На открытии российских торгов не исключена коррекция

Перед открытием торгов в России в пятницу, 7 сентября, формируется позитивный внешний фон: Америка в ходе последних торгов продемонстрировала настоящее ралли, биржи АТР растут с открытия, цена на нефть смотрит вниз, фьючерс на индекс S&P500 растет.

Центральным событием четверга стало решение ЕЦБ оставить уровень ставки рефинансирования на прежнем уровне 0,75%, что совпало с большинством прогнозов. После оглашения ставки последовало выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который сообщил о деталях "плана спасения". По его словам, ЕЦБ принял решения по программе выкупа гособлигаций стран еврозоны и требованиям к залогу по кредитам, который будет способствовать механизму реализации денежно-кредитной политики во всех странах региона. Драги также призвал правительства государства еврозоны быть готовыми активировать антикризисные фонды EFSF и ESM. Также ЕЦБ снизил прогноз экономического роста еврозоны на 2012–2013 годы: в текущем году ожидается снижение ВВП на 0,4%, в следующем не исключено продолжение рецессии. Европа отреагировала на выступление Драги хорошим ростом: немецкий DAX 30 вырос на 2,91% и составил 7167,33 пункта, французский CAC 40 прибавил 3,06% и укрепился до 3509,88 пункта, британский FTSE увеличился на 2,11% и составил 5777,34 пункта.

Кроме того, позитивом в четверг блеснули и данные по экономике США. Так, ADP опубликовал очень хорошую цифру по занятости в США: в августе было создано 201 тыс. рабочих мест, против 140 тыс. ожидаемых. Кроме того, число первичных обращений за пособиями по безработице в США оказалось минимальным за последний месяц, 365 тыс., ожидалось за неделю 370 тыс. 

В итоге индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 1,87%, составив 13292,00 пункта, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,17%, до отметки 3135,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 2,04%, до 1432,12 пункта.

Азиатские площадки в пятницу утром идут в рост: китайский индекс Shanghai Composite взлетает на 5,22%, до 2333,48 пункта, гонконгский Hang Seng поднимается на 2,37%, до 19663,92 пункта, а японский Nikkei растет на 1,97%, до 8851,86 пункта. "Ко всему прочему в Китае был принят план по строительству более 2 тыс. км дорог. Это позитивно повлияет на стоимость компаний, связанных с дорожным строительством", – поясняет оптимизм на биржах АТР аналитик "Инвесткафе" Андрей Шенк.

Тем временем цена на нефть марки Brent немного снижается – минус 0,48%, до $112,55 за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется с приростом на 1,98%, на уровне 1424 пункта, стоимость золота опускается на 0,74%, до уровня $1692,96 за тройскую унцию.

Российский рынок последние торги в плюсе, поддавшись общему оптимизму после речи Марио Драги. По итогам основной сессии индекс РТС прибавил 3,36% и составил 1437,73 пункта, а индекс ММВБ вырос на 2,35%, до 1455,07 пункта. Объемы торгов составили по итогу 36,329 млрд руб., причем основная активность пришлась на конец дня. "Российский рынок акций позитивно воспринял новостной фон, благодаря которому показал ралли на закрытии", – отмечает аналитик ООО "Нэттрейдер" Александр Бабайