Российские биржи ждут распродажи на открытии

В понедельник фондовая Россия начнет торговую сессию снижением, реагируя на новости о понижении кредитного рейтинга США. В пятницу, после закрытия торговой сессии в Америке, рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с максимального уровня ААА до уровня АА+, с "негативным" прогнозом. Основной причиной снижения рейтинга в агентстве назвали рост дефицита бюджета страны.

Данное событие уже вызвало в ряде стран опасение возвращения мирового кризиса, отмечают аналитики Московского Фондового Центра. "Однако министерство финансов Америки считает, что Standard & Poor's ошиблось в расчетах на $2 трлн. На данное обстоятельство отреагировала "Большая семерка" (G7) проводившая телеконференцию сегодня, 8 августа, рано утром, – отмечают эксперты. – G7 намерена предпринять скоординированные действия в целях поддержания функционирования финансовых рынков, а также обеспечения финансовой стабильности и экономического роста".

Как и следовало ожидать, азиатские биржевые индексы уходят в глубокий минус в понедельник. Индекс японской биржи Nikkei падает на 2,34%, до 9082.02 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 4,04%, до 20100,20 пункта, а китайский Shanghai Composite опускается на 3,68%, до 2633,52 пункта.

В самих США пятничная сессия завершилась смешанной динамикой индексов. Так, индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average прибавил 0,54%, до 11444,61 пункта; индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ упал на 0,94%, до 2532,41 пункта, индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,06%, до 1199,38 пункта.

Данные по рынку труда за июль, которые инвесторы с нетерпением ждали, оказались лучше ожиданий. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе в июле в США выросла на 117 тыс., тогда как ожидался рост на 85 тыс. Уровень безработицы составил в июле 9,1%, тогда как ожидалось 9,2%.

Тем не менее, позитивная статистика не уберегла рынки от распродаж, вызванных опасениями понижения рейтинга США и охлаждения экономического развития. В настоящий момент фьючерс на американский индекс S&P500 падает на 2,457%, до 1168,37 пункта.

Снижение рейтинга США активизировало ралли в ценах на золото – тройская унция драгоценного металла побила новый ценовой максимум и преодолела отметку $1700. Перед открытием торгов в России стоимость золота выросла на 3,167% и составляет $1704,11.

Одновременно снижаются цены на нефть – баррель Brent дешевеет на 2,534%, до $106,599, что будет ускорять распродажи на российских торговых площадках.

Торги в России в пятницу завершились падением индексов – в пятницу фондовые рынки были охвачены опасениями замедления темпов развития экономики США. На этом фоне индекс ММВБ опустился на 2,08%, до 1587 пункта, а индекс РТС просел на 3,07%, до 1799 пункта.

В пятницу лучше рынка смотрелись бумаги "Полюса золото", выступая в качестве защитных акций на фоне всеобщего снижения, напоминают в МФЦ. В течение дня росли также акции ритейлера "Магнит".

В итоге нефтегазовый сектор в минусе: "Газпром" просел на 2,78%, до 181,80 руб., ЛУКОЙЛ потерял 1,70%, до 1710,1 руб., "Роснефть" подешевела на 2,45%, до 219,37 руб.), "Сургутнефтегаз" – на 2,28%, до 25,948 руб.

Бумаги банковского сектора также не пользовались спросом: Сбербанк потерял 2,79%, до 95,85 руб., ВТБ – 0,10%, до 0,08011 руб.

Разнонаправленно торговались бумаги "металлургов": "Норникель" просел на 1,78%, до 7066 руб.), "Полюс золото" вырос на 0,05%, до 1648,5 руб., "Северсталь" опустилась на 3,90%, до 469,7 руб.

Таким образом, в связи с понижением кредитного рейтинга США, можно ждать продолжения распродаж на рынках. "Между тем интересные новости появятся уже во вторник, 9 августа, после заседания ФРС по денежно-кредитной политике, – напоминает Георгий Воронков, аналитик "Инвесткафе". – Рынки будут ждать от господина Бернанке любого позитива, и, думаю, глава регулятора постарается его найти, однако о QE3, пожалуй, еще рано говорить. В текущих условиях я советую краткосрочно играть вниз по "голубым фишкам", а сторонникам игры на повышение рекомендую пока воздержаться от инвестиций".

Аналогичного мнения придерживаются в "Росевробанке". "В целом в такие моменты инвесторам рекомендуется быть вне рынка. Чтобы покупки вернулись на рынки, вероятно, потребуется более мощный стимул, чем просто макроэкономическая статистика", – комментируют аналитики и также напоминают про заседание ФРС и выступление главы ФРС Б. Бернанке.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 8 августа:

– 03.50 – платежный баланс Японии за июнь (прогноз – ¥645,0 млрд, фактическое значение – ¥526,9 млрд, предыдущее значение – ¥590,7 млрд);

– 03.50 – объем банковского кредитования в Японии за июль (фактическое значение – минус 0,5%, предыдущее значение – минус 0,6%);

– 09.00 – индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль (предыдущее значение – 49,6 пункта);

– 09.45 – уровень безработицы в Швейцарии за июль (прогноз – 3,0%, предыдущее значение – 3,0%);

– 12.30 – индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август (прогноз – 1,9 пункта, предыдущее значение – 5,3 пункта).