Индексы РТС и ММВБ могут начать сессию снижением

Торги в России в четверг могут начаться в красной зоне ввиду негативного для покупок внешнего фона. Так, торги в США в среду завершились снижением котировок на фоне неослабевающих опасений за состояние европейской экономики: так, индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 1,10%, до 11823,48 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ упал на 1,55% и составил 2539,31 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 опустился на 1,13%, до 1211,82 пункта.

Инвесторов продолжает беспокоить рост доходностей облигаций стран Евросоюза. Так, Италия разместила в среду пятилетние облигации на сумму €3 млрд, однако их доходность при этом составила 6,47%, по сравнению с 6,29% на аукционе по аналогичным бондам 14 ноября.

Кроме того, рынки отыгрывали сообщение в СМИ о том, канцлер Германии Ангела Меркель выступает против увеличения объемов Европейского механизма финансовой стабильности, который было решено установить на отметке €500 млрд.

Дополнительное давление на игроков Уолл-стрит оказали данные статистики: экспортные цены в ноябре выросли на 0,1% по сравнению с октябрем, тогда как ожидался рост на 0,3%; а  импортные цены в ноябре выросли на 0,7%, в то время как аналитики прогнозировали рост цен на 1%.

Европейские проблемы выливается в снижение для евро – пара EUR/USD падает до уровня 1,299. На этом фоне дешевеют акции Азии: гонконгский индекс Hang Seng падает на 1,85%, до 18014,70 пункта, китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 1,11%, до 2245,57 пункта, а японский Nikkei просел на 1,15%, до 8420,16 пункта.

На рынке деривативов растут фьючерсы на нефть, корректируясь после обвала. Так, фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,2%, до $105,51. Фьючерс на золото снижается на 0,473%, до $1579,4, а фьючерс на американский индекс S&P500 падает на 0,083%, до 1205,3 пункта.

Российские биржи завершили торги среды в красном: ММВБ просел на 0,45%, до 1372,42 пунктов, РТС – на 1,26%, до 1369,65 пунктов. "Российский рынок акций в среду просел вслед за упавшей накануне Америкой на решениях Федеральной резервной системы. Также негативное открытие Европы добавило уверенности "медведям", – комментируют аналитики Московского фондового центра. – Тем не менее, сильных распродаж не последовало, а ближе к обеду наметился рост. Во второй половине дня умеренно восходящая динамика продолжилась. Однако ближе к вечеру основные индексы отечественных площадок упали ниже уровня открытия среды на негативных событиях из Европы. Стоимость страхования долговых обязательств европейских стран от дефолта вчера приблизилась к рекордному уровню на новостях о том, что подписанное 26 странами ЕС соглашение о создании бюджетного союза вызывает недоверие у ряда государств".

Так, напомним¸ что вчера в интервью Bloomberg министр финансов Ирландии Майкл Нунан отметил, что страна может провести референдум во вопросу о членстве в ЕС.

В среду динамику лучше рынка показали бумаги электроэнергетики: "Интер РАО" – плюс 3,69%, до 0,031184 руб., ФСК ЕЭС – плюс 5,30%, до 0,30750 руб., "РусГидро" – плюс 3,00%, до 1,0640 руб., ОГК-3 – плюс 9,41%, до 0,9300 руб. и ТГК-9 – плюс 23,50%, до 0,003358 руб. Также восходящая динамика наблюдалась в акциях "НоваТЭКа" (плюс 2,23%, до 383,50 руб.), напоминают в МФЦ.

В итоге нефтегазовый сектор "покраснел": "Газпром" просел на 1,00%, до 165,00 руб., ЛУКОЙЛ – на 1,09%, до 1610,8 руб., "Роснефть" – до 0,83%, до 205,99 руб., "Сургутнефтегаз" – на 1,07%, до 25,635 руб.

Банковский сектор также закрылся "в красном": Сбербанк снизился на 2,32%, до 80,80 руб., ВТБ – на 0,63%, до 0,06160 руб.

"Металлурги" тоже ушли в минус: "Норникель" снизился на 0,60%, до 5000 руб., "Полюс золото" – на 3,66%, до 1185,0 руб., "Северсталь" – на 0,27%, до 373,0 руб.

"Я полагаю, что сегодня в течение дня мы можем ожидать неуверенной, околонулевой динамики на рынках вплоть до открытия торговой сессии в США, – комментирует аналитик "Инвесткафе" Илья Раченков. – Сегодня свои декабрьские индексы деловой активности должны опубликовать ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии, притом ожидается улучшение ситуации. Если консенсус-прогнозы подтвердятся, то российские индексы должны выйти в зеленую зону".

"Таким образом, общий фон и влияние основных внешних факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем  сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня, – комментирует Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка. – В ближайшей перспективе на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние внешние и внутренние события, сдвиги в конъюнктуре глобальных рынков, корпоративные новости и данные макростатистики".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 15 декабря:

– 12.15 – объем промышленного производства Швейцарии за третий квартал (предыдущее значение – 2,6%);

– 12.30 – решение Банка Швейцарии по процентной ставке (прогноз – 0,00%, предыдущее значение – 0,00%);

– 12.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительное значение за декабрь (прогноз – 47,5 пункта, предыдущее значение – 47,9 пункта);

– 12.30 – индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительное значение за декабрь (прогноз – 50,0 пунктов, предыдущее значение – 50,3 пункта);

– 13.00 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительное значение за декабрь (прогноз – 46,0 пунктов, предыдущее значение – 46,4 пункта);

– 13.00 – индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительное значение за декабрь (прогноз – 47,0 пунктов, предыдущее значение – 47,5 пункта);

– 13.30 – розничные продажи в Великобритании за ноябрь (прогноз – минус 0,3% за месяц, 0,3% за год, предыдущие значения – 0,6% за месяц, 0,9% за год);

– 14.00 – индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь (прогноз – 0,1% за месяц, 3,0% за год, предыдущие значения – 0,3% за месяц, 3,0% за год);

– 14.00 – уровень занятости в еврозоне за третий квартал (предыдущие значения – 0,3% за квартал, 0,4% за год);

– 15.00 – баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь (прогноз – минус 21 пункт, предыдущее значение – минус 19 пунктов);

– 17.30 – коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за третий квартал (прогноз – 79,5%, предыдущее значение – 78,4%);

– 17.30 – число первичных обращений за пособием по безработице в США на 10 декабря (прогноз – 390 тыс., предыдущее значение – 381 тыс.);

– 17.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь (прогноз – 3,00 пункта, предыдущее значение – 0,61 пункт);

– 17.30 – индекс цен производителей США за ноябрь (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – минус 0,3%);

– 17.30 – базовый индекс цен производителей США за ноябрь (прогноз – 0,2% за месяц, 2,9% за год, предыдущие значения – 0,0% за месяц, 2,8% за год);

– 17.30 – платежный баланс США за октябрь (прогноз – минус $107,5 млрд, предыдущее значение – минус $118,0 млрд);

– 18.00 – чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США за октябрь (предыдущее значение – $68,6 млрд);

– 18.15 – коэффициент загрузки производственных мощностей США за ноябрь (прогноз – 77,9%, предыдущее значение – 77,8%);

– 18.15 – объем промышленного производства США за ноябрь (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,7%);

– 19.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за декабрь (прогноз – 5,00 пунктов, предыдущее значение – 3,6 пункта);

– 19.30 – запасы природного газа в США на 9 декабря (прогноз – минус 93 млрд куб. футов, предыдущее значение – минус 20 млрд куб. футов).