Отечественные индексы начнут торги нейтрально

Перед открытием пятничной сессии в России формируется умеренно негативный внешний фон: торги в США закрылись в красной зоне, преимущественно укрепляются индексы площадок Азии, под давлением цены на нефть и фьючерсы на американские индексы.

Падению индексов в Новом Свете способствовали слабые статистические данные по рынку труда: количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе выросло до 383 тыс. с 373 тыс. неделей ранее, в то время как ожидалось снижение до 370 тыс. Также стало известно, что индекс занятости ADP в мае вырос до 133 тыс. с 113 тыс. в апреле, тогда как аналитики прогнозировали рост до 148 тыс.

При этом показатель ВВП за первый квартал был пересмотрен в сторону понижения – с 2,2%, до 1,9%, что, тем не менее, совпало с ожиданиями аналитиков.

Попытка к росту американских индексов наблюдалась в тот момент, когда на рынке появилась информация о том, что МВФ может предоставить Испании финансовую поддержку при рекапитализации Bankia на €19 млрд, если стране не хватит средств.

По итогам торгов в четверг, американский индекс "голубых фишек" Dow Jones упал на 0,213%, до 12393,45 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ Composite просел на 0,353%, до 2827,34 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 в минусе на 0,228%, до 1310,33 пункта.

Разнонаправленно торгуются индексы стран азиатского региона: гонконгский индекс Hang Seng укрепляется на 0,18%, до 18663,17 пункта, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,42%, до 2382,29 пункта, а японский Nikkei в минусе на 1,27%, до 8433,85 пунктов. Сегодня стало известно, что индекс менеджеров по закупкам PMI в промышленности Китая в мае упал до пятимесячного минимума 50,4%, что, по мнению аналитиков, может быть свидетельством стагнации экономики страны.

Между тем цены на нефть по-прежнему снижаются: баррель Brent подешевел на 0,128%, до $101,3 на фоне опасений за состояние мировой экономики. В свою очередь фьючерс на золото опускается в цене на 0,345%, до $1558,8, фьючерс на американский индекс S&P500 падает на 0,542%, до 1302,1 пункта.

Российский рынок в четверг закрылся в минусе: индекс ММВБ упал на 0,14%, до 1306 пунктов, индекс РТС просел на 2,38%, до 1242 пункта. "Индексы РТС и ММВБ показывали разнонаправленную динамику из-за резкого удешевления рубля. В целом торги были безыдейными, поддержку акциям "Роснефти" оказывало завершение buyback, "НоваТЭКу" – ожидания возможного пересмотра ставок НДПИ, – комментируют в ИК "Велес Капитал". – Однако ближе к закрытию торгов Минфин заявил о намерении отложить реформу в нефтяной отрасли – это может привести к фиксации в акциях "НоваТЭКа". Европейские рынки открылись сегодня с небольшим гэпом вверх и затем торговались в "боковике". Позитивной новостью стала оценка Fitch размера средств, которые Португалия может получить от приватизации государственных активов. Ближе к закрытию рынка была опубликована слабая статистика по ВВП и рынку труда США, показавшая рост числа заявок на пособие по безработице в США за неделю. Это  предопределило смену настроения участников рынков".

Аналитики прогнозируют нейтральное открытие российских площадок в пятницу. "Внешний фон практически не изменился, что приведет к боковому движению индекса ММВБ над уровнем 1305 пунктов, – считает начальник аналитического отдела Nettrader.ru Богдан Зварич. – При этом открытие Европы вряд ли окажет сильное влияние на динамику наших бумаг. В преддверии блока важной макроэкономической статистики, публикуемой сегодня в США, игроки предпочтут взять паузу в принятии инвестиционных решений. При этом с выходом данных, среди которых стоит выделить уровень безработицы, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях, индекс личных расходов и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, возможен резкий рост волатильности и, в зависимости от выходящей статистики, направленное движение в одну из сторон".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 1 июня:

– n/a – продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за май (прогноз – 14,50 млн, предыдущее значение – 14,37 млн);

– 05.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Китая за май (прогноз – 52,2 пункта, фактическое значение – 50,4 пункта, предыдущее значение – 53,3 пункта);

– 06.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, финал за май (фактическое значение – 48,4 пункта, предыдущее значение – 48,70 пункта);

– 11.15 – розничные продажи в Швейцарии за апрель (предыдущее значение – 4,2%);

– 11.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май (прогноз – 46,4 пункта, предыдущее значение – 46,9 пункта);

– 11.43 – индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май (прогноз – 43,5 пункта, предыдущее значение – 43,8 пункта);

– 11.58 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал за май (прогноз – 45,0 пунктов, предыдущее значение – 45,0 пунктов);

– 12.00 – уровень безработицы в Италии за апрель (прогноз – 9,9%, предыдущее значение – 9,8%);

– 16.30 – ВВП Канады за первый квартал (прогноз – 0,4% за месяц, предыдущие значения – минус 0,2% за месяц, 0,4% за квартал);

– 16.30 – число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май (прогноз – 150 тыс., предыдущее значение – 115 тыс.);

– 16.30 – уровень безработицы в США за май (прогноз – 8,1%, предыдущее значение – минус 8,1%);

– 16.30 – средняя почасовая заработная плата в США за май (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,0%);

– 16.30 – ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за апрель (прогноз – 0,2% за месяц, предыдущие значения – 0,2% за месяц, 2,0% за год);

– 16.30 – личные расходы потребителей в США за апрель (предыдущее значение – 0,1%);

– 16.30 – личные доходы потребителей в США за апрель (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 0,4%);

– 18.00 – индекс экономических условий в производственном секторе США за май (прогноз – 53,9 пункта, предыдущее значение – 54,8 пункта);

– 18.00 – расходы на строительство в США за апрель (прогноз – 0,4%, предыдущее значение – 0,1%);

– 18.00 – индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май (прогноз – 56,8 пункта, предыдущее значение – 61,0 пункт).