Российские индексы могут начать торги гэпом вверх

Перед открытием торгов в России в четверг формируется умеренно негативный внешний фон: торги в Америке завершились падением биржевых индексов, фондовая Азия торгуется со снижением, а фьючерсы на американские индексы и цены на нефть также под давлением.

Так, индекс "голубых фишек" США Dow Jones упал на 0,081%, до 13268,57 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ Composite укрепился на 0,308%, до 3059,85 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 в плюсе на 0,250%, до 1402,31 пункта.

Давление на американский рынок оказали статистические данные по рынку труда – индикатор занятости ADP США составил в апреле 119 тыс., в то время как ожидалось 177 тыс., против 209 тыс. в марте.

Также стало известно, что объем промышленных заказов в марте упал на 1,5% в месячном сопоставлении, до $460,46 млрд, показав, таким образом, самое сильное снижение за три года. 

Помимо этого, инвесторы были расстроены данными по рынку труда из Европы – уровень безработицы в еврозоне в марте вырос до 10,9% с 10,8% в феврале, как и прогнозировали аналитики. Данный показатель безработицы является максимальным с апреля 1997 года.

Также стало известно, что уровень безработицы в Германии в апреле с учетом сезонных колебаний составил 6,8%, оставшись на уровне марта.

Европейская статистика оказывает негативное влияние и на динамику индексов Азии: китайский Shanghai Composite падает на 0,34%, до 2430,17 пункта, а гонконгский Hang Seng теряет 0,42%, до 21218,81 пункта.

Торги на рынке деривативов проходят преимущественно в минусе: фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,017%, до $117,92, фьючерс на золото снижается на 0,330%, до $1648,55. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 в минусе на 0,250%, до 1402,31 пунктов.

Негативная статистика из Европы и США привела к падению российских индексов в среду: индекс ММВБ упал на 1,86%, до 1446 пунктов, РТС – на 1,56%, до 1569 пунктов. Хуже рынка выглядели акции "НоваТЭКа", потерявшие 10% в связи с повышением ставок НДПИ на газ.

"В начале торгов на рынке наблюдалось повышение – отыгрывались хорошие данные по деловой активности в производственном секторе США и Китая, – напоминает аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. – Между тем индекс PMI по еврозоне оказался ниже прогнозов (и ниже уровня 50 пунктов, отделяющего спад от оживления). Слабая статистика вышла и в США – по данным ADP, число рабочих мест в марте увеличилось на 119 тыс. против ожидавшихся 170 тыс. Многие трейдеры рассматривают данные ADP как "опережающий индикатор" по отношению к официальной статистике по занятости (non-farm payrolls), которая будет опубликована в пятницу. Слабость сектора занятости создает потенциальные угрозы для динамики доходов населения, а значит, и для агрегированного объема сбережений, часть из которых участвует в формировании спроса на рынках акций – этим объясняется негативная реакция на рынке на данные по занятости".

Торги четверга на российском рынке начнутся нейтрально, считают аналитики. "Ближайшая поддержка расположена в районе 1440 пунктов по индексу ММВБ. Следующий уровень – 1400 пунктов, – комментирует управляющий активами "Инвестиционной палаты" Александр Волынский. – Техническая картина располагает, по нашему мнению, к продажам возможных отскоков вверх. Основные сопротивления на текущий момент видим в районе 1490–1500, 1520 пунктов по индексу ММВБ".

Тем не менее, также возможен технический отскок с утра, считают эксперты. "Ожидаем открытие с умеренным повышением (порядка 0,4%), – прогнозирует Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". – В цены вчерашнего закрытия заложено сильное снижение американских индексов, в реальности индекс DJIA снизился всего на 10 пунктов. Курс пары EUR/USD  соскочил вниз с повышающегося месячного тренда – и теперь может протестировать поддержку на уровне 1,3. Как следствие, мы настраиваемся на "коридорную" динамику рынка. Цены на нефть сейчас на высоком уровне – ждать сильного падения глупо, но и сильного роста ждать тоже глупо – так как "быки" показали свою слабость, когда не смогли протестировать зону сопротивления 1500–1520 пунктов по индексу ММВБ".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 3 мая:

– 02.45 – уровень занятости в Новой Зеландии за первый квартал (прогноз – 0,3%, фактическое значение – 0,4%, предыдущее значение – 0,1%);

– 02.45 – уровень безработицы в Новой Зеландии за первый квартал (прогноз – 6,3%, фактическое значение – 6,7%, предыдущее значение – 6,3%);

– 10.00 – индекс цен на дома в Великобритании Nationwide за апрель (прогноз – 0,5% за месяц, минус 0,3% за год, предыдущие значения – минус 1,0% за месяц, минус 0,9% за год);

– 12.30 – индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за апрель (прогноз – 54,2 пункта, предыдущее значение – 55,3 пункта);

– 13.00 – индекс цен производителей еврозоны за март (прогноз – 0,6% за месяц, 3,4% за год, предыдущие значения – 0,6% за месяц, 3,6% за год);

– 15.30 – число объявленных корпоративных увольнений в США за апрель (предыдущее значение – 37,9 тыс.);

– 15.45 – решение ЕЦБ по процентной ставке (прогноз – 1,00%, предыдущее значение – 1,00%);

– 16.30 – число первичных обращений за пособием по безработице в США на 28 апреля (прогноз – 380 тыс., предыдущее значение – 388 тыс.);

– 16.30 – расходы на рабочую силу в США, предварительное значение за первый квартал (прогноз – 2,8%, предыдущее значение – 2,8%);

– 18.00 – индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за апрель (прогноз – 56,9 пункта, предыдущее значение – 58,9 пункта);

– 18.30 – запасы природного газа в США на 28 апреля (прогноз – 31 млрд куб. футов, предыдущее значение – 47 млрд куб. футов).

Также сегодня состоится аукцион по размещению десятилетних государственных облигаций Франции.

Отсутствие макроэкономических показателей Японии связано с выходным днем в стране.