Внешний фон продавит российские индексы на открытии

Перед открытием торгов в России формируется умеренно негативный внешний фон, вызванный реакцией рынков на рост доходности облигаций Италии при их размещении в понедельник.

Так, Италия разместила пятилетние облигации на сумму €3 млрд, тогда как доходность при размещении составила 6,29%, что является самым  высоким показателем с июня 1997 года. При этом месяцем ранее страна разместила аналогичные облигации, доходность по которым составила 5,32%.

Рекордная доходность итальянских бондов напомнила инвесторам о том, что, несмотря на смену правительства, конкретных решений по улучшению финансовой ситуации страны пока нет.

Тем временем, беспокойство на рынки вновь несет Греция. Так, несмотря на создание коалиционного правительства, вновь появились опасения выхода Греции из еврозоны после того как лидер правых центристов Антонис Самарас заявил о том, что оппозиция не даст письменного согласия на введение в стране мер жесткой экономии в рамках договоренностей с ЕС о предоставлении финансовой помощи.

"Европа остается в центре внимание инвесторов, которые довольно резко реагируют на любые происходящие там изменения, – комментируют аналитики Московского фондового центра. – Более того, кризис в еврозоне, по оценкам Федерального резервного банка, может спровоцировать рецессию в США в 2012 году (вероятность составляет около 50%). Другими словами, слабая экономика Штатов больше чем обычно уязвима для влияния рыночной нестабильности за рубежом".

На этом фоне фондовая Америка завершила торги понедельника в минусе: индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,61%, до 12078,98 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ упал на 0,80%, до 2657,22 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 упал на 0,96%, до 1251,78 пункта.

В красную зону ушли и азиатские биржевые индикаторы: гонконгский индекс Hang Seng проседает на 1,09%, до 19295,53 пункта, японский Nikkei падает на 0,73%, до 8539,87 пункта, а китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 0,05%, до 2527,50 пункта.

Цены на нефть незначительно растут – на 0,031%, до $111,314 за баррель Brent. Фьючерс на золото проседает на 0,524%, до $1769,08, а фьючерс на американский индекс S&P500 в минусе на 0,367%, до 1247,8 пункта.

Торги в России в пятницу завершились в слабом минусе: индекс РТС упал на 0,23%, до 1527 пунктов, а индекс ММВБ потерял 0,04%, до 1484 пунктов. "В понедельник торговая сессия на отечественных площадках, в соответствии с нашими ожиданиями, открылась положительно. Утром позитив сформировался благодаря оптимистичному закрытию пятничных торгов на мировых биржах и восходящей динамике цен на энергоносители, – напоминают в МФЦ. – Однако в отсутствие существенных статданных российский рынок акций залег в "боковик". После обеда сомнения инвесторов относительно того, что смена премьера Итальянской Республики вряд ли спасет страну от долгового кризиса, а также возможное сокращение спроса на топливные ресурсы со стороны КНР привели к усилению позиций "медведей" на российском рынке акций".

Динамику лучше рынка продемонстрировали отдельные бумаги "нефтянки", такие как "НоваТЭК" (плюс 1,83%, до 414,24 руб.), "Сургутнефтегаз" и "Татнефть" (плюс 0,97%, до 94,49 руб.) на фоне публикации отчетностей по РСБУ за девять месяцев 2011 года, напоминают аналитики. Росли акции НЛМК (на 1,94%, до 72,02 руб. в ожидании публикации отчетности за третий квартал 2011 года по МСФО.

В итоге нефтегазовый сектор закрылся разнонаправленно: "Газпром" опустился на 0,44%, до 182,70 руб., ЛУКОЙЛ – на 0,86%, до 1720,3 руб., "Роснефть" поднялась на 0,64%, до 219,90 руб., "Сургутнефтегаз" – на 1,63%, до 27,810 руб.

Банковский сектор "покраснел": Сбербанк опустился на 0,84%, до 80,12 руб., ВТБ – на 0,42%, до 0,07180 руб.

"В красном" завершили сессию и "металлурги": "Норникель" просел на 1,00%, до 5468 руб., "Северсталь" – на 0,61%, до 454,0 руб.

"На российском рынке также будет достаточно насыщенный день. Свои финансовые результаты за третий квартал представят ЛУКОЙЛ, Evraz и группа ГАЗ, – напоминает аналитик "Инвесткафе" Павел Емельянцев. – Учитывая вчерашнее снижение американских индексов, я полагаю, что сегодня российский рынок откроется понижением в диапазоне от минус 0,5% до минус 1%, но, вероятно – ближе к верхней границе указанного диапазона. В течение дня, если публикации статистических данных не сильно разойдутся с ожиданиями, на рынках вновь может царить разнонаправленная динамика и повышенная волатильность. Индикатор настроения рынка отражает умеренно негативные ожидания участников, равняясь 3,8 балла из 10".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 15 ноября:

– n/a – объем прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь (предыдущее значение – 16,60%);

– 10.30 – ВВП Франции, предварительное значение за третий квартал (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 0,00%);

– 11.00 – ВВП Германии, предварительное значение за третий квартал (прогноз – 0,5% за квартал, 2,5% за год, предыдущие значения – 0,1% за квартал, 2,8% за год);

– 13.00 – торговый баланс Италии за сентябрь (предыдущее значение – минус €3,152 млрд);

– 13.30 – индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь (прогноз – 0,2% за месяц, 5,1% за год, предыдущие значения – 0,6% за месяц, 5,2% за год);

– 13.30 – индекс розничных цен в Великобритании за октябрь (прогноз – 0,2% за месяц, 5,5% за год, предыдущие значения – 0,8% за месяц, 5,6% за год);

– 14.00 – индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь (прогноз – минус 52,0 пункта, предыдущее значение – минус 48,3 пункта);

– 14.00 – торговый баланс еврозоны за сентябрь (прогноз – €0,3 млрд, предыдущее значение – минус €3,4 млрд);

– 14.00 – ВВП еврозоны, предварительное значение за третий квартал (прогноз – 0,2% за квартал, 1,4% за год, предыдущие значения – 0,2% за квартал, 1,6% за год);

– 17.30 – объем продаж в производственном секторе Канады за сентябрь (прогноз – 1,3%, предыдущее значение – 1,4%);

– 17.30 – розничные продажи в США за октябрь (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 1,1%);

– 17.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь (прогноз – минус 2,10 пункта, предыдущее значение – минус 8,48 пункта);

– 17.30 – индекс цен производителей США за октябрь (прогноз – минус 0,1%, предыдущее значение – 0,8%);

– 17.30 – базовый индекс цен производителей США за октябрь (прогноз – 0,1%, предыдущее значение – 0,2%);

– 19.00 – товарно-материальные запасы компаний США за октябрь (прогноз – 0,1%, предыдущее значение – 0,5%).