"Балтика" завершила выкуп собственных акций на сумму 10,996 млрд руб.
3 августа 2011 года, 16:48
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" сообщает, что 22 июля 2011 года завершился выкуп акций, в котором могли принять участие все акционеры компании – владельцы как именных обыкновенных, так и привилегированных акций, независимо от количества принадлежащих им акций. Акции приобретались по цене с премией к рыночной: 1407 руб. за одну именную обыкновенную акцию и 1286 руб. за одну именную привилегированную акцию типа А.
Поскольку общая стоимость заявленных к выкупу обыкновенных и привилегированных акций превысила максимальное количество средств, выделяемых компанией на выкуп, был введен коэффициент пересчета акций, подлежащих приобретению. Коэффициент составил 0,8701 для обыкновенных и 0,5355 для привилегированных акций.
Общее количество выкупленных компанией акций составило 7 319 202 именных обыкновенных и 543 241 именных привилегированных акций типа А. 2 августа 2011 года компания завершила расчеты по выкупленным акциям: общая сумма выкупа составила 10 996 725 140 руб.
Выкупленные компанией акции должны быть реализованы по рыночной цене либо погашены, с соответствующим уменьшением акционерного капитала компании, в течение одного года после выкупа акций.
В течение указанного годового периода пивоваренная компания "Балтика" планирует вынести на общее собрание акционеров вопрос о погашении выкупленных акций с целью уменьшения уставного капитала компании. Погашение акций компании оптимизирует структуру ее капитала и повысит доход на акцию, что должно положительно сказаться на инвестиционной привлекательности компании и, как следствие, принести выгоду всем акционерам.
Крупнейший акционер "Балтики", Baltic Beverages Holding AB (дочерняя компания Carlsberg Breweries A/S, Дания), участвовал в выкупе. Когда такое погашение произойдет и в связи с превышением лимита заявок на приобретение, доля участия Baltic Beverages Holding AB в капитале компании будет незначительно увеличена.
Всего компанией выпущено в обращение 151 714 594 именных обыкновенных акции и 12 326 570 именных привилегированных акций типа А. Номинальная стоимость одной обыкновенной и привилегированной акции типа А компании составляет 1 руб. Размер уставного капитала компании составляет 164 041 164 руб.
Комментарий эксперта
Наталья Колупаева
аналитик, "Кит Финанс"
Вчера "Балтика" объявила о завершении выкупа долей акционеров (1,407 руб., или $50.6, за обыкновенную акцию, и 1,286 руб., или $46.2, за привилегированную акцию). По данным компании, основной акционер "Балтики" BALTIC BEVERAGES HOLDING (BBH), который владеет 85.18% акционерного капитала компании, 89.58% из которых составляют обыкновенные акции (по информации на 30 июня), также принимал участи в выкупе. "Балтика" планирует принять решение о погашении казначейских акций в течение года.
Конвертация привилегированных акций в обыкновенные - размытие доли владельцев обыкновенных акций, но положительный эффект на free-float. Напомним также, что 1 сентября компания проведет внеочередное собрание акционеров компании для голосования по конвертации привилегированных акций компании в обыкновенные на основе обмена 1:1 (дата отсечения реестра акционеров для участия в ВОСА – 15 июля); акционеры компании, которые проголосуют против решения о конвертации или воздержатся от голосования, смогут предъявить привилегированные акции к выкупу по цене 1 174.7 руб. за акцию, или $42,2 за акцию. Компания объясняет такое решение желанием оптимизировать структуру акционерного капитала и увеличить ликвидность обыкновенных акций компании на рынке. В случае если решение не будет принято, совет директоров компании планирует установить различный уровень дивидендных выплат на обыкновенные и привилегированные акции (ранее они были равными). В настоящий момент акционерный капитал компании состоит из 92.5% обыкновенных акций и 7.5% - привилегированных. Таким образом, по завершении конвертации доля ВВН в акционерном капитале "Балтики" должна остаться на уровне 85.18%. Мы оцениваем новости как несколько негативные для владельцев обыкновенных акций из-за размытия их долей в капитале компании. В то же время владельцы привилегированных акций после их конвертации в обыкновенные получат голосующие права, и free-float обыкновенных акций, согласно ожиданиям, увеличится с текущих 10% до почти 15%. Привилегированные акции "Балтики" торгуются с дисконтом около 7% к обыкновенным акциям.