"Русал" завершил рефинансирование своего кредитного портфеля на общую сумму $11,4 млрд
7 октября 2011 года, 11:17
ОК "Русал" сообщает о рефинансировании кредитного портфеля на общую сумму $11,4 млрд.
В общем объеме рефинансированного долга компания уже погасила задолженность в размере $4,34 млрд перед Консорциумом международных кредиторов по соглашению о реструктуризации (International Override Agreement), подписанному 7 декабря 2009 года, а также задолженность в размере $552 млн перед группой "Онэксим". Погашение состоялось 5 октября, преимущественно за счет средств синдицированного кредита в размере $4,75 млрд от международных и российских банков. Организаторами сделки выступили банки: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Газпромбанк, Natixis, Nordea Bank AB (publ), The Royal Bank of Scotland Plc, Сбербанк России, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, SGCIB, UniCredit Bank AG и WestLB AG. Ожидается присоединение к кредиту в ближайшее время ряда международных финансовых институтов, подтвердивших свое участие в ходе синдикации.
"Русал" также завершил рефинансирование кредитов Сбербанка в размере $460 млн сроком на пять лет.
Кроме того, компания подписала соглашение с Газпромбанком о привлечении нового кредита в объеме до $655 млн сроком на пять лет. Плановая выборка кредита уже началась.
Ранее, 23 сентября 2011 года, было подписано и вступило в силу дополнительное соглашение со Сбербанком в рамках кредита на сумму $4,58 млрд. Данное соглашение предусматривает продление срока погашения кредита до сентября 2016 года, а также отменяет действие гарантии Внешэкономбанка.
"Русал" также рефинансировал $1,1 млрд через выпуск двух траншей рублевых облигаций в марте и апреле 2011 года (с погашением в марте 2014 и апреле 2015 года соответственно).
По итогам рефинансирования средневзвешенная ставка по кредитному портфелю составит 4,6% годовых.