Торги в России могут начаться в минусе

Перед открытием торгов в России в пятницу сформировался умеренно-негативный внешний фон: фондовая Америка закрылась слабым снижением индексов, умеренные продажи с утра на торгах в Азии, снижаются цены на нефть и на фьючерсы на американские индексы.

Ухудшению настроений на мировых площадках способствовали решения трех Центробанков, принятых  в четверг – европейский и китайский регуляторы снизили процентные ставки, а Банк Англии возобновил и увеличил программу количественного смягчения экономики, что, по мнению участников рынка, напоминает о сохранении слабости мировой экономики.

Так, Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку до рекордно низких 0,75% с 1% годовых. Помимо сокращения ключевой процентной ставки ЕЦБ также снизил депозитную ставку - до 0,0% годовых с 0,25%, и кредитную ставку - до 1,50% с 1,75%. Британский регулятор сегодня принял решение начать третий раунд количественного смягчения экономики, увеличив объем выкупа при этом на £50 млрд, до £375 млрд. Центробанк Китая снизил базовые ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно.

В итоге, индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0.364%, до 12896.67 пункта, индекс высокотехнологичного сектора NASDAQ Composite укрепился на символические 0.001%, до 2976.12 пункта, а индекс широкого рынка S&P500 закрылся в минусе на 0.469%, до 1367.58 пункта.

Поддержку американскому рынку оказала статистика: количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось до 374 тыс. с пересмотренных 388 тыс., тогда как ожидалось 385 тыс. Кроме того, стало известно, что количество рабочих мест в частных компаниях США в июне выросло на 176 тыс. тогда как аналитики ждали роста на 100 тыс.

Между тем в пятницу китайский индекс Shanghai Composite падает на 0.54%, до 2,189.50 пункта, гонконгский Hang Seng в минусе на 0.49%, до 19,712.29 пункта, а японский Nikkei падает на 1.06%, до 8,983.38 пунктов.

Под давлением и рынок деривативов: фьючерс на американский индекс S&P500 падает на 0.208%, до 1358.57 пункта, цена на нефть падает на 1.196%, до $99.12 за баррель Brent, а стоимость золота – на 0.358%, до $1603.64 за тройскую унцию.

Торги в России в четверг закрылись в красной зоне: индекс РТС достиг 1388.07 пунктов, снизившись на 1.43%, а индекс ММВБ - 1435.76 пункта, упав на 0.59%.  "Торговый день на российском рынке проходил вблизи уровней закрытия предыдущего дня: небольшая утренняя коррекция к полудню сменилась покупками на ожиданиях хороших новостей из Европы, однако публикация данных новостей не привела к перемене тенденции в сторону бурного роста, - комментирует аналитик ИК "Велес Капитал". - Новости заключаются в снижении ЕЦБ базовой ставки на 25 пунктов и ставки по однодневным депозитам до 0%, принятии Центральным банком Китая решения сократить ключевые процентные ставки по годовым кредитам и депозитам на 31 и 25 базисных пунктов соответственно, объявлении Банком Англии о расширении программы скупки активов до 375 млрд фунтов стерлингов (466 млрд евро). Хотя большинство инвесторов предпочло зафиксировать прибыль после выхода новостей об указанных событиях, мы считаем, что в дальнейшем возможно их переосмысление. Так, снижение ставки по депозитам до 0% сравнимо по эффекту с раундом количественного смягчения".

Таким образом, в пятницу утром можно ждать разрыва вниз на российском рынке. "Сегодня мы ожидаем умеренно-негативного открытия торгов на российских площадках. Несмотря на вчерашнее решение ЕЦБ смягчить кредитно-денежную политику, внешние рынки демонстрируют снижение, что станет поводом к продолжению коррекции, которую индекс ММВБ начал от сопротивления, расположенного на уровне 1450 пунктов, - комментирует начальник аналитического отдела Nettrader.ru Богдан Зварич. -  При этом "медведи" в первой половине дня попытаются преодолеть вчерашние минимумы и закрепиться под ними. В середине дня мы ожидаем перехода рынка в боковое движение, что связанно с ожиданием блока важной макроэкономической статистики из США, где в 16.30 мск. выйдут данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Опубликованная статистика приведет к росту волатильности, а также может оказать серьезное влияние на расстановку сил на рынке и определить закрытие недели".

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 6 июля:

– 09.00 – индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май (предыдущее значение – минус 1,3 пункта);

– 10.45 – отчёт по исполнению госбюджета Франции за май (предыдущее значение – минус €59,90 млрд);

– 11.15 – индекс потребительских цен Швейцарии за июнь (прогноз  – минус 0,3%  за месяц, минус 1,0% за год, предыдущие значения – 0,0% за месяц, минус 1,0% за год);

– 12.30 – индекс закупочных цен производителей Великобритании за июнь (прогноз – минус 2,1% за месяц, минус 2,10% за год, предыдущие значения – минус 2,5% за месяц, 0,10% за год);

– 12.30 – индекс отпускных цен производителей Великобритании за июнь (прогноз – минус 0,2% за месяц, 2,4% за год, предыдущие значения – минус 0,2% за месяц, 2,8% за год);

– 14.00 – объём промышленного производства Германии за май (прогноз – 0,1%, предыдущее значение – минус 2,2%);

– 16.30 – уровень занятости в Канаде за июнь (предыдущее значение – 1,4 тыс.);

– 16.30 – уровень безработицы в Канаде за июнь (прогноз – 7,3%, предыдущее значение – 7,3%);

– 16.30 – число выданных разрешений на строительство в Канаде за май (прогноз – 1,4%, предыдущее значение – минус 5,2%);

– 16.30 – число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь  (прогноз - 90 тыс., предыдущее значение – 69 тыс.);

– 16.30 – уровень безработицы в США за июнь (прогноз – 8,2%, предыдущее значение – 8,2%);

– 16.30 – средняя почасовая заработная плата в США за июнь (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,1%);

– 18.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь (прогноз – 55,8 пункта, предыдущее значение – 60,5 пункта);

– 18.30 – запасы природного газа в США на 29 июня (прогноз – 44 млрд куб. футов, предыдущее значение – 57 млрд куб. футов).