Негатив из США продавил российские индексы на открытии

Негативный внешний фон, вызванный пятничным падением американских биржевых индексов, отрицательной динамикой цен на нефть и фьючерсов на американские индексы, обусловил отрицательное открытие торгов в России в понедельник. В первые минуты торгов индекс РТС теряет 0,780%, до 1644,33 пункта, индекс ММВБ опускается на 1,147%, до 1498,51 пункта.

Так, в США по итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones упал на 2,20%, до 11240,41, индекс NASDAQ просел на 2,58%, до 2480,33 пункта, индекс широкого рынка S&P500 потерял 2,53%, достигнув 1173,96 пункта.

Падение американских площадок вызвала статистика по рынку труда. Так, уровень безработицы в Штатах составил в августе 9,1%, что совпало с прогнозами. Кроме того, стало известно, что занятость в несельскохозяйственном секторе не изменилась в августе, тогда как ожидалось повышение на 75 тыс., а предыдущее изменение было пересмотрено с роста на 117 тыс. до роста на 85 тыс.

"Инвесторы не спешили покупать подешевевшие бумаги, несмотря на то что слабая статистика лишь повысила надежды на новый раунд стимулирования американской экономики, а значит – и на новые денежные вливания, – комментирует аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина. – "Быки" не приступали к покупкам из-за отсутствия торгов в США в понедельник – сегодня американские площадки закрыты в связи с Днем труда. Однако текущая коррекция вряд ли продолжится, поскольку надежды на QE3 после оглашения статистики лишь возросли".

Тем не менее, фьючерс на американский индекс S&P500 с утра теряет 0,633%, до 1161,9 пункта. "Если бы  американскому индексу S&P500 удалось закрепиться в пятницу  выше уровня 1880, то никакого снижения сегодня мы бы не увидели, а сейчас "быкам" приходиться ждать,  когда этот высокотехничный  индекс будет закрывать разрыв в районе 1200", – комментирует Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Статданные из США уронили и азиатские индексы. Так, индекс японской биржи Nikkei теряет 2,01%, до 8770,14 пункта, индекс биржи Гонконга Hang Seng в минусе на 2,17%, до 19775,01 пункта, а китайский Shanghai Composite проседает на 1,76%, до 2483,85 пункта.

Слабая статистика из Америки давит и на нефтяные котировки. Так, фьючерс на нефть марки Brent теряет в цене 0.672%, до $111,576. По мнению аналитиков "Алора", цена на нефть идет поближе к середине "боковика" – отметке $110 за баррель. "Пробитие данного уровня стало бы негативным сигналом для российского рынка и лишь усилило бы коррекционные настроения, преобладающие в последнее время на рынках", – отмечает Наталья Лесина.

На этом фоне в первые минуты торгов акции "Газпрома" дешевеют на 0,92%, до 169.43 руб., котировки ЛУКОЙЛа опускаются на 0,738%, до 1693,9 руб., акции "Роснефти" проседают на 1,136%, до 224,47 руб.

Акции Сбербанка теряют 1,456%, до 81,2 руб., бумаги ВТБ опускаются на 1,053%, до 0,073 руб.

Снижение цен на металлы давит на бумаги "металлургов". Так, котировки "Норильского никеля" падают на 1,279%, до 6949 руб., акции ММК дешевеют на 1,693%, до 17,307 руб., бумаги НЛМК теряют в цене 1,909%, до 83,22 руб., акции "Северстали" дешевеют на 1,250%, до 426,6 руб.

Цена на золото вновь идет вверх на снижении аппетита к риску – плюс 0,113%, до $1879,03 за тройскую унцию. Акции "Полиметалла" на этом фоне укрепляются на 0,3%, до 628 руб., бумаги "Полюс золото" прибавляют 0,36%, до 1842 руб.

Быстрее рынка падают на коррекции акции "Аптек 36,6" – на 2%, до 62,13 руб., бумаги "Распадской" теряют 2,4%, до 134,05 руб.

Выручка "Дикси" за семь месяцев 2011 года выросла на 22,8%, до 44,1 млрд руб. На этом фоне акции компании укрепляются на 0,1%, до 287,4 руб.

Сегодня начнется размещение допэмиссии "РусГидро" по открытой подписке объемом 89 млрд руб., что может выступить в качестве поддержки бумаг компании. Тем не менее, сегодня акции компании падают на 1,235%, до 1,2 руб.

Завтра МТС представят отчетность по US GAAP за первое полугодие. "В случае пробития 225 руб. акции компании могут закрыть гэп от 8 августа и дотянуться до отметки 228,19 руб. Данный уровень для бумаг компании крайне важен, поскольку в этом случае акции вернулись бы в "боковик" 228–245 руб", – комментирует Наталья Лесина. Однако сегодня на старте сессии акции компании опускаются на 1,088%, до 219 руб.

В итоге внешний фон в начале новой недели продолжает ухудшаться, что приведет к преобладанию продаж в российских бумагах и продолжению коррекционного снижения, считает начальник аналитического отдела Nettrader.ru Богдан Зварич. "В результате индекс ММВБ сделает шаг к уровню 1500 пунктов. С открытия Европы ситуация вряд ли претерпит изменения, а преобладание негативной динамики сохранится на фоне ухода инвесторов из высокорисковых активов, – комментирует аналитик. – Во второй половине дня, в отсутствии торгов в США, скорее всего, российский рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. При этом стоит отметить, что отсутствие американских игроков приведет к низкой активности игроков и малым объемам торгов".

Индекс ММВБ сегодня днем имеет все шансы опуститься ниже отметки 1500 пунктов, считает руководитель аналитического отдела "ITInvest-Проспекта" Александр Потавин. "Не сумев удержаться выше поддержки 1510 пунктов, на этой неделе индекс ММВБ может сходить к уровню 1460 пунктов с целью закрыть гэп от 29 августа, – комментирует аналитик. – Отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ и стран СНГ, по данным EPFR, за последнюю неделю августа составил $39,3 млн (против $491 млн неделей ранее), что указывает на тенденцию по сокращению объемов вывода средств. Тем не менее, дешевеющее сырье естественно ставит под удар позиции акций сырьевых компаний: металлургии и "нефтяников". Акциям банков также не удастся избежать продаж. Наша позиция на начало недели – побыть в кэше".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 5 сентября:

– 11.58 – индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, окончательное значение за август (прогноз – 51,5 пункта, предыдущее значение – 51,5 пункта);

– 12.28 – индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за август (прогноз – 54,0 пункта, предыдущее значение – 55,4 пункта);

– 12.30 – индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за сентябрь (прогноз – минус 18,0 пунктов, предыдущее значение – минус 13,5 пункта);

– 13.00 – розничные продажи в еврозоне за июль (прогноз – минус 0,1% за месяц, минус 1,0% за год, предыдущие значения – 0,9% за месяц, минус 0,4% за год).

Отсутствие макроэкономических показателей США и Канады связано с выходным днем в этих странах.