Фондовая Россия может открыть торги нейтрально

Новостной фон из США и Европы обвалил мировые площадки в понедельник и, не улучшившись в ходе торгов в США и Азии, может вновь вызвать негативную динмику биржевых индексов в России в течение дня. При этом на открытии индексы могут показать небольшой рост на фоне коррекции фьючерсов на американские индексы и восстановления нефтяных котировок.

Так, индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 2,11%, до 11547,31 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ упал на 1,92%, до 2523,14 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 потерял 1,86%, до 1192,98 пункта.

Главным негативом для рынка выступило заявление членов двухпартийного парламентского комитета, которые не смогли прийти к компромиссу по плану сокращения бюджетного дефицита США. Таким образом, комитет не выполнил свою главную задачу – разработать стратегию сокращения дефицита бюджета США на $1,2 трлн в следующие десять лет. При этом государственный долг США превысил накануне отметку $15 трлн, фактически приблизившись, таким образом, к объему экономики страны.

"Крайний срок опубликования компромиссного решения – 23 ноября, – напоминает аналитик "Инвесткафе" Павел Емельянцев. – К чему могут привести политические разногласия? Для ответа стоит вспомнить о последствиях аналогичной ситуации в самом конце июля. То есть это может вновь стать поводом для очередного снижения кредитного рейтинга самого надежного заемщика в мире".

Тем не менее, агентство Standard & Poor's сохранило кредитный рейтинг США на уровне АА+ с "негативным" прогнозом, но сообщило о возможности понижения в ближайшее время рейтингов крупнейших американских банков.

Негатив продолжает идти и с европейской стороны. Так, давление на рынки оказало и мнение аналитиков рейтингового агентства Moody's о том, что рост доходностей по облигациям Франции и слабые прогнозы роста экономики страны могут негативно отразиться на ее высшем кредитном рейтинге.

Кроме того, Германия выступает против идеи выпуска Еврокомиссией единых еврооблигаций, обеспеченных 17 странами, даже несмотря на то, что в противном случае в ближайшем будущем это может привести к целому ряду дефолтов из-за острой нехватки ликвидности, напоминает г-н Емельянцев.

Во вторник торги в Азии проходят в минусе на негативе из Штатов: гонконгский индекс Hang Seng проседает на 0,98%, до 18047,54 пункта, японский Nikkei падает на 0,57%, до 8300,33 пункта, а китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 0,94%, до 2392,47 пункта.

Торги на рынке деривативов, тем не менее, проходят в зеленой зоне. Так, фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,275%, до $107,174. Фьючерс на золото укрепляется на 0,173%, до $1681,5, а фьючерс на американский индекс S&P500 в плюсе на 0,403%, до 1195,5 пунктов.

Российская сессия в понедельник завершилась в глубоком минусе: индекс ММВБ рухнул на 4,80%, до 1390,56 пункта, а индекс РТС – на 4,74%, до 1424,97 пункта. "Торги на российском рыке акций в понедельник начались с гэпом вниз. Более того, в первые минуты сессии просадка основных индексов составила около 2%. Такое движение до обеда было обусловлено негативной динамикой на мировых площадках на фоне опасений углубления долгового кризиса в еврозоне и возможного провала бюджетных переговоров в США, – напоминают аналитики Московского фондового центра. – Не добавляли уверенности "быкам" и торгующиеся вниз цены на энергоносители, теряющие позиции в связи с новостями о сокращении спроса на топливо в Азии в ближайшее время. Во второй половине дня снижение на отечественных площадках замедлилось. Котировки большинства акций залегли в "боковик", что стало результатом отсутствия важных статданных из-за океана. К вечеру "медведям" удалось взять психологический уровень поддержки в 1400 пунктов по ММВБ".

Динамику лучше рынка продемонстрировали бумаги "Полюса золото", выступая в качестве защитных активов. Неплохой рост показали акции "Акрона" (плюс 1,52% до 1395,0 руб.), которые скупались на фоне ожиданий радужных результатов за третий квартал 2011 года, напоминают в МФЦ.

В итоге нефтегазовый сектор резко "покраснел": "Газпром" упал на 5,71%, до 169,74 руб., ЛУКОЙЛ – на 3,87%, до 1647,5 руб., "Роснефть" – на 5,61%, до 203,40 руб., "Сургутнефтегаз" – на 5,85%, до 26,699 руб.

Банковский сектор также завершил сессию "в красном": Сбербанк просел на 5,05%, до 75,99 руб., ВТБ провалился на 7,00%, до 0,06324 руб.

"Металлурги" не показали единой динамики: "Норникель" упал на 4,83%, до 5040 руб., "Полюс золото" поднялся на 1,54%, до 1564,0 руб., а "Северсталь" рухнула на 7,30%, до 395,0 руб.

"Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российских площадках. С момента нашего закрытия внешний фон практически не изменился, фьючерс на индекс S&P500 продолжает торговаться у уровня 1190 пунктов, а нефть марки Brent консолидируется у уровня $107 за баррель. В результате на рынке будет наблюдаться некоторое равновесие, которое, однако, в первый час торгов может быть сдвинуто в сторону небольшого роста, связанного с фиксацией прибыли по краткосрочным "шортам", – считает начальник аналитического отдела Nettrader.ru Богдан Зварич. – В дальнейшем, после открытия Европы, продажи могут возобладать, а индекс ММВБ сделает еще один шаг к цели снижения, расположенной на уровне 1360 пунктов. Во второй половине дня внимание игроков переключится на статистику из-за океана, где сегодня в 17.30 мск будет опубликованы данные по пересмотру ВВП США за третий квартал, которые и определят настроения игроков на закрытиe российского рынка".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 22 ноября:

– 11.00 – торговый баланс Швейцарии за октябрь (предыдущее значение – 1850,0 млн CHF);

– 13.30 – чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь (прогноз – £3,75 млрд, предыдущее значение – £11,38 млрд);

– 17.30 – розничные продажи в Канаде за сентябрь (прогноз – 0,5%, предыдущее значение – 0,5%);

– 17.30 – розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь (прогноз – 0,4%, предыдущее значение – 0,4%);

– 17.30 – ВВП США, предварительное значение за третий квартал (прогноз – 2,5%, предыдущее значение – 2,5%);

– 17.30 – ценовой индекс ВВП США, предварительное значение за третий квартал (прогноз – 2,5%, предыдущее значение – 2,5%);

– 19.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь (предыдущее значение – минус 6 пунктов);

– 19.00 – индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь (предыдущее значение – минус 19,9 пункта).

Отсутствие макроэкономических показателей Японии связано с выходным днем в стране.