"Русал" завершил рефинансирование кредитного портфеля на сумму $9,33 млрд
29 сентября 2011 года, 17:45
ОК "Русал" сообщает о завершении подписания всех соглашений с основными кредиторами о рефинансировании долга на сумму $9,33 млрд.
В частности, 23 сентября 2011 года было подписано и вступило в силу дополнительное соглашение со Сбербанком по кредиту в сумме $4,58 млрд. Данное соглашение предусматривает продление срока погашения кредита до сентября 2016 года, а также отмену гарантии Внешэкономбанка.
29 сентября 2011 года также подписано и вступило в силу соглашение с 13 международными и российскими банками, включая BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Газпромбанк, Natixis, Nordea Bank AB (publ), The Royal Bank of Scotland Plc, Сбербанк России, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SCGIB, UniCredit Bank AG и WestLB AG, о синдицированном кредите на сумму $4,75 млрд, средства которого будут использованы в том числе для погашения обязательств "Русала" по соглашению о реструктуризации долга (International Override Agreement), подписанному 7 декабря 2009 года. По итогам синдикации данного кредита к первичному пулу банков присоединятся еще ряд международных банковских институтов.
В соответствии с соглашением, кредит состоит из двух траншей:
– транш А в размере $3,75 млрд сроком на 60 месяцев и с погашением на ежеквартальной основе равными долями, начиная с конца 15-го месяца, процентная ставка по этому траншу составит трехмесячный Libor плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения показателя Total Net Debt / EBITDA;
– транш Б в размере $1,0 млрд сроком на 84 месяца и с погашением равными частями, начиная с конца 63-го месяца, процентная ставка по этому траншу составит трехмесячный Libor плюс 3,85% годовых.
Условия кредита предусматривают отмену ряда ограничений, ранее предусмотренных соглашением о реструктуризации долга.