EPAM Systems снизил объем и цену IPO
8 февраля 2012 года, 15:39
EPAM Systems Inc, поставщик услуг в области разработки программного обеспечения и решений на территории России, сократил размер и цену IPO и продал 6 млн акций по $12, сообщает Reuters со ссылкой на организатора размещения.
Компания планировала разместить на нью-йоркской бирже NYSE 7,4 млн акций по $16–18.
Большую часть первоначально заявленного объема – 79,5% – составляли существующие акции. Половину от размещаемого пакета продает фонд прямых инвестиций Russia Partners, также в размещении принимает участие DaVinci PE. Компания собиралась продать 1,5 млн акций и должна была получить лишь небольшую часть средств от IPO.
Опцион андеррайтерам на покупку составлял до 1,11 млн дополнительных акций в течение 30 дней с момента размещения.
Привлеченные в ходе IPO средства компания планировала направить на увеличение объемов оборотных средств, развитие производственной инфраструктуры, а также на инвестиции в новые технологии и приобретение других фирм.
Офисы зарегистрированной в штате Делавэр компании находятся в Белоруссии, России, Венгрии, Казахстане, Польше и на Украине.
Организаторами размещения акций EPAM и букраннерами являются Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и "Ренессанс Капитал", в качестве соoрганизаторов выступают инвестиционные банки Stifel Nicolaus Weisel и Cowen and Company.