Российский рынок покажет рост на открытии

Перед открытием торгов в России в четверг, 9 августа, формируется преимущественно позитивный внешний фон: Америка завершила последние торги смешанной динамикой индексов, биржи АТР уверенно растут, цена на нефть повышается, фьючерс на индекс S&P500 смотрит ввверх. "Внешний фон выглядит умеренно благоприятным, позволяя ожидать некоторого повышения в начале торгов", – полагает  заместитель начальника управления торговых операций ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов.

Основное негативное влияние на последние торги в Америке оказало заявление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который заявил о достаточности текущих объемов поддержки экономики в США. По его словам, допстимулирование экономики как в США, так и в других странах мира может чрезмерно обременить центральные банки, у которых, скорее всего, уже не хватит ресурсов на новые меры помощи.

Не порадовали инвесторов также макростатистика из Европы и снижение местных бирж. Как стало известно, в Германии в июне 2012 года объем промышленного производства снизился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как ожидалось снижение показателя на 0,8%. В годовом исчислении промпроизводство упало на 0,3%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,3%. Также были опубликованы данные по дефициту баланса внешней торговли Франции. В июне 2012 года показатель вырос до €5,990 млрд вместо ожидаемого снижения до €5 млрд. Кроме того, Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2012–2013 годах до 2%, тогда как в мае прогнозировалось повышение показателя на 2,5%.

Новости продолжают поступать и со стороны рейтинговых агентств. Так, в ночь на среду Standard & Poor's снизило прогноз по рейтингу Греции со "стабильного" до "негативного" на фоне ожиданий, что стране может понадобиться дополнительная помощь от международных кредиторов. Более приятный подарок рынку преподнесло агентство Fitch, подтвердив долгосрочный суверенный рейтинг Германии на наивысшем уровне AAA со "стабильным" прогнозом.

В итоге индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,05% и составил 13175,64 пункта, высокотехнологичный NASDAQ снизился 0,15% и закрылся на отметке 3011,25 пункта, индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,06%, до 1402,22 пункта.

Азиатские площадки в четверг утром показывают "зеленую" динамику: китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,40%, до 2399,44 пункта, гонконгский Hang Seng поднимается на 0,82%, до 20230,87 пункта, а японский Nikkei растет на 1,07%, до 8976,04 пункта. Индекс цен производителей в Китае понизился на 2,9% в годовом выражении, что можно считать доводом в пользу дальнейшего смягчения денежной политики КНР.

Тем временем цена на нефть марки Brent растет после данных о запасах в США – плюс 0,03%, до $110,6 за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется в плюсе на 0,37%, на уровне 1403,4 пункта, стоимость золота растет на 0,20%, до уровня $1619,26 за тройскую унцию.

Российский рынок в среду открылся снижением и провел в минусе всю торговую сессию; правда, к концу дня потери индикаторов практически сошли к нулю. Так, по итогам основной сессии индекс РТС снизился на 0,08% и составил 1444,15 пункта, а индекс ММВБ просел на 0,09%, до 1449,49 пункта. "На фондовых рынках после хорошего роста предыдущих дней в среду произошла заминка. Оптимизм западных площадок выдохся, а рост цен на нефть в одиночку не мог с утра вытащить наш рынок на траекторию роста. В первой половине торгов рынок показывал заметную слабость, а индексы – отрицательное изменение к закрытию вторника. По итогам дня индекс ММВБ закрылся вблизи нулевых отметок", – комментирует ситуацию аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Лучше рынка в среду выглядели бумаги "Акрона" – плюс 0,35%, до 1369,8 руб., а также акции электросетевых компаний. Для координации работы электросетевого комплекса председатель правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин предложил создать союз электросетевых компаний. Поскольку Холдинг МРСК находится в стадии интеграции с ФСК ЕЭС, понятно, что инициатива руководителя ФСК ЕЭС так или иначе будет реализована. "Дневной рост цен акций ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК сильно выделял эти бумаги из общего серого фона. Хорошо покупались акции территориальных генерирующих компаний. ТГК-5, например, прибавила в весе 7,5%. И вообще, акции энергетики на фоне общей плоской консолидации смогли показать более чем 1%-ный рост", – отмечает Николай Подлевских.

