Фондовая Россия может начать торги с продаж

Негативный внешний фон в пятницу может продолжить давление на котировки российских индексов. Напомним, что фондовая Европа накануне завершила торговый день в  минусе, торги в Азии также проходят в красной зоне, фьючерсы на нефть и на американские индексы также подвергаются давлению продавцов.

При этом торги в США не проводились в связи с празднованием Дня благодарения. В принятии торговых решений игроки опирались на новостной фон и динамику "черного золота".

Главной причиной снижения рынков остается европейский долговой кризис. В частности, вчера рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Португалии в иностранной и местной валюте с ВВВ- до ВВ+, с "негативным" прогнозом. Причиной понижения рейтинга стало ухудшение ситуации в экономике Европы в целом.

Помимо этого, сообщение немецкой газеты Bild о том, что правящая коалиция Ангелы Меркель не отрицает идеи о выпуске единых облигаций Евросоюза, было опровергнуто немецкими чиновниками. Также Бундесбанк опроверг сообщения ряда слухи, что банк монетизирует долги немецкого правительства, выкупая гособлигации на аукционах.

Так, напомним, что накануне Германия провалила аукцион по размещению десятилетних облигаций. Так, страна продала облигации на сумму €3,664 млрд, тогда как планировалось размещение на €6 млрд. При этом доходность по бумагам составила 1,98% годовых, а Бундесбанк был вынужден выкупить 39% всего запланированного объема размещения.

"Вчерашний день практически не принес положительных новостей, способных скрасить общий негатив, разве что данные о ВВП Великобритании и Германии, которые продемонстрировали прогнозировавшийся прирост по результатам третьего квартала: для обеих стран он составил 0,5%", – комментирует аналитик "Инвесткафе" Павел Емельянцев.

Позже стало известно, что рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Венгрии на один пункт, с Baa3 до Ba1 – эксперты агентства опасаются, что ввиду высокой долговой нагрузки и зависимости от внутренних инвесторов Венгрия не сможет в дальнейшем сокращать бюджетные расходы.

Негатив из Европы давит на азиатские биржевые индексы: гонконгский индекс Hang Seng падает на 1,29%, до 17704,54 пункта, китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 0,36%, до 2388,86 пункта, а японский Nikkei растет на 0,14%, до 8176,29 пункта.

Тем временем торги на рынке деривативов проходят в красной зоне. Так, фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,223%, до $107,54. Фьючерс на золото проседает на 0,154%, до $1693,29, а фьючерс на американский индекс S&P500 в минусе на 0,569%, до 1153,3 пунктов.

По итогам четверга российский рынок закрылся снижением индексов: индекс ММВБ упал на 0,82%, до 1392,75 пункта, а РТС в минусе на 1,35%, до 1402,83 пункта. "В четверг на открытии отечественные площадки подросли вслед за мировыми ценами на нефть и фьючерсами в США. Тем не менее, продолжить восходящую динамику в первой половине дня так и не удалось. Индекс ММВБ вновь опустился ниже отметки 1400 пунктов, – напоминают аналитики Московского фондового центра. – После обеда "быки" пытались перехватить инициативу в свои руки. Однако ожидание решения по вопросу ввода единых "бондов стабильности" в Европе и отсутствие торгов в США в связи с праздничным днем привели к боковому движению на российском рынке акций. При этом цены на энергоносители росли в связи со снижением запасов нефти в Штатах, а также на фоне оптимистичных данных из Германии по индексу доверия немецких предпринимателей к экономике страны".

Динамику лучше рынка показали бумаги электроэнергетики, такие как МРСК Северного Кавказа (плюс 4,67%, до 66,31 руб.), ОГК-1 (плюс 3,57%, до 0,08160 руб.) и "Мосэнергосбыт" (плюс 2,71%, до 0,4540 руб.). Первый эмитент в четверг одобрил размещение допэмиссии, в результате которой планируется привлечь около 4 млрд руб., напоминают в МФЦ. Неплохой рост показали и акции "Уралкалия" (плюс 2,58%, до 235,93 руб.) в связи с намерениями компании осуществить премиальный листинг на Лондонской бирже.

В итоге нефтегазовый сектор "покраснел": "Газпром" снизился на 3,62%, до 161,83 руб., ЛУКОЙЛ упал на 5,76%, до 1565,8 руб., "Роснефть" – на 3,60%, до 198,64 руб.), "Сургутнефтегаз" сполз на 0,04%, до 26,744 руб.

Банковский сектор также закончил сессию "в красном": Сбербанк опустился на 3,88%, до 73,82 руб., ВТБ – на 1,91%, до 0,06150 руб.

"Металлурги" тоже в минусе: "Норникель" снизился на 4,01%, до 5008 руб., "Северсталь" – на 1,45%, до 400,1 руб.

"Аутсайдерами стали акции "Лензолота", испытавшие мощный дивидендный разрыв, – отмечает заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков "Промсвязьбанка" Олег Шагов. –  Они обвалились в цене более чем на 1350 руб., или на 23,5%, вследствие закрытия 23 ноября реестра акционеров для выплаты промежуточных дивидендов, ожидающихся в размере 1100 руб. на одну акцию".

"В целом, учитывая негативный новостной фон, текущее снижение фьючерса на индекс S&P500 на 0,38% и цены на нефть Brent на 0,2%, я полагаю, что индекс ММВБ откроется в небольшом минусе, до 0,5%, – отмечает Павел Емельянцев. – Если в течение торгов 25 ноября не произойдет чего-то экстраординарного, то российский фондовый рынок продемонстрирует отсутствие определенной динамики".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 25 ноября:

– 03.30 – базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь(прогноз – минус 0,1%, фактическое значение – минус 0,1%, предыдущее значение – 0,2%);

– 03.30 – базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь (прогноз – минус 0,3%, фактическое значение – минус 0,5%, предыдущее значение – минус 0,4%);

– 11.00 – цены на импорт в Германии за октябрь (прогноз – минус 0,2% за месяц, 6,9% за год, предыдущие значения – 0,6% за месяц, 6,9% за год);

– 13.00 – розничные продажи в Италии за сентябрь (предыдущее значение – минус 0,30%).