Российские площадки откроются снижением на внешнем фоне

Перед открытием торгов в России в пятницу складывается отрицательный внешний фон – статистика из США, опубликованная в четверг, а также опасения относительно развития долгового кризиса в Европе обвалили зарубежные площадки, снижаются цены на нефть и спрос на фьючерсы на американские индексы.

Согласно опубликованным данным, продажи вторичного жилья в США в июле снизились на 3,5%, до 4,67 млн сделок, при том что аналитики ожидали роста показателя на 2,7%, до 4,9 млн сделок. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 408 тыс., в то время как ожидалось 400 тыс., а индекс потребительских цен с учетом сезонности в июле вырос на 0,5%, тогда как аналитики прогнозировали повышение на 0,2%.

Таким образом, статистика оказалась хуже прогнозов и укрепила опасения инвесторов относительно возможной рецессии.

Тем временем, нет единства и в политических кругах США относительно монетарной политики ФРС. Так, намерение регулятора удерживать низкие ставки до середины 2013 года встретило неодобрение главы ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера и главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера.

На этом фоне индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 3,68%, до 10990,58 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ опустился на 5,22%, до 2380,43 пункта, индекс широкого рынка S&P500 просел на 4,46%, до 1140,65 пункта.

Новости из США и Европы в центре внимания азиатских инвесторов: индекс японской биржи Nikkei теряет 1,82%, до 8780,05 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 2,38%, до 19540,60 пункта, а китайский Shanghai Composite проседает на 1,33%, до 2525,55 пункта.

Стрессы на мировых площадках заставили цены на золото добиться очередного рекорда – тройская унция металла за прошедшие сути поднялась много выше психологической отметки $1800 за тройскую унцию и с утра торгуется на отметке $1844,4. Баррель нефти марки Brent дешевеет на 0,608%, до $106,34. При этом фьючерс на американский индекс S&P500 теряет 0,705%, до 1135,44 пункта.

Негативные новости из США и обвал европейских бирж в четверг не могли не затронуть российский рынок – по итогам сессии индекс РТС потерял 4,79%, до 1584 пункта, а индекс ММВБ упал на 3,73%, до 1453 пункта. "В четверг торги на отечественных площадках открылись с гэпом вниз. Утренняя просадка составила более 1%. "Медведи" вновь уводили индексы на более низкие уровни, используя негативный внешний фон, который сложился благодаря закрывшимся отрицательно зарубежным биржам и снижающимся ценам на энергоносители, – комментирует аналитик Московского фондового центра Антон Жуков. – Тем не менее, в соответствии с нашими ожиданиями, на рынке все же присутствовали инвесторы, которые подхватили подешевевшие акции, что на время позволило развернуть торги вверх. Однако данного энтузиазма надолго не хватило. Отметим, что во второй половине дня вышла хуже ожиданий макростатистика из США по рынку жилья и первичным обращениям за пособием по безработице. Примерно в это же время российские инвесторы были лишены возможности осуществлять торговые операции на бирже в связи с техническим сбоем на ММВБ. Торги были приостановлены на 1 час 40 минут. Ближе к закрытию наших площадок сессия была восстановлена. Однако отрицательное открытие американских бирж и негативные статданные лишь вселили в игроков уверенность в необходимости продаж".

Сохранить акции в плюсе по итогам сессии удалось лишь "Полюсу золото" (рост на 0,54%, до 1735,9 руб.),  ОГК-1 (прибавила 1,26%, до 0,8040 руб.) и Банку Москвы (подорожал на 2,91%, до 885,0 руб.).

В итоге нефтегазовый сектор закрылся "в красном": "Газпром" потерял 3,33%, до 169,65 руб., ЛУКОЙЛ – 1,26%, до 1632,0 руб.), "Роснефть" – 4,00%, до 202,90 руб., а "Сургутнефтегаз" – целых 5,16%, до 22,849 руб.

"Покраснел" и банковский сектор: Сбербанк подешевел на 6,27%, до 81,59 руб.), а ВТБ – 5,92%, до 0,06832 руб.

Не пользовались спросом бумаги "металлургов": "Норникель" просел на 3,19%, до 6486 руб., "Северсталь" потеряла 6,05%, до 423,7 руб.

"Российский фондовый рынок откроет пятничные торги, скорее всего, снижением. Среднесрочно рынок по-прежнему находится в нисходящем тренде. К этому добавился вчерашний разворот краткосрочных трендов вниз, что предполагает в основном продажи,– комментирует управляющий активами "Инвестиционной палаты" Александр Волынский. – В то же время если исходить из возможности формирования широкого диапазона, то покупки логичны от 1400, 1350 пунктов по индексу ММВБ".

Тем не менее, текущие распродажи дают отличную возможность сформировать долгосрочный портфель в энергетике, считает аналитик "Инвесткафе" Георгий Воронков. "Среднее значение по ОГК составляет $290, что более чем вдвое ниже цен аналогов с развивающихся рынков (Китай, Таиланд, Индия). Сектор генерации, в силу его либерализации, выглядит более предсказуемым, нежели сетевой комплекс, который пострадал от распродаж, вызванных изменениями параметров RAB-регулирования, – комментирует эксперт. – Поэтому я рекомендую на текущих уровнях создать портфель из бумаг генерации. Фаворитами остаются ОГК-1 и "Интер РАО", с точки зрения инвестирования во всю цепочку целиком (генерация – сети – сбыты), к покупке рекомендую "Башкирэнерго".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 19 августа:

– 10.00 – индекс цен производителей Германии за июль (прогноз – 0,1% за месяц, 5,3% за год, предыдущие значения – 0,1% за месяц, 5,6% за год);

– 12.30 – чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль (прогноз – £0,50 млрд, предыдущее значение – £11,98 млрд);

– 15.00 – базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль (прогноз – 0,2% за месяц, 1,6% за год, предыдущие значения – минус 0,6% за месяц, 1,3% за год);

– 15.00 – индекс потребительских цен Канады за июль (прогноз – 0,2% за месяц, 2,8% за год, предыдущие значения – минус 0,7% за месяц, 3,1% за год).