"Полюс" выбрал банки для продажи части своих акций
24 января 2012 года, 14:16
Компания "Полюс золото", крупнейший в РФ производитель этого драгоценного металла, выбрала банки для продажи части своих акций, сообщает Reuters.
"Такие сложные рынки, что трудно сказать по срокам, но можно, наверное, ориентироваться на первое полугодие, ближе к лету", – сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.
Организация сделки поручена Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, "ВТБ Капиталу" и "Ренессанс Капиталу".
Представитель "Полюса", акционером которого является претендующий на пост президента РФ бизнесмен Михаил Прохоров, отказался от комментариев.
"Полюс", с капитализацией около $9,5 млрд, в настоящее время ждет одобрения властей на переезд в Лондон. Прохоров рассчитывает получить это разрешение в ближайшем будущем, не видя в задержке политического аспекта.
"Полюс" предупреждал, что для премиального листинга ему нужно будет увеличить процент акций в свободном обращении (free float) до 25% с 13–14%. Для этого компания предполагала использовать пакет казначейских акций, равный 7,5%.
"Полюсу" нужно одобрение правительственной комиссии, возглавляемой премьером Владимиром Путиным, чтобы последовать за российскими "Полиметаллом" и Evraz в престижный индекс FTSE 100. После этого Прохоров намерен объединить "Полюс" с глобальным игроком.
Комментарий эксперта
Барри Эрлих
старший аналитик по акциям металлургических и добывающих компаний, Альфа-банк
СМИ сообщают, что компания Polyus International может продать ~10.5% уже в 1П12, чтобы соответствовать критериям включения в индекс FTSE 100. Эта доля включает 7.5% казначейских акций, находящихся во владении дочерней компании "Полюса" Jenington, и примерно 3% акций, принадлежащих основным акционерам Михаилу Прохорову и Сулейману Керимову.
Для организации продажи компания наняла несколько банков, включая BofA Merrill Lynch, JPMorgan Chase & Co., "ВТБ Капитал" и Renaissance Capital. После продажи free float Полюса вырастет с текущих 16% до 25% и будет соответствовать более строгим требованиям в отношении объема акции в свободном обращении (25%) для включения в индекс FTSE. "Полюс" может подняться выше 60-го места в индексе, что намного выше требуемого 90-го. Комитет FTSE решит, когда акции компании можно будет включить в индекс во время пересмотров, которые состоятся 7 марта, 6 июня и 12 сентября.
Полюс может получить от продажи акций примерно ~$800 млн, которые компания планирует использовать для сокращения своей долговой нагрузки. Продажа акций ожидалась с самого начала, когда компания сменила прописку на Лондон с одной из целей получить листинг FTSE. Продажа акций негативна для динамики акций в краткосрочной перспективе, но как только завершится размещение, мы ожидаем, что инвесторы начнут покупать акции, исходя как из фундаментальных, так и из технических мотивов, связанных с включением в индекс. Наша текущая рекомендация "ниже рынка" основана на предстоящем размывании акций, и мы ожидаем позитивного новостного потока и роста темпов производства 9% в 2012 г.