"Алроса" разместила ECP на $1 млрд
15 марта 2012 года, 10:41
Алмазодобывающая государственная монополия РФ "Алроса" разместила выпуск еврокоммерческих бумаг (ECP) на $1 млрд двумя траншами, сообщает Reuters со ссылкой на главу управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрея Соловьева.
Компания разместила транш девятимесячных бумаг объемом $700 млн с доходностью 4,125% годовых, и транш 12- месячных бумаг на $300 млн с доходностью 4,250% годовых. Организаторами сделки выступили Goldman Sachs, UBS и "ВТБ Капитал".
"Книга была переподписана в два раза и формировалась очень быстро, что говорит о большом интересе инвесторов к российскому риску, предложение которого практически сейчас отсутствует", – сказал Соловьев.
По его словам, размещение "Алросы" разогрело рынок в преддверии выпуска суверенных еврооблигаций, роуд-шоу которого пройдет 19–27 марта.