Пессимистичные прогнозы ФРС продавят российские индексы на открытии

Перед открытием торгов в России формируется неоднозначный внешний фон: торги в США завершились в плюсе, смешанную динамику показывают азиатские биржевые индексы, а фьючерсы на американские индексы и нефтяные котировки показывают негативную динамику.

Поддержку американскому рынку оказало решение Федрезерва сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне – в диапазоне 0,0–0,25%. При этом глава ФРС Бен Бернанке в своем выступлении намекнул на то, что регулятор готов принять дополнительные меры для стимулирования спроса, что позволит повысить уровень занятости. Дополнительно в ФРС ухудшили прогнозы по безработице в США и росту ВВП  до 2013 года.

"Самое интересное, что против выработанного Федрезервом плана мер высказался лишь один член FOMC – Чарльз Эванс, глава ФРБ Чикаго, которые настаивал на немедленных еще более агрессивных мерах поддержки экономики, например на полном обнулении ключевой ставки, – указывает аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков. – Стоит отметить, что ранее на заседаниях Комитета всегда были один-два "ястреба", которые отстаивали позицию сворачивания стимулирующих программ. Теперь таких нет, из чего можно сделать косвенный вывод о том, что ситуация в экономике США может быть настолько сложной, что потребуется вновь пойти на такую спорную меру, как QE".

Тем не менее, американский индекс "голубых фишек" Dow Jones подрос на 1,53%, до 11836,04 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ прибавил в весе 1,27%, до 2639,98 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 вырос на 1,610%, до 1237,9 пункта.

Преимущественно негативную динамику показывают площадки Азиатско-Тихоокеанского региона: китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,95%, до 2527,93 пункта, гонконгский Hang Seng в минусе на 0,98%, до 19540,28 пункта. Торги в Японии не проводятся в связи с национальным праздником.

Азиатские инвесторы негативно расценивают удручающие прогнозы ФРС США по росту американской экономики и уровня занятости на период до 2013 года. Дополнительное давление на биржи оказывают сообщения из Европы. Так, президент Франции Николя Саркози заявил, что Греция не получит очередного транша финансовой помощи, пока не будут обнародованы результаты запланированного греческим правительством референдума по вопросу о поддержке Греции со стороны ЕС. При этом стало известно, что референдум может пройти 4 или 5 декабря.

На этом фоне на рынке деривативов в плюсе торгуются фьючерсы на золото – плюс 0,030%, до $1730,12 за тройскую унцию. В то же время фьючерс на нефть марки Brent падает в цене на 0,622%, до $108,66, а фьючерс на американский индекс S&P500 теряет 1,110%, до 1220,5 пункта.

В среду российские биржевые индексы корректировались после падения в начале недели: индекс ММВБ вырос на 2,24%, до 1489 пунктов, а индекс РТС укрепился на 2,78%, до 1526 пунктов. "В среду отечественные биржи, в соответствии с нашими ожиданиями, открылись ростом основных индексов, несмотря на негативный внешний фон, сложившийся после решения премьер-министра Греции о проведении референдума по внедрению нового пакета мер жесткой экономии, – напоминают аналитики Московского фондового центра. – Тем не менее, инвесторы с утра начали скупать подешевевшие бумаги. Однако еще в первой половине дня, в ожидании значимой  макростатистики из США, наметилась коррекция. После обеда "быки" вновь овладели положением на площадках и "пошли на север". Оптимизма покупателям добавляли и растущие цены на "черное золото", а также открытие американских бирж на положительной территории в связи с опубликованными лучше ожиданий данными по занятости в частном секторе США".

Динамику лучше рынка показали бумаги банка "Возрождение", выросшие на 2,75%, до 752,2 руб., "НоваТЭКа", подтянувшиеся на 2,56%, до 400,00 руб., "Транснефти" – выросли на 3,37%, до 39 678 руб., и "Татнефти" – плюс 3,26%, до 85,19 руб.

В итоге нефтегазовый сектор "зазеленел": "Газпром" вырос на 4,46%, до 182,59 руб., ЛУКОЙЛ – на 1,15%, до 1760,0 руб., "Роснефть" – на 3,57%, до 218,52 руб., "Сургутнефтегаз" – до 2,44%, до 26,501 руб.

Банковский сектор также плюсовал: Сбербанк – на 2,23%, до 78,92 руб., ВТБ – на 1,80%, до 0,07191 руб.

"В зеленом" закончили сессию и "металлурги": "Норникель" поднялся на 1,58%, до 5785 руб., "Северсталь" – на 2,65%, до 441,9 руб.

Негативные прогнозы по росту экономики США от ФРС, а также заявления Николя Саркози относительно Греции могут продавить российские индексы на старте торгов в четверг. "Я полагаю, что после всех этих заявлений российский рынок может открыться в четверг, 3 ноября, сильным снижением", – комментирует аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 3 ноября:

– 04.30 – розничные продажи в Австралии за сентябрь (прогноз – 0,4%, фактическое значение – 0,4%, предыдущее значение – 0,6%);

– 13.28 – индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь (прогноз – 52,0 пункта, предыдущее значение – 52,9 пункта);

– 16.30 – количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на 3 ноября (прогноз – 400 тыс., предыдущее значение – 402 тыс.);

– 16.45 – ключевая ставка ЕЦБ  (прогноз – 1,50%, предыдущее значение – 1,50%);

– 18.00 – заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь (предыдущее значение – минус 0,8%);

– 18.00 – индекс деловой активности в непроизводственной сфере США ISM за октябрь (прогноз – 56,2, предыдущее значение – 57,1);

– 18.30 – недельное изменение запасов природного газа в США (прогноз – 69 млрд куб. футов, предыдущее значение – 92 млрд куб. футов).

Отсутствие макроэкономических показателей Японии связано с выходным днем в стране.