Polymetal Int. надеется привлечь до $825 млн в расчете на FTSE
24 октября 2011 года, 18:47
Polymetal international, на акции которого сейчас проходит обмен акций крупнейшего российского производителя серебра, "Полиметалла", настроен привлечь £455–518 млн, или $725,5–825 миллионов за счет продажи на рынке части своих акций, сообщает Reuters.
Банки-организаторы ориентируют на размещение акций Polymetal Int. в диапазоне £9,10–10,35, или $14,51–16,50, сказали Reuters источники, близкие к размещению и на финансовом рынке.
Средства от размещения 50 млн новых акций в объеме $556 млн будут полностью использованы на выкуп акций у миноритариев "Полиметалла", не принявших участия в обмене, остальное пойдет на погашение долга. Предложение включает также и опцион green shoe – до 5 млн новых акций. Всего после сделки, но до исполнения опциона капитал компании будет сформирован 382 млн акций.
Капитализация новой компании после размещения, но до исполнения опциона, составит £3,5–3,9 млрд, объем акций в свободном обращении – 50,1%.