"Интер РАО ЕЭС" направляет добровольное предложение о приобретении акций "Башкирэнерго"
29 мая 2012 года, 15:13
ОАО "Интер РАО ЕЭС2 направило в Федеральную службу по финансовым рынкам на рассмотрение добровольное предложение о приобретении обыкновенных акций ОАО "Башкирэнерго" по правилам обязательного предложения (в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"). Также ОАО "Интер РАО ЕЭС" объявило публичную оферту о приобретении привилегированных акций ОАО "Башкирэнерго" у акционеров компании. Об этом говорится в сообщении "Интер РАО".
Добровольное предложение и публичная оферта ОАО "Интер РАО ЕЭС" о приобретении обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Башкирэнерго" направляются с учетом планируемой реорганизации ОАО "Башкирэнерго" в форме разделения на ОАО "Башкирская электросетевая компания" и ОАО "Башэнергоактив" с одновременным присоединением последнего к ОАО "Интер РАО ЕЭС" (соответствующие вопросы о реорганизации будут рассмотрены 20 июня 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Башкирэнерго"). Выкуп предполагается осуществлять за счет собственных средств ОАО "Интер РАО ЕЭС", в том числе привлеченных в рамках реализации миноритарных пакетов акций энегетических компаний, без привлечения дополнительного заемного финансирования.
Цена выкупа обыкновенных акций ОАО "Башкирэнерго" в рамках добровольного предложения определена в размере не ниже их средневзвешенной цены по результатам торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления добровольного предложения ФСФР, а также не ниже цены, по которой ОАО "Интер РАО ЕЭС" и его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести соответствующие ценные бумаги по договорам, заключенным до истечения шести месяцев, предшествующих дате направления в ОАО "Башкирэнерго" добровольного предложения.
Ценовые параметры выкупа в отношении обыкновенных акций ОАО "Башкирэнерго" будут раскрыты в соответствии с требованиями законодательства РФ после рассмотрения добровольного предложения в ФСФР России – 13 июня 2012 года.
Срок действия добровольного предложения – с 14 июня 2012 года до 22 августа 2012 года включительно.
Цена выкупа привилегированных акций ОАО "Башкирэнерго" по публичной оферте определена на основе средневзвешенной цены привилегированных акций ОАО "Башкирэнерго" по итогам торгов на ММВБ за шесть месяцев и составляет 26,25 руб. за одну ценную бумагу. Срок действия публичной оферты – до 21 августа 2012 года включительно.
Комментарий эксперта
Александр Котиков
аналитик, ИК "Тройка Диалог"
"Интер РАО ЕЭС" объявило вчера, что направило в ФСФР добровольную оферту на выкуп акций у миноритариев "Башкирэнерго". Оферта распространяется на обыкновенные и привилегированные акции. Расчеты за акции, предъявленные к выкупу, будут проводиться в денежной форме (а не акциями "Интер РАО ЕЭС"), как сообщило руководство. Подробности процедуры приводятся ниже.
Обыкновенные акции. Цена оферты не объявлена, но, как было сказано, она будет базироваться на средневзвешенной цене за шесть месяцев (33,06 руб. за акцию, по нашим оценкам). Цена будет объявлена 13 июня. С этой даты и до 22 августа (то есть на протяжении 70 дней) миноритарии "Башкирэнерго" могут подавать заявки на выкуп своих долей. К 6 сентября (15 дней) акции должны быть зачислены на счет "Интер РАО ЕЭС". Наконец, 7–19 сентября "Интер РАО ЕЭС" произведет оплату предъявленных к выкупу акций.
Привилегированные акции. Цена оферты установлена на уровне 26,25 руб. за акцию (также исходя из средневзвешенной цены за шесть месяцев). Прием заявок на выкуп акций и зачисление акций на счет "Интер РАО ЕЭС" производятся с 29 мая по 21 августа. С 22 августа по 4 сентября "Интер РАО ЕЭС" оплатит предъявленные к выкупу акции.
Оценочные и объявленные цены оферты соответственно на 18% и 26% выше цен закрытия понедельника и по-прежнему на 4% и 5% выше вчерашней цены закрытия после динамичного роста котировок. Цены оферты должны стать техническими уровнями поддержки для обыкновенных и привилегированных акций "Башкирэнерго" в период действия оферты.