Внешний фон вновь продавит российские индексы

Перед открытием торгов в России формируется умеренно негативный внешний фон: американская торговая сессия завершилась в красной зоне, торги в Азии проходят разнонаправленно, а фьючерсы на американские индексы и цены на нефть показывают позитивную динамику.

Так, американский индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 2,05%, до 11257,55 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ упал на 2,43%, до 2460,08 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 потерял 2,21%, до 1161,79 пункта.

Накануне Дня благодарения инвесторы были вновь встревожены новостным фоном из Европы. В частности, рынок разочарован размещением десятилетних облигаций Германии. Так, страна продала облигации на сумму €3,664 млрд, тогда как планировалось размещение на €6 млрд. При этом доходность по бумагам составила 1,98% годовых, а Бундесбанк был вынужден выкупить 39% всего запланированного объема размещения. По словам некоторых аналитиков, такую ситуацию можно расценивать как катастрофичную.

Разочаровала рынок и негативная статистика из Китая, опубликованная с утра в среду: предварительный за ноябрь индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, упал до 48 пунктов против 51 пункта месяцем ранее. Таким образом, инвесторы опасаются, что активность в промышленном секторе КНР сокращается.

Внутренняя статистика в США также оказалась чуть хуже ожиданий: количество первичных обращений за пособиями по безработице составили за минувшую неделю 393 тыс., ожидалось 390 тыс., а индекс потребительского доверия составил в ноябре 64,1 пункта, тогда как прогнозировалось 64,5 пункта.

Лучше прогнозов оказались данные по заказам на товары длительного пользования: октябрьский показатель упал на 0,7%, но оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что показатель уменьшился на 1,2%.

На этом фоне азиатские биржевые индексы вышли в плюс: гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,45%, до 17944,72 пункта, китайский индекс Shanghai Composite в плюсе на 0,28%, до 2401,85 пункта, а японский Nikkei падает на 1,39%, до 8198,87 пункта.

Тем временем торги на рынке деривативов проходят преимущественно в зеленой зоне. Так, фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,486%, до $107,54. Фьючерс на золото проседает на 0,176%, до $1692,92, а фьючерс на американский индекс S&P500 в плюсе на 0,526%, до 1166 пунктов.

Российская торговая сессия в среду завершилась разнонаправленно: индекс ММВБ вырос на 0,17%, до 1404,26 пункта, а индекс РТС упал на 0,64%, до 1422,00 пунктов. "Российский рынок акций утром в среду открылся в красной зоне на общемировом пессимизме, подогретом слабыми статданными по ВВП США и промпроизводству в Китае. В первой половине торговой сессии инвесторы выкупали наиболее ликвидные бумаги, которые стали весьма привлекательны в цене, что помогло вывести российские биржи в зеленую зону, – напоминают аналитики Московского фондового центра. – Тем не менее, после обеда на отечественных площадках наметился "боковик" в преддверии макростатистики из США. Однако статданные вышли смешанные и не оказали существенного влияния на ход торгов".

Динамику лучше рынка продемонстрировали акции МТС (плюс 5,47%, до 197,58 руб.) и АФК "Система" (плюс 5,37%, до 23,750 руб.), напоминают в МФЦ. Рост продолжился и в бумагах "Акрона" (плюс 2,94%, до 1480,3 руб.).

В итоге нефтегазовый сектор закончил сессию по большей части в минусе: "Газпром" просел на 0,77%, до 167,90 руб., ЛУКОЙЛ приподнялся на 0,48%, до 1661,50 руб., "Роснефть" сползла на 0,85%, до 206,05 руб., "Сургутнефтегаз" – на 0,71%, до 26,756 руб.

Банковский сектор закрылся разнонаправленно: Сбербанк поднялся на 0,52%, до 76,80 руб., ВТБ просел на 1,65%, до 0,06270 руб.

Выросли в цене и акции "металлургов": "Норникель" поднялся на 1,86%, до 5215 руб., "Северсталь" – на 0,25%, до 406,0 руб., НЛМК – на 3,39%, до 65,86 руб.

"С учетом того, что США празднуют День благодарения, вероятно, объемы торгов на рынке будут крайне низкими, – замечает аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков. – Я полагаю, что сегодня стоит обратить внимание на акции защитного потребительского сектора. Индикатор настроения рынков "Инвесткафе" показывает 4 балла – умеренно негативное".

"Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках. Основным поводом к продажам послужит негативная динамика американских площадок, что позволит "медведям" предпринять очередную попытку уйти ниже уровня 1400 пунктов и закрепиться под ним, – комментирует начальник аналитического отдела Nettrader.ru Богдан Зварич. – Мало вероятно, что вчерашнее игнорирование внешнего фона российскими игроками, сможет продолжиться и сегодня, учитывая ситуацию сложившуюся вовне. При этом с открытия Европы ситуация вряд ли претерпит серьезные изменения, а продавцы предпримут максимум усилий для удержания достигнутых уровней. Во второй половине дня мы ожидаем снижения активности игроков и волатильности торгов, что связано с празднованием Дня благодарения в США и закрытыми американским площадками. В результате, в случае отсутствия сюрпризов из Европы, российские индексы могут перейти в консолидацию, в которой и закончат день".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 24 ноября:

– 01.45 – торговый баланс Новой Зеландии за октябрь (прогноз – минус NZ$450,0 млн, фактическое значение – минус NZ$282 млн, предыдущее значение – минус NZ$751,0 млн);

– 11.00 – ВВП Германии, финал, квартал к кварталу за третий квартал (предыдущие значения – 0,5% за квартал, 2,5% за год);

– 12.15 – уровень занятости в Швейцарии за третий квартал (предыдущее значение – 2,767 млн);

– 13.00 – индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь (прогноз – 105,1 пункта, предыдущее значение – 106,4 пункта);

– 13.30 – ВВП Великобритании, предварительное значение за третий квартал (прогноз – 0,5% за квартал, 0,5% за год, предыдущие значения – 0,5% за квартал, 0,5% за год);

– 16.00 – баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь (прогноз – минус 18 пунктов, предыдущее значение – минус 18 пунктов).