Торги в России начнутся с минуса

Перед открытием торгов в России в среду, 8 августа, формируется смешанный внешний фон: Америка завершила последние торги в плюсе, биржи АТР не проявляют единой динамики на открытии, цена на нефть снижается, фьючерс на индекс S&P500 смотрит вниз. Кроме того, сильный негатив вновь пришел со стороны рейтинговых агентств. Так, Standard & Poor's снизило прогноз по рейтингу Греции со "стабильного" на "негативный" на фоне ожиданий, что античной стране может понадобиться дополнительная помощь от международных кредиторов.

На этом фоне, по мнению аналитика ГК "Алор" Светланы Корзеневой, старт торгов на российском рынке акций может вновь состояться в небольшом минусе. "Несмотря на отсутствие новых драйверов и близость сопротивлений, американские индексы не спешат отдавать завоеванные высоты", – отмечает эксперт.

Вышедшая во вторник статистика носила смешанный характер. Так, в Европе в 12.00 мск были опубликованы данные об объеме промышленного производства в Италии за июнь. Снижение показателя составило 1,4%, а ожидалось падение на 1%. В Великобритании в 12.30 мск появилась информация об июньском объеме промышленного производства, который сократился на 2,5%, тогда как прогноз предполагал снижение на 3,4%. Кроме того, в 13.00 мск стало известно значение ВВП Италии за второй  квартал, составившее 0,7% и совпавшее с предварительными расчетами. В 14.00 стали известны цифры по Германии: объем заказов промышленных предприятий страны в июне 2012 года упал на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 0,8%. В годовом выражении объем заказов снизился на 7,8%, в то время как эксперты прогнозировали падение на 7%.

В США стали известны данные по объему потребительского кредитования – в июне показатель вырос на $6,5 млрд при ожидавшихся $10,3 млрд, увеличение потребительского кредитования в мае было пересмотрено с $17,1 млрд до $16,7 млрд.

Основное влияние на настроения американских инвесторов во вторник оказывали успехи бирж Европы, а также вспыхнувшие с новой силой надежды на новые меры поддержки еврозоны. В частности, стало известно, что Германия не исключает возможности выкупа облигаций проблемных стран, что поможет удержать эти страны от обращения за международной помощью. Отчетности американских компаний также порадовали рынок: Chesapeake Energy Сorp. зафиксировала рекордную прибыль за свою историю по итогам прошедшего квартала, а Sirius XM Radio Inc. до рекорда увеличила клиентскую базу.

В итоге индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,39% и составил 13168,60 пункта, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,87% и закрылся на отметке 3015,86 пункта, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,51%, до 1401,35 пункта.

Азиатские площадки в среду утром показывают смешанную динамику: китайский индекс Shanghai Composite в минусе на 0,17%, до 2384,77 пункта, гонконгский Hang Seng опускается на 0,09%, до 20055,06 пункта, а японский Nikkei растет на 1,04%, до 8895,29 пункта.

Тем временем цена на нефть марки Brent корректируется вниз после вчерашнего бурного роста – минус 0,41%, до $109,92 за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в минусе на 0,18%, на уровне 1394,5 пункта, стоимость золота опускается на 0,04%, до уровня $1612,2 за тройскую унцию.

Российский рынок во вторник открылся в легком минусе, но смог вернуться в зону роста на волне европейско-американского оптимизма. Так, по итогам основной сессии индекс РТС поднялся на 0,81% и составил 1445,19 пункта, а индекс ММВБ вырос на 0,81%, до 1450,74 пункта. "Индекс ММВБ в ходе большей части торгов вторника консолидировался недалеко от отметки 1450 пунктов, не решаясь пойти на штурм локального максимума 1458 пунктов и, таким образом, продолжив движение в "боковике" 1390–1460 пунктов. Индекс РТС при этом чувствовал себя более уверенно, обновив максимумы последних месяцев и удерживаясь выше уровня 1430 пунктов, что открывает перспективы возвращения в район 1500–1550 пунктов и выше. Оба индикатора в целом готовы к продолжению восходящего движения, однако близость к зоне перекупленности и важным сопротивлениям препятствует краткосрочному росту", – считает аналитик "Атона" Елена Кожухова.

Лучше рынка во вторник смотрелись акции металлургических компаний, лидерами среди которых выступили ММК (плюс 4,63%, до 10,336 руб.) и НЛМК (плюс 3,79%, до 60,79 руб.). По мнению главного экономиста УК "Финам Менеджмент" Александра Осина, бумаги "металлургов" позитивно отреагировали на ряд корпоративных производственных новостей, а также на данные о существенном поквартальном росте прибыли НЛМК во втором квартале 2012 года за счет роста цен на продукцию.

Аутсайдерами вторника стали акции акции "Уралкалия" (минус 1,20%, до 258,90 руб.) и "Акрона" (минус 3,34%, до 1365,0 руб.) Как полагает Александр Осин, падение данных бумаг связано с тем, что "Уралкалий" погасил 158,62 млн своих обыкновенных акций, выкупленных с рынка и имевшихся на счетах его дочерних структур. "Среди инвесторов доминирует мнение о том, что MSCI Barra объявит о снижении веса "Уралкалия" в российском индексе MSCI. Косвенно эти ожидания, вероятно, стали поводом для продаж бумаг другого крупнейшего отечественного производителя удобрений. Консолидация цен на сегменте сельскохозяйственных фьючерсов могла оказать дополнительное сдерживающее влияние на покупки данных бумаг", – комментирует эксперт.

Что касается открытия российского фондового рынка в среду, то, по мнению большинства аналитиков, следует ожидать небольшого снижения. "Внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое снижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня", – отмечают аналитики Промсвязьбанка.

С позиций технического анализа, по оценкам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, индекс РТС закрылся выше границы консолидационного диапазона, но пока нет достаточных оснований говорить о закреплении. В течение дня некоторое влияние на ход торгов может оказать статистика, включая данные по промпроизводству в Германии (14.00 мск) и производительности труда в США (16.30 мск).

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 8 августа:

– 03.50 – платежный баланс Японии за июнь (прогноз – ¥415 млрд, фактическое значение – ¥433,3 млрд, предыдущее значение – ¥215,1 млрд);

– 03.50 – объем банковского кредитования Японии за июнь (фактическое значение – 0,7%, предыдущее значение – 0,7%);

– 09.00 – индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль (предыдущее значение – 43,8 пункта);

– 09.45 – индекс потребительского доверия Швейцарии за третий квартал (прогноз – минус 4 пункта, предыдущее значение – минус 8 пунктов);

– 10.00 – торговый баланс Германии за июнь (прогноз – €15,0 млрд, предыдущее значение – €15,0 млрд);

– 14.00 – объем промышленного производства Германии за июнь (прогноз – минус 0,8%, предыдущее значение – 1,6%);

– 15.00 – индекс запросов на ипотечное кредитование в США на 3 августа (предыдущее значение – 182,0 пункта);

– 16.30 – расходы на рабочую силу в США, предварительное значение за июль (прогноз – 0,6%, предыдущее значение – 1,3%);

– 18.30 – запасы нефти и нефтепродуктов в США на 3 августа (прогноз – минус 0,267 млн баррелей, предыдущее значение – минус 6,522 млн баррелей).

Также сегодня состоится аукцион по размещению десятилетних государственных облигаций США (21.00 мск).