Mail.ru Group и фонды DST примут участие в IPO Facebook
4 мая 2012 года, 15:46
Mail.ru Group, контролируемая Алишером Усмановым, и фонды DST, созданные Алишером Усмановым, Юрием Мильнером и их партнерами, примут участие в IPO Facebook Inc., передает ИА "Финмаркет".
DST намерена реализовать 26 млн 255 тыс. 972 акции, говорится в проспекте к IPO Facebook. В том числе фонд DST Global продаст 3 млн 442 тыс. 708 акций, DST Global 2 – 1 млн 199 тыс. 40 акций, DST Global 3 – 339 тыс. 443 акции, DST USA – 5 млн 647 тыс. 205 бумаг, DST USA 2 – 15 млн 627 тыс. 576 бумаг.
Исходя из ценового коридора, установленного Facebook в границах $28–35 за бумагу, DST может выручить в ходе IPO от $735,2 млн до $919 млн.
Mail.ru Group хочет продать 11 млн 270 тыс. 402 акции, что принесет ей $316–394 млн.
В рамках опциона андеррайтеров на переподписку DST может реализовать еще 3 млн 938 тыс. 399 акций на $110,3–138 млн, Mail.ru – 1 млн 690 тыс. 560 акций на $47,3–59,2 млн. Таким образом, совокупный объем средств, привлеченный DST, составит $845,5 млн – $1,06 млрд, Mail.ru – $453,2 млн.
В настоящее время фондам DST принадлежит 36 млн 711 тыс. 928 акций класса А, дающих право одного голоса (31,2% акций этого типа) и 94 млн 567 тыс. 945 акций класса В, каждая из которых обладает десятью голосами (5,3% от общего количества бумаг). Совокупная голосующая доля DST – 5,7%. По итогам IPO доля голосов DST возрастет до 5,7% – доля в акциях класса B составит 5,8%, в акциях класса А – 2,6%. Дело в том, что инвесторы могут приобрести в рамках IPO только акции класса А, поэтому количество бумаг этого типа в уставном капитале Facebook возрастет в результате конвертации продаваемых акций класса B.
У Mail.ru после IPO останутся только акции класса B – 2,9% (сейчас – 3,1% акций класса B и 1,1% бумаг класса A). Совокупная голосующая доля Mail.ru в Facebook сократится до 2,8% с 3,1%.
Если опцион организаторов на переподписку будет реализован полностью, доля DST в акциях класса B вырастет до 5,9%, в бумагах класса A – сократится до 2%, а совокупный пакет голосов останется на уровне 5,7%. Доли Mail.ru после реализации опциона не изменятся.
Пакеты Mail.ru и DST по специальному соглашению акционеров считаются не аффилированными между собой. В совокупности Mail.ru и DST Global по итогам IPO будут владеть 15 млн 600 тыс. 287 акций класса A (все бумаги у DST) и 134 млн 505 тыс. 222 акций класса B (89 млн 423 тыс. 614 бумаг у DST, 45 млн 81 тыс. 608 – у Mail.ru).
Бумаги, принадлежащие компаниями, подпадают под lock-up: 43 млн 155 тыс. 333 акции запрещено продавать в течениетрех месяцев с настоящего момента, 13 млн 134 тыс. 236 акций – в течение семи месяцев, оставшиеся 93 млн 815 тыс. 940 акций – в течение года.