Компания "РусГидро" разместила 29,7% от общего объема допэмиссии по итогам осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг
7 ноября 2011 года, 13:10
ОАО "РусГидро" сообщает об итогах осуществления акционерами "РусГидро" преимущественного права приобретения дополнительных акций компании в рамках дополнительного выпуска за государственным регистрационным номером 1-01-55038-Е-040D, зарегистрированного ФСФР России 16 августа 2011 года.
В ходе реализации преимущественного права "РусГидро" разместила среди акционеров 26 426 831 049 дополнительных акций, что составляет 29,7% от общего объема дополнительного выпуска ценных бумаг (89 000 000 000 акций номинальной стоимостью 1 руб.).
Преимущественное право приобретения ценных бумаг действовало в период с 29 августа по 28 октября 2011 года для лиц, являющихся акционерами "РусГидро" по состоянию на 23 мая 2011 года. В течение этого срока акционеры "РусГидро" могли подать заявления о приобретении дополнительных акций пропорционально своей доле в уставном капитале компании и оплатить дополнительные акции как деньгами, так и имуществом, денежная оценка которого были утверждены ранее советом директоров компании.
Общая сумма денежных средств, внесенных в качестве оплаты акций дополнительного выпуска, составила 3,168 млрд руб., из которых 3,133 млрд руб. – бюджетные средства на достройку Гоцатлинской ГЭС, внесенные РФ.
В реализации преимущественного права кроме государства приняли участие более ста акционеров – юридических и физических лиц, включая владельцев депозитарных расписок на акции "РусГидро". Общая стоимость внесенного имущества составила 43,613 млрд руб.
Таким образом, завершился первый этап размещения акций дополнительного выпуска, в результате которого "РусГидро" консолидировала ряд энергетических активов, а также стала контролирующим акционером группы "РАО ЭС Востока" и доминирующим игроком в электроэнергетике Дальнего Востока России. Данное приобретение полностью соответствует стратегии развития "РусГидро" по консолидации недооцененных генерирующих активов в России и созданию дополнительной стоимости путем реализации синергий с действующими генерирующими, сбытовыми, инженерно-строительными и проектными активами группы. Стратегия "РусГидро" по развитию дальневосточной энергетики будет включать в себя замещение экономически неэффективных мощностей эффективной генерацией в результате объединения ГЭС и ТЭС в единый контур управления, заключение прямых договоров с потребителями как на действующую мощность, так и по объектам перспективного строительства, реализация потенциала приграничного экспорта электроэнергии и реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства и проектного финансирования.
Дата начала второго этапа размещения дополнительной эмиссии акции – открытой подписки – будет определена после завершения всех процедур по первому этапу.
Решение об увеличении уставного капитала "РусГидро" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 89 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая принято годовым общим собранием акционеров 30 июня 2011 года. Денежная оценка имущества для целей внесения в оплату дополнительных акций "РусГидро" была определена независимым оценщиком – ООО "Институт проблем предпринимательства" (г. Санкт-Петербург). Кроме того, свои заключения по оценке представили банки JPMorgan и Morgan Stanley. Данные оценки, а также цена размещения акций допвыпуска в размере 1,65 руб. за акцию были утверждены советом директоров "РусГидро".
Комментарий эксперта
Алексей Серов
аналитик, ТКБ Капитал
Акционеры "РусГидро" выкупили почти 30% акций допвыпуска. Компания "РусГидро" подвела итоги реализации преимущественного права в рамках размещения допэмиссии 89 млрд акций: акционеры компании выкупили почти 30% выпуска, или 26,426 млрд бумаг, сообщает компания в своем пресс-релизе. В рамках размещения акций компании по преимущественному праву государство выкупило 26% от совокупного объема допэмиссии, который составляет 146,85 млрд руб. После реализации преимущественного права гидрогенерирующая компания получила от государства контрольный пакет холдинга "РАО ЭС Востока", плотины в Иркутской области, ряд других энергоактивов. Большая часть допэмиссии в рамках преимущественного права была оплачена активами, значительно меньшая часть денежными средствами. Правительство РФ внесло в уставный капитал "РусГидро" активы на 38,18 млрд руб. Часть допэмиссии – на 3,168 млрд руб. – акционеры "РусГидро" оплатили деньгами, в том числе РФ внесла 3.133 млрд руб.
"РусГидро" продолжит размещение допэмиссии по открытой подписке, в ходе которой компании еще предстоит получить 40%-ный пакет в "Иркутскэнерго" (IRGZ), который в настоящее время принадлежит "Интер РАО ЕЭС" (оценка акций "Иркутскэнерго" утверждена на уровне 25,96 руб. за бумагу, или 49,5 млрд руб. за весь пакет). Мы полагаем, что новость нейтральна для котировок "РусГидро", и ожидаем, что в размещении акций по открытой подписке будет участвовать только государство, поскольку цена размещения, составляющая 1,65 руб за акцию, значительно выше текущих рыночных котировок.