Инвестиционный холдинг «Финам» создает CRM-систему совместно с «АНД Проджект»
10 марта 2009 года, 17:31
Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и инвестиционный холдинг «Финам» объявляют о начале проекта по созданию системы взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM.
Проект стартовал в феврале 2009 года. Внедрение CRM в «Финам» должно стать масштабным проектом, который задействует практически все бизнес-подразделения холдинга. Совместная работа специалистов «АНД Проджект» и «Финама» должна обеспечить реализацию одного из самых крупных проектов в финансовом секторе России в кратчайшие сроки. Планируется, что система будет введена в промышленную эксплуатацию к середине 2009 года.
В ходе проекта будут поэтапно автоматизированы процессы предварительной работы с клиентами, бизнес-процессы продажи ПИФов, услуг по доверительному управлению активами, а также маркетинговая деятельность. В рамках проекта будет произведена интеграция Microsoft Dynamics CRM с учетными системами «Финам», почтовым сервисом, системой документооборота, а также справочно-консультационным центром.
Новая система поможет создать консолидированную клиентскую базу. Отдельной задачей выделяется настройка системы обратной связи для изучения степени удовлетворенности оказанными услугами.
Для различных типов услуг (коллективные инвестиции, брокерское обслуживание и т.д.) будет настроена система бизнес-правил, регламентирующая схему действий для каждого подразделения, и система напоминаний о сроках исполнения задачи. Отдельно выделяются задачи получения аналитических отчетов, например, о текущей деятельности подразделений продаж и эффективности маркетинговой активности.
Данный проект поможет реализовать намеченные стратегические планы, станет удобным инструментом для управления бизнесом и будет быстро интегрирован в общее ИТ-пространство.