Аутсайдерами среды стали бумаги "Разгуляя", упавшие на 4,9%, до 18,60 руб. Холдинг сообщил о начале размещения дополнительной эмиссии акций, зарегистрированной в начале декабря прошлого года. "Исходя из своей стратегии, компания намерена привлечь 3–6 млрд руб. в ходе SPO для модернизации мощностей по производству риса и сахара, сократить долг агрохолдинга, который на конец 2010 года составлял 24,87 млрд руб.", – указывает главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин.

Сегодня аналитики советуют обратить особое внимание на акции "Магнита". Компания опубликует неаудированные результаты за июль. По оценкам аналитика ГК "Алор" Светланы Корзеневой, позитивные данные могли бы оказать поддержку бумагам эмитента. При этом целью для роста, по расчетам эксперта,  остается максимум 2011 года (район 4500 руб.), а ближайшей поддержкой выступает 4200 руб., далее – 4000 руб.

В целом большинство экспертов предрекают позитивное открытие российского рынка в четверг. По оценкам "Росевробанка", ожидается  небольшой, в пределах 0,5%, рост котировок основных ликвидных акций. "Что касается технической картины торгов, то для индекса ММВБ по итогам торгов среды она практически не изменилась – лишь уровень 1440 пунктов стал выступать уровнем поддержки. А простая 200-дневная скользящая средняя, расположенная чуть выше отметки 1450 пунктов, пока так и осталась непокоренной для "быков". Шансы продолжить подъем уже невысоки – мешает локальный перегрев рынка, да и среднесрочный восходящий тренд, который в четверг переместится к отметке 1460 пунктов, будет мешать росту, даже если индексу удастся превысить скользящую среднюю. С технической точки зрения более оправданным является формирование среднесрочных коротких позиций с целью снижения индекса ММВБ в район июльского минимума, к 1350 пунктам", – отмечают аналитики "Росевробанка".

Внутри дня на рынок продолжат оказывать влияние сдвиги в конъюнктуре мировых фондовых, валютных и товарных рынков, корпоративные новости, а также данные макроэкономической статистики.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 9 августа:

– 09.30 – объем промышленного производства Китая за июль (прогноз – 9,8%, предыдущее значение – минус 9,5%);

– 09.30 – объем инвестиций в основные средства Китая за июль (прогноз – 20,5%, предыдущее значение – 20,4%);

– 09.30 – розничные продажи в Китае за июль (прогноз – 13,7%, предыдущее значение – 13,7%);

– 12.00 – торговый баланс Италии за июнь (предыдущее значение – €1,008 млрд);

– 12.30 – торговый баланс Великобритании за июнь (прогноз – минус £8,63 млрд, предыдущее значение – минус £8,36 млрд);

– 16.15 – число закладок новых домов в Канаде за июль (прогноз – 213,3 тыс., предыдущее значение – 222,7 тыс.);

– 16.30 – торговый баланс Канады за июнь (прогноз – минус C$1,00 млрд, предыдущее значение – минус C$0,79 млрд);

– 16.30 – индекс цен на дома в Канаде за июнь (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,3%);

– 16.30 – число первичных обращений за пособием по безработице в США на 4 августа (прогноз – 370 тыс., предыдущее значение – 365 тыс.);

– 16.30 – торговый баланс США за июнь (прогноз – минус $47,5 млрд, предыдущее значение – минус $48,7 млрд);

– 18.00 – оптовые запасы США за июнь (прогноз – 0,3%, предыдущее значение – 0,3%);

– 18.30 – запасы природного газа в США на 3 августа (прогноз – 30 млрд куб. футов, предыдущее значение – 28 млрд куб. футов).

Также сегодня состоится аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.