Еvraz и ВТБ планируют евробонды в апреле
30 марта 2012 года, 12:40
Еvraz, второй российский производитель стали, и госбанк ВТБ планируют в апреле разместить еврооблигации индикативного объема, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в финансовых кругах.
Российские заемщики, подстегнутые успешной продажей суверенных еврооблигаций РФ на $7 млрд, спешат воспользоваться ситуацией и собрать неудовлетворенный спрос инвесторов на российский риск. Вслед за Россией 10-летние евробонды на $1 млрд под 5,7% разместили Российские железные дороги.
Evraz выходил с выпуском евробондов в апреле прошлого года: компания разместила семилетний выпуск еврооблигаций объемом $850 млн под 6,75%. По словам источников, организаторами нового выпуска выступают JP Morgan, Citi и "Тройка Диалог".
"Сделка, возможно, пройдет через неделю", – сказал один из источников.
Получить комментарий инвестбанков не удалось. Представитель Еvraz от комментариев отказался.
Готовится выйти на рынок и второй государственный банк ВТБ, сказали Reuters источники.
"Банк давно ищет возможность разместить евробонды и, похоже, сейчас воспользуется ситуацией", – сказал один из источников.
Скорее всего, банк выйдет на рынок во второй половине апреля, говорит один из источников.
Комментарий госбанка пока получить не удалось.