ПИК ждет заявок акционеров на допэмиссию объемом 20% капитала
15 сентября 2011 года, 10:43
Группа ПИК в среду объявила начало периода преимущественного права выкупа допэмиссии 123,315 млн акций, но еще не приняла окончательного решения об SPO, передает Reuters со ссылкой на материалы компании.
Объем допвыпуска ПИКа, зарегистрированного почти год назад, соответствует 20% увеличенного уставного капитала компании. Рыночная цена этого пакета к закрытию торгов вторника составляла 12,5 млрд руб.
"Компания еще не приняла решение, что начнет вторичное размещение. Однако, чтобы сохранить потенциальную возможность привлечения капитала, сегодня решила объявить преимущественное право выкупа", – сказано в сообщении девелопера.
Принять участие в выкупе смогут только владельцы обыкновенных локальных акций компании, зарегистрированные в реестре на 28 июля 2010 года.
Срок подачи заявок в рамках преимущественного права – семь рабочих дней с момента объявления.
Цена размещения будет определяться отдельно советом директоров компании позднее и будет одинаковой как для существующих, так и для новых акционеров, сообщает ПИК, подчеркивая при этом, что решения о вторичном размещении акций пока не принято.
Комментарий эксперта
Анатолий Высоцкий
аналитик, "КИТ Финанс"
Вчера группа ПИК объявила о дополнительном размещении 123 315 000 обыкновенных акций, номинальная цена одной акции составит 62,5 руб. Компания пока не определилась с тем, будет ли она проводить размещение и осуществлять допэмиссию акций. Однако для сохранения возможности привлечения капитала вчера группа ПИК приняла решение о начале периода преимущественного права приобретения акций. Дата закрытия реестра – 28 июля 2010 года (именно тогда совет директоров компании принял решение об увеличении уставного капитала). Держатели ГДР не пользуются преимущественным правом. Цена размещения будет одобрена советом директоров по истечении срока действия преимущественного права. Владельцы акций, которые имеют преимущественное право и желают им воспользоваться, должны подать свои письменные заявления на приобретение акций дополнительного выпуска не позднее 4 октября 2011 года. Форма заявки доступна на корпоративном сайте группы ПИК.
Проведение вторичного размещения этой осенью маловероятно, но возможно. Согласно опубликованному пресс-релизу, группа ПИК еще не приняла окончательного решения относительно временных рамок и цены размещения. Принимая во внимание текущую негативную динамику и волатильность на финансовых рынках, мы оцениваем вероятность проведения допэмиссии в этом году как низкую. Тем не менее, мы не исключаем, что допэмиссия может быть проведена в этом году для ряда крупных инвесторов, что позволит увеличить их доли в компании и одновременно улучшить финансовое положение группы ПИК. Среди наиболее вероятных заинтересованных сторон отметим Банк ВТБ (владеет 5,4% акций группы ПИК) и Сбербанк. На основании текущей цены акций рыночная стоимость допэмиссии оценивается в $415 млн.