"Глобалтранс" привлечет порядка $520 млн в ходе SPO
12 июля 2012 года, 12:00
Один из крупнейших частных российских железнодорожных операторов, "Глобалтранс", определил цену SPO в $16,50 за GDR и увеличил объем привлечения до порядка $520 млн с $500 млн с учетом опциона на переподписку, пишет Reuters.
Объем увеличен за счет акций, продаваемых существующим контролирующим акционером – TIHL, который привлечет $70 млн по базовому размеру сделки и еще $50 млн – в случае реализации опциона.
Компания сообщила, что всего будет размещено 28,5 млн GDR (одна расписка эквивалентна одной акции компании). Сама компания привлечет, как и рассчитывала, $400 млн с учетом проданных 3 637 117 казначейских акций.
Объем акций в свободном обращении увеличится примерно до 48,7%.
"Глобалтранс" провел SPO с небольшим дисконтом к рыночной цене – около 6% относительно цены расписок перед объявлением о размещении, $17,48, ближе к середине первоначально определенного ценового диапазона $16,0–17,25.