Июль на российском рынке начнется с покупок

Первые торги июля, которые по совместительству откроют третий квартал и второе полугодие, начнутся на положительной территории ввиду сформировавшегося накануне внешнего фона: договоренности, достигнутые на саммите ЕС на прошлой неделе, окажут поддержку отечественным индексам.

В частности, европейские лидеры, 28-29 июня, вопреки ожиданиям, приняли конкретные решения для борьбы с долговым кризисом в регионе, такие как создание единого механизма надзора за банками региона, введение прямой рекапитализации европейских банков, а также одобрение финансовой помощи в €100 млрд для рекапитализации банков Испании через EFSF.

Кроме того, порадовал инвесторов и так называемый Пакт роста и занятости на сумму €120 млрд, который должен будет вступить в силу до конца года. Также европейские лидеры договорились о выпуске проектных облигаций под гарантии Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка на сумму 4,6 млрд евро для финансирования инфраструктурных проектов.

На этом фоне американские индексы в пятницу показали уверенный рост: индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 2.205%, до 12880.09 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ Composite укрепился на 3.003%, до 2935.05 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 закрылся ростом на 2.492%, до 1362.16 пункта.

Итоги двухдневного саммита лидеров ЕС вдохновляют на покупки и азиатских инвесторов: китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0.04%, до 2,226.39 пункта, а японский Nikkei в плюсе на 0.27%, до 9,031.22 пунктов. Торги в Гонконге не проходят в связи с праздничным днем. Однако давление на котировки оказывают статистические данные из Китая: индекс деловой активности в промышленности Китая в июне сократился до 50,2 пункта против 50,4 пункта в мае, тогда как консенсус-прогноз подразумевал снижение показателя до 49,9 пункта.

Между тем в понедельник с утра рынок деривативов корректируется на статистике из Поднебесной: фьючерс на американский индекс S&P500 снижается  на 0.199%, до 1353.7 пункта, цена на нефть падает на 1,7%, до $96.24 за баррель Brent, а стоимость золота – на 0.668%, до $1593.48 за тройскую унцию.

Пятницу российские индексы завершили уверенным ростом: индекс РТС вырос до 1350.51 пунктов, на 5.43%, а индекс ММВБ – до 1387.52 пунктов, на 3.32%. "Основанием для оживления стали решения в рамках саммита ЕС, предполагающие смягчение условий предоставления помощи Испании и расширение полномочий ЕЦБ. Уменьшение опасений инвесторов в отношении долговой нагрузки Испании выразилось в снижении доходности по десятилетним испанским гособлигациям на вторичном рынке с 7% примерно до 6.5% и в росте по мировым фондовым индексам, - комментирует Дмитрий Парфенов, начальник аналитического управления ИГ "Олма". - Благоприятный эффект от решений ЕС распространился из Европы на другие рынки, включая российский. В итоге "Мечел" (MTLR) вырос на 8.9%, "Новатэк" (NVTK) – на 6.7%, ВТБ (VTBR) – на 6.3%, "Татнефть" (TATN) – на 4.9%, "Северсталь" (CHMF) – на 4.8%, НЛМК (NLMK) – на 4.4%, Сбербанк (SBER) – на 4.3%. Заметная реакция рынка на новости соответствует характеру торгов скорее в рамках восходящего тренда, нежели консолидации. Тем не менее, сигналы к росту требуют подтверждения, прежде чем можно будет диагностировать устойчивый подъем".

"В понедельник открытие российского фондового рынка ожидается на положительной территории. Ожидаемый рост котировок на открытии составит порядка 0.5-0.8% для основных ликвидных акций", - прогнозируют в Росевробанке.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 2 июля:

– 03.50 – индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за II квартал (прогноз – минус 3 пункта, фактическое значение - 1 пункт, предыдущее значение – минус 3 пункта);

– 03.50 – индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал (прогноз – 6 пунктов, фактическое значение – 6 пунктов, предыдущее значение – 5 пунктов);

– 06.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, финал за июнь (фактическое значение – 48,2 пункта, предыдущее значение – 48,10 пункта);

– 11.15 – розничные продажи в Швейцарии за май (прогноз – 5,0%, предыдущее значение – 0,1%);

– 11.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июнь (прогноз – 45,0 пунктов, предыдущее значение – 45,4 пункта);

– 11.45 – индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь (прогноз - 44,5 пункта, предыдущее значение – 44,8 пункта);

– 12.00 – уровень безработицы в Италии за май (прогноз – 10,4%, предыдущее значение – 10,2%);

– 12.00 – индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал за июнь (прогноз – 44,8 пункта, предыдущее значение – 44,8 пункта);

– 12.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь (прогноз - 46,5 пункта, предыдущее значение – 45,9 пункта);

– 13.00 – уровень безработицы в еврозоне за май (прогноз – 11,1%, предыдущее значение – 11,0%);

– 18.00 – индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь (прогноз –52,0, предыдущее значение – 53,5);

– 18.00 – расходы на строительство в США за май (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,3%);

– 18.00 – индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июнь (прогноз – 45,8 пункта, предыдущее значение – 47,5 пункта).