Продажи в пятницу могут продолжиться

Перед открытием торгов в России вновь складывается негативный внешний фон. Американские площадки закрыли торги четверга в глубоком минусе, продолжая отыгрывать решение ФРС США по введению операции "Твист" и сокращению рейтингов крупных банков.

В результате индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 3,51%, до 10733,83 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ просел на 3,25%, до 2455,67 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 потерял 3,188%, до 1129,56 пункта.

Напомним, что в среду американский Федрезерв объявил о том, что сохраняет процентную ставку без изменений – в диапазоне 0,0–0,25% годовых и принимает решение о новом этапе стимулирования экономики страны путем ввода "Операции "Твист". Согласно плану, до июня 2012 года регулятор намерен продавать краткосрочные долговые облигации на $400 млрд и покупать на вырученные средства долгосрочные обязательства.

Помимо этого, ФРС отметил слабость экономики Штатов  – в заявлении регулятора говорится, что "существуют серьезные понижательные риски" для американской экономики.

Помимо этого, рейтинговое агентство Moody's понизило долговые рейтинги крупнейших банков США – Bank of America Corp., Wells Fargo & Co и Citigroup Inc., объяснив свое действие возможным нежеланием правительства в будущем помогать крупным проблемным компаниям. Так, Moody's понизило долгосрочный рейтинг Bank of America до Baa1 с A2.

Продажи усилила статистика по безработице. Согласно опубликованным данным, число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю составило 423 тыс., в то время как прогноз составлял 420 тыс.

Фондовая Азия торгуется в красной зоне на негативе из США. "В то же время часть снижения была компенсирована, чему способствовало заявление министров финансов стран G20 о том, что они найдут ответ на возросшие риски, связанные с ростом госдолгов и замедлением мировой экономики", – комментирует управляющий активами "Инвестиционной палаты" Александр Волынский.

Гонконгский индекс Hang Seng падает на 1,68%, до 17610,65 пункта, китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 2,78%, до 2443,06 пункта, а японский Nikkei падает на 2,07%, до 8560,26 пункта.

Одновременно фьючерс на нефть марки Brent восстанавливается после падения и растет в цене на 0,654%, до $106,18. Одновременно фьючерс на золото поднимается на 0,203%, до $1745,24 за тройскую унцию, а фьючерс на американский индекс S&P500 подтягивается на 0,819%, до 1132,7 пункта.

Торги в России в четверг окончились обвалом индексов: индикатор биржи РТС рухнул на 8,61%, до 1388 пунктов, обновив минимумы 2011 года. Индекс ММВБ упал на 7,82%, до 1389 пунктов. "В четверг торги на российском рынке акций открылись с гэпом вниз на фоне нерадужных прогнозов от ФРС США. В первой половине дня негатива добавили и рейтинговые агентства, которые понизили рейтинг трем банкам Америки и семи банкам Италии, – комментируют аналитики Московского фондового центра. – После обеда внешний фон не претерпел существенных изменений, основные индексы продолжали снижение. Опубликованная хуже ожиданий макростатистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице увеличила присутствие продавцов как на российских, так и на европейских площадках".

В четверг во всех акциях наблюдалось снижение, кроме ГК ПИК и "Полюса золото", которые незначительно подросли в качестве защитных бумаг.

Быстрее рынка падали акции ММК – на 12,06%, до 13,700 руб., Холдинга МРСК – на 11,37%, до 2,378 руб., НЛМК – на 12,47%, 72,30 руб. и "Соллерса" – на 11%, до 348,0 руб. Просадка наблюдалась и в бумагах "Уралкалия" – на 8,804%, несмотря на позитивную отчетность по МСФО за первое полугодие 2011 года.

В итоге нефтегазовый сектор единодушно минусовал: "Газпром" просел на 7,17%, до 152,66 руб., ЛУКОЙЛ провалился на 9,77%, до 1595,1 руб.), "Роснефть" упала на 7,32%, до 193,45 руб., "Сургутнефтегаз" потерял  6,60%, до 24, 462 руб.

Банковский сектор также закончил сессию "в красном": Сбербанк просел на 9,69%, до 73,80 руб., ВТБ – на 6,91%, до 0,07138 руб.

У "металлургов" не было единой динамики: "Норникель" опустился на 5,00%, до 6574 руб., "Полюс золото" прибавил 0,16%, до 1858,0 руб., "Северсталь" упала на 9,58%, до 376,7 руб.

"Ожидаем, что торговая сессия в четверг откроется вниз, так как складывается по большей части негативный внешний фон, – комментируют в МФЦ. – Однако котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют небольшое восстановление. Важной макростатистики сегодня не ожидается. Поэтому инвесторы, принимая торговые решения, в качестве одного из ориентиров для дальнейших действий отдадут предпочтение движению "черного золота" и новостному фону из Европы и США. Более того, в преддверии выходных игроки начнут фиксировать прибыль и выходить из бумаг. Поэтому нисходящая динамика на российском рынке акций имеет все шансы продолжиться".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 23 сентября:

– 10.00 – индекс потребительского доверия во Франции за сентябрь (прогноз – 84 пункта, предыдущее значение – 86 пунктов);

– 12.00 – розничные продажи Италии за июль (предыдущее значение – минус 1,20%);

– 12.00 – торговый баланс за вычетом торговли со странами Евросоюза (предыдущее значение – минус €0,32 млрд);

– 18.00 – недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов в США (предыдущее значение – 122,4 пункта).

Также сегодня пройдут Конференция МВФ и Всемирного банка и саммит стран G20.