, до 239,14 руб., "Сургутнефтегаз" опустился на 0,05%, до 28,91 руб., а ЛУКОЙЛ откатился на 0,57%, до 1827,1 руб. По мнению аналитиков ИК "Велес Капитал", дополнительным поводом для пессимизма в нефтегазовых бумагах стала критика Владимира путина в адрес нефтяных компаний.

В минусе завершили торги и "металлурги": "Норникель" упал на 0,61%, до 7499 руб., "Северсталь" снизилась на 1,82%, до 518,5 руб.

Лучше рынка в пятницу выглядели бумаги "Мосэнерго", прибавившие за день 1,87%, до 2,65 руб. По мнению аналитиков ГК "Алор", по бумагам "Мосэнерго" в настоящий момент формируется "двойное дно". "В случае закрепления бумаг выше 2,65 руб. целью станет уровень 2,8 руб. Если выше бумагам не удастся закрепиться и последует откат, открывать позиции рекомендую от уровня 2,5 руб.", – отмечает аналитик "Алора" Наталья Лесина.

Также противостоять общей негативной динамике рынка в пятницу удалось бумагам "Полюса золото", которые прибавили в стоимости 2,1%, до 1793,76 руб. По мнению главного экономиста УК "Финам Менеджмент" Александра Осина, акции отыграли влияние роста цен на драгметаллы. Кроме того, как отмечает эксперт, поддержку акциям компании оказала ожидаемая оферта при слиянии с KazakhGold.

Негативные сигналы с внешних рынков, по мнению аналитиков, предопределят "красное" открытие российского рынка в начале недели. Внутри дня, с большей долей вероятности, сохранятся негативные тенденции. Важных макроданных сегодня не ожидается.

"Инвесторы, принимая торговые решения, будут учитывать движение "черного золота", публикацию отчетности иностранных компаний и новостной фон. Напомним, что сегодня свои финансовые результаты представит компания Alcoa Inc. Отметим также, что президент ЕС созвал экстренное совещание высших чиновников по проблемам еврозоны, заседание назначено на утро понедельника. Главными темами собрания являются долговые проблемы Европы и вопрос о выдаче второго пакета помощи Греции. Принятые решения могут также внести изменения в настроения игроков.  В текущей ситуации рекомендуем сохранять длинные позиции, с обязательным выставлением стоп-приказов, однако не исключаем осуществления спекулятивных идей внутри дня. Динамику "лучше рынка" сегодня могут  показать отдельные акции электроэнергетики и металлургии", – прогнозируют аналитики МФЦ.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 11 июля:

– 09.00 – индекс доверия домохозяйств Японии за июнь (предыдущее значение – 34,2 пункта);

– 10.00 – объем заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварительное значение за июнь(предыдущее значение – 36,0 пунктов);

– 10.45 – объем промышленного производства во Франции за май (прогноз – 0,5%, предыдущее значение – минус 0,3%);

– 16.15 – число закладок новых домов в Канаде за июнь (прогноз – 184,0 тыс., предыдущее значение – 183,6 тыс.);

– 19.00 –решение Банка Японии по процентной ставке (предыдущее значение – 0,10%).