После длинных выходных Россию ждет нейтральное открытие

Перед открытием торгов в России в среду, 13 июня, формируется нейтральный внешний фон: Америка завершила последние торги в плюсе, растут основные биржи АТР, однако на рынке деривативов с утра преобладает минус, что служит тревожным сигналом.

Позитивное влияние на последние американские торги во вторник оказала вышедшая статистика. Согласно опубликованным данным, цены на импорт в США в мае снизились на 1,0% в месячном исчислении, а в годовом исчислении импортные цены уменьшились в прошлом месяце на 0,3%. Аналитики полагали, что цены снизились, соответственно, на 1,0% по сравнению с апрелем и на 0,6% – в годовом выражении. Вместе с тем, дефицит государственного бюджета США в мае составил $124,6 млрд, тогда как аналитики прогнозировали цифру $125,0 млрд.

Негативным моментом торгов по-прежнему остались европейские проблемы, в частности решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings понизить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 18 банков Испании вслед за снижением рейтинга страны на прошлой неделе.

По итогам вторника американский индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 1,31%, до 12573,80 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ Composite вырос на 1,19%, до 2843,07 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 закрылся в плюсе на 1,17%, до 1324,18 пункта. "Американский фондовый рынок за время выходных в России успел упасть и далее вернуться практически к уровням пятницы ( S & P 500 – плюс 1,17%, 1324 пункта). Покупкам способствовали спекуляции на тему будущей стимулирующей программы от ФРС", – отмечает управляющий активами ООО "Инвестиционная палата" Александр Волынский.

Европейские биржи во вторник несколько раз меняли направление, однако к концу торгов оптимизм все же преобладал. Немецкий DAX 30 по итогам дня вырос на 0,33%, до 6161,24 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,14%, до 3046,91 пункта, британский FTSE 100 прибавил 0,76% и закрылся на отметке 5473,74 пункта.

Биржи Азии сегодня утром показывают преимущественно позитивную динамику: японский Nikkei 225 поднялся на 0,74%, до 8599,63 пункта, индекс материкового Китая Shanghai Composite "потяжелел" на 1,19%, до 2570,39 пункта, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,28% и составил 18925,29 пункта.

На рынке деривативов, напротив, возобладает отрицательное движение: фьючерс на нефть марки Brent снижается в стоимости на 0,08%, до $ 96,89, фьючерс на золото падает на 0,25%, до $ 1609,8, а фьючерс на американский индекс S&P500 находится в минусе на 0,22%, на отметке 1317,2 пункта.

Последние торги в России завершились повышением фондовых индексов. Индекс ММВБ к концу торгов вырос на 0,386%, до 1338,07 пункта, индекс РТС вырос на 1,139% и составил 1297,09 пункта. "Благодаря позитивному внешнему фону "быкам" удалось перехватить инициативу и отыграть снижение четверга, после чего, в отсутствие внешних "раздражителей", индекс ММВБ лег в дрейф у достигнутых уровней. Несмотря на низкие объемы торгов на рынке, порядка 4% удалось прибавить "префам" "Ростелекома", компанию которым в лидерах рынка составили ФСК ЕЭС и Холдинг МРСК, выросшие более чем на 2%. Хуже рынка закрылись "Северсталь" (минус 0,7%) и "Газпром нефть" (минус 0,7%)", – комментирует итоги субботы начальник аналитического отдела ООО Nettrader.ru Богдан Зварич.

Аналитики расходятся во мнениях относительно открытия сегодняшних торгов в России. По словам управляющего активами ООО "Инвестиционная палата" Александра Волынского, среда на российском фондовом рынке начнется нейтрально либо с умеренных продаж. "В течение ближайших недель ожидаем продолжения колебаний в рамках диапазона, что предполагает продажи от 1340–1350, 1370–1380, 1400–1410 пунктов по индексу ММВБ. Выкуп снижений возможен ближе к 1300, 1280, 1250–1260", – отмечает эксперт.

По мнению аналитика "Инвесткафе" Кирилла Маркина, открытие российского фондового рынка 13 июня пройдет на положительной территории, так как предстоит отыграть позитивные внешние сигналы минувших дней. "Данный фактор усиливается благодаря оптимизму на азиатских торговых площадках. Однако рост индексов будет сдерживаться дешевой нефтью и напряженной обстановкой в Европе", – считает эксперт.

Аналитики UFS полагают, что на фоне снижения стоимости нефти и опасений по поводу исхода выборов в Греции индекс ММВБ сегодня будет снижаться.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 13 июня:

– 01.00 – решение Центрального банка Новой Зеландии по процентной ставке (прогноз – 2,50%, предыдущее значение – 2,50%);

– 03.50 – заказы в машиностроении в Японии за апрель (прогноз – 5,1%, фактическое значение – 6,1%, предыдущее значение – минус 1,1%);

– 04.30 – индекс потребительского доверия в Австралии за июнь (фактическое значение – 0,3%, предыдущее значение – 0,8%);

– 09.30 – гармонизированный индекс потребительских цен во Франции за май (прогноз – 0,0% за месяц, 2,3% за год, предыдущие значения – 0,2% за месяц, 2,4% за год);

– 10.00 – индекс потребительских цен Германии за май (прогноз – минус 0,2% за месяц, 1,9% за год, предыдущие значения – минус 0,2% за месяц, 1,9% за год);

– 10.45 – торговый баланс Франции за апрель (предыдущее значение – минус €4,1 млрд);

– 11.15 – индекс цен производителей и импорта Швейцарии за май (прогноз – минус 0,2% за месяц, минус 2,2% за год, предыдущие значения – минус 0,1% за месяц, минус 2,3% за год);

– 13.00 – объем промышленного производства еврозоны за апрель (прогноз – минус 1,0% за месяц, минус 2,7% за год, предыдущие значения – минус 0,3% за месяц, минус 2,2% за год);

– 15.00 – индекс заявлений на покупку домов по ипотеке в США на 13 июня (предыдущее значение – минус 1,8%);

– 16.30 – базовый индекс цен производителей США за май (прогноз – 0,2% за месяц, 2,8% за год, предыдущие значения – 0,2% за месяц, 2,7% за год);

– 16.30 – розничные продажи в США за исключением транспортной компоненты за май (прогноз – 0,0%, предыдущее значение – 0,1%);

– 16.30 – розничные продажи в США за май (прогноз – минус 0,2%, предыдущее значение – 0,1%);

– 16.30 – индекс цен производителей США за май (прогноз – минус 0,6% за месяц, 1,1% за год, предыдущие значения – минус 0,2% за месяц, 1,9% за год);

– 18.00 – производственные запасы компаний в США за апрель (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 0,3%);

– 18.30 – запасы нефти в США за неделю по данным EIA (прогноз – минус 1,411 млн баррелей, предыдущее значение – минус 0,111 млн баррелей).