ВТБ и китайцы станут акционерами "Полюса золото"
2 мая 2012 года, 10:07
Компания Polyus Gold, являющаяся материнской для крупнейшего "золотодобытчика" России – "Полюса золото", объявила о продаже 2,5% своих акций ВТБ, передает Lenta.ru. Другой пакет – 5% минус одна акция – будет продан китайской Chengdong, являющейся подразделением государственной инвестиционной корпорации CIC International.
Сумма обеих сделок составит в общей сложности около $635 млн. Сделки будут закрыты к 11 мая 2012 года.
Вырученные от продажи деньги будут направлены на погашение задолженности. Кроме того, эти средства предполагается инвестировать в ряд проектов.
Комментарий эксперта
Олег Петропавловский
аналитик, ИК "Брокеркредитсервис"
Продажа казначейских акций покупателям из России и Китая. Jenington International, 100%-ная "дочка" Polyus Gold International, продала 7,5% казначейских акций материнской компании. Основная часть акций (5,0%) была продана китайской CIC International, а оставшиеся акции были приобретены российским VTB. Цена сделки составила $2,80 за акцию. Polyus Gold получила $635,5 млн, которые, как ожидается, будут направлены на выплату долгов и финансирование проектов развития. В результате free float Polyus Gold увеличился до 22%, и теперь компания планирует подать заявку на премиум-листинг на LSE.
Дисконт почти 10% будет нивелирован за счет премиум-листинга. Цена сделки была на 9,7% ниже рыночных котировок по состоянию на 30 апреля 2012 года (дата объявления сделки). Мы считаем дисконт справедливым ввиду значительного размера проданного пакета бумаг и на фоне рыночной волатильности. Однако мы ожидаем, что рыночные котировки акций Polyus Gold повысятся, после того как компания получит премиум-листинг, благодаря увеличению базы инвесторов.