Негативный внешний фон продавит российские индексы на открытии

Перед открытием торгов в России формируется отрицательный внешний фон. Так, вчерашние заявления ФРС о начале о покупке долгосрочных долговых облигаций на сумму $400 млрд вызвали распродажи на американских площадках. Так, индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 2,49%, до 11124,84 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ просел на 2,01%, до 2538,19 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 потерял 2,94%, до 1166,76 пункта.

В результате двухдневного заседания ФРС США сохранила процентную ставку без изменений – в диапазоне 0,0–0,25% годовых и приняла решение о новом этапе стимулирования экономики страны путем ввода "Операции "Твист" – до июня 2012 года регулятор намерен продавать краткосрочные долговые облигации на $400 млрд и покупать на вырученные средства долгосрочные обязательства.

Несмотря на то что решение регулятора совпало с ожиданиями экспертов, участникам рынка решение ФРС показалось малоэффективным, так как, вероятно, они ожидали от ведомства более решительных мер по стимулированию экономики.

Помимо этого, давление на американские площадки оказало сообщение о том, что Moody's понизило долгосрочные рейтинги приоритетных долговых обязательств Bank of America и Wells Fargо. Причиной снижения рейтингов агентство назвало сомнения относительно поддержки для финансовых организаций со стороны государства в критической ситуации.

Торги в Азии также проходят в красной зоне на фоне новостей из США. Так, гонконгский индекс Hang Seng падает на 4,08%, до 18055,31 пункта, китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 1,74%, до 2469,36 пункта, а японский Nikkei падает на 2,09%, до 8558,60 пункта.

Фьючерс на нефть марки Brent снижается в цене на 1,544%, до $108,656. Одновременно фьючерс на золото поднимается на 1,507%, до $1780,86 за тройскую унцию, а фьючерс на американский индекс S&P500 проседает на 0,536%, до 1149,6 пункта.

При этом торги в России в среду завершились также в минусе: индекс РТС упал на 1,11%, до 1519 пунктов, а индекс ММВБ просел на 0,84%, до 1507 пунктов. "В среду торги на отечественных площадках открылись с гэпом вниз. Однако "быки" сумели быстро изменить ситуацию и вывести торги в зеленую зону, – напоминают аналитики Московского фондового центра. – В первой половине дня отметим высокую волатильность на площадках в ожидании статданных из США. После обеда ситуация на российском рынке акций кардинально не изменилась. Но, несмотря на открытие американских площадок в легком плюсе, присутствие "медведей" увеличилось. Даже положительная макростатистика из США по продажам домов на вторичном рынке недвижимости не смогла поддержать покупателей".

Продолжили рост быстрее рынка акции ТГК-9 (на 6,74%, до 0,003800 руб.), "Э.ОН Россия" (на 1,44%, до 2,3839 руб.) в связи с заседанием правительства РФ по утверждению темпов роста цен и тарифов на услуги естественных монополий. Росли быстрее рынка акции "Полиметалла" (на 2,92%, до 602,6 руб.) благодаря растущим ценам на цветные и драгоценные металлы.

В итоге нефтегазовый сектор единодушно минусовал: "Газпром" снизился на 1,07%, до 164,45 руб., ЛУКОЙЛ – на 0,14%, до 1767,8 руб., "Роснефть" – на 1,93%, до 209,40 руб., а "Сургутнефтегаз" – на 0,93%, до 26,190 руб.

Банковский сектор также закрылся в минусе: Сбербанк потерял 0,10%, до 81,72 руб., ВТБ – 1,37%, до 0,07668 руб.

"Покраснели" и "металлурги": "Норникель" просел на 0,20%, до 6920 руб., "Полюс золото" – на 0,06%, до 1855,0 руб., "Северсталь" – на 1,29%, до 416,6 руб.

"Я полагаю, что российские площадки откроются 22 сентября значительным снижением, – комментирует аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков. – Из важной макростатистики следует отметить публикации предварительных индексов деловой активности в промышленности за сентябрь по Германии, Франции и еврозоне, объемы новых промышленных заказов в ЕС в июле, количество заявок на пособие по безработице в США, а также индекс опережающих индикаторов. Динамика индексов в течение дня будет зависеть от выходящей статистики и новостей, однако, по моему мнению, после резкого падения на открытии возможен некоторый восстановительный рост".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 22 сентября:

– 02.45 – ВВП Новой Зеландии за второй квартал (прогноз – 1,6%, предыдущее значение – 1,4%);

– 06.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, предварительное значение за сентябрь (предыдущее значение – 49,9 пункта);

– 11.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительное значение за сентябрь (предыдущее значение – 49,1 пункта);

– 11.00 – индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительное значение за сентябрь (предыдущее значение – 56,1 пункта);

– 11.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительное значение за сентябрь (предыдущее значение – 50,9 пункта);

– 11.30 – индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительное значение за сентябрь (прогноз – 50,5 пункта, предыдущее значение – 51,1 пункта);

– 12.00 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительное значение за сентябрь (прогноз – 48,5 пункта, предыдущее значение – 49,0 пунктов);

– 12.00 – индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительное значение за сентябрь (прогноз – 51,0 пункт, предыдущие значения – 51,5 пункта);

– 13.00 – объем новых промышленных заказов в еврозоне за июль (прогноз – минус 1,1% за месяц, 10,6% за год, предыдущие значения – минус 0,7% за месяц, 11,1% за год);

– 13.00 – индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW за сентябрь (предыдущее значение – минус 71,4 пункта);

– 14.00 – баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь (прогноз – минус 5 пунктов, предыдущее значение – 1 пункт);

– 16.30 – розничные продажи в Канаде за июль (прогноз – минус 0,3%, предыдущее значение – 0,7%);

– 16.30 – число первичных обращений за пособием по безработице в США на 22 сентября (прогноз – 420 тыс., предыдущее значение – 428 тыс.);

– 18.00 – индекс опережающих экономических индикаторов США за август (прогноз – 0,1%, предыдущее значение – 0,5%);

– 18.00 – индекс цен на дома в США за июль (предыдущие значения – 0,9% за месяц, минус 4,3% за год);

– 18.00 – индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь (предыдущее значение – минус 16,60 пункта);

– 18.30 – запасы природного газа в США на 22 сентября (предыдущее значение – 87 млрд куб. футов).