Российский рынок может начать торги нейтрально

Негативная динамика американских и азиатских индексов формирует отрицательный настрой для игроков перед началом торговой сессии в России. Так, в четверг, индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 1,51%, до 11149,82 пункта, индекс NASDAQ потерял 1,95%, до 2419,63 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 просел на 1,56%, до 1159,27 пункта.

Настроения инвесторов испортила статистика по рынку труда. Согласно опубликованным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 августа, выросло до 417 тыс., на 5 тыс. к предыдущему значению, что оказалось хуже прогнозов: эксперты ожидали уменьшения показателя до 405 тыс.

Тем временем участники рынка ждут выступления главы ФРС США Бена Бернанке сегодня в Джексон Хоул, штат Вайоминг, в 18.00 мск. Глава регулятора должен будет представить планы Федрезерва по стимулированию экономики Штатов, развитие которой существенно замедлилось в последнее время.

"Отмечу, что рынки как-то слишком нервно воспринимают саму версию того, что QE не состоится или пауза перед ним слишком затянется, – комментирует аналитик "Инвесткафе" Георгий Воронков. – Последний раунд количественного смягчения не очень-то помог, и новая инъекция – это, скорее, очередной спекулятивный поход наверх для фондовых индексов, а вовсе не реальная помощь экономике. Позади те времена, когда аналитики и управляющие обсуждали перспективы отдельных компаний и бумаг, теперь при обвале "пленных не берут", независимо от того, насколько фундаментально сильна та или иная "фишка". Я не жду от Бернанке сегодня новостей по QE3, ,вероятно он ограничится общими успокоительными словами вроде того, что "в случае необходимости мы сделаем все необходимое".

В лидерах роста на американской сессии оказались акции Bank of America, подорожавшие по итогам торгов на 9,4% на фоне новостей о том, что Уоррен Баффетт собирается вложить в него $5 млрд через свою компанию Berkshire Hathawaу.

Падение на американских площадках вызвало негативные настроения и в фондовой Азии. Индекс японской биржи Nikkei проседает на 0,02%, до 8782,49 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 0,21%, до 19710,07 пункта, а китайский Shanghai Composite поднимается на 0,79%, до 2594,72 пункта.

Несмотря на падение американских индексов в четверг, сегодня с утра фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет 0,605%, до 1164,5 пункта. Одновременно цена на нефть марки Brent снижается на 0,045%, до $110,67, но остается высокой в ожидании выступления Бена Бернанке и приближения урагана "Айрин" к восточному побережью США. Возросшие риски вновь вернули игроков в золото – тройская унция металла дорожает сегодня на 0,891%, до $1778,91.

Торги в России в понедельник завершились в красной зоне: индекс РТС потерял 1,07%, до 1584 пункта, а индекс ММВБ просел на 1,31%, до 1443 пунктов.

"Если в первой половине дня "быкам" удавалось удерживать индекс ММВБ выше уровней закрытия среды, то под конец торгов по рынку прошла сильная волна продаж, – комментирует начальник аналитического отдела Nettrader.ru Богдан Зварич. – Поводом стала динамика немецкого DAX, снижение которого в моменте превышало 3,5%.Также не отстал и рынок энергоносителей, где фьючерс на нефть марки Brent к нашему закрытию упал к уровню $109,5 за баррель. В результате "медведи" взяли инициативу в свои руки и смогли увести рынок в сторону нижней границы треугольника консолидации, сформированного на графике индекса ММВБ".

Лучше рынка выглядели привилегированные акции "Транснефти", выросшие на 3,56%, до 36764,0 руб., и "Акрона", набравшие 3,19%, до 1325,0 руб. Из "голубых фишек" в четверг наблюдался рост акций Сбербанка – на 1,15%, до 78,90 руб.

В итоге нефтегазовый сектор закрылся в минусе: "Газпром" потерял 1,57%, до 170,78 руб., ЛУКОЙЛ – 1,97%, до 1652,0 руб., "Роснефть" – 1,51%, 199,45 руб., "Сургутнефтегаз" – 2,27%, 23,112 руб.

Банковский сектор закрылся разнонаправленно: Сбербанк поднялся на 1,15%, до 78,90 руб., ВТБ потерял 0,72%, до 0,07128 руб.

"Металлурги" также показали разнонаправленную динамику: "Норникель" поднялся на 0,14%, до 6485 руб., "Полюс золото" – на 0,18%, до 1763,2 руб., но "Северсталь" опустилась на 0,37%, до 429,0 руб.

"Настроение рынка – 4 балла, говорят об открытии около 0. После этого рынок будет ориентироваться на статистику из США: дефлятор ВВП за второй квартал, индексы потребительских расходов и потребительского доверия, а также ждать выступления Бернанке", – указывает Георгий Воронков.

"Ожидаем, что  торги на российском рынке акций в пятницу откроются в небольшом минусе, так как внешний фон складывается умеренно-отрицательный, – комментируют аналитики Московского фондового центра. – Тем не менее,  мировые цены на нефть и фьючерсы на американские индексы  вновь выбрались на положительную территорию. Сегодня макростатистики из США ожидается не много, однако носит она существенный характер. Станут известны предварительные данные по ВВП Америки. Более того,ключевым  фактором сегодняшнего дня является выступление Б. Бернанке – событие, которого игроки ждали на протяжении всей недели. Полагаем, что цены на энергоносители в случае восходящей динамики будут оказывать поддержку "быкам" в достижении новых уровней вплоть до выхода статданных из-за океана. Отметим также, что сегодня пятница, а поэтому ближе к закрытию инвесторы захотят зафиксировать полученную прибыль перед выходными. Поэтому в текущей ситуации рекомендуем сохранять длинные позиции с обязательным выставлением стоп-приказов".

Внутри дня, по мнению экспертов, привлекательно могут смотреться акции "Северстали", ММК и "Акрона" в связи с публикацией сегодня финансовых результатов за второй квартал и первое полугодие 2011 года.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 26 августа:

– 03.30 – базовый индекс потребительских цен в Японии за июль (прогноз – минус 0,1%, предыдущее значение – 0,4%);

– 03.30 – базовый индекс потребительских цен в Токио за август (прогноз – минус 0,1%, предыдущее значение – 0,4%);

– 10.00 – цены на импорт в Германии за июль (прогноз – 0,1% за месяц, 7,0% за год, предыдущие значения – минус 0,6% за месяц, 6,5% за год);

– 12.00 – денежная масса М3 еврозоны за июль (прогноз – 2,2%, предыдущее значение – 2,1%);

– 13.30 – экономический барометр Швейцарии от KOF за август (прогноз – 1,82 пункта, предыдущее значение – 2,04 пункта);

– 16.30 – ВВП США, предварительное значение за второй квартал (прогноз – 1,1%, предыдущее значение – 1,3%);

– 16.30 – дефлятор ВВП США, предварительное значение за второй квартал (прогноз – 2,3%, предыдущее значение – 2,4%);

– 17.55 – индекс потребительского доверия в США, финал за август (прогноз – 56,0 пунктов, предыдущее значение – 54,9 пункта);

– 17.55 – индекс потребительских ожиданий в США, финал за август (прогноз – 45,7 пункта, предыдущее значение – 45,7 пункта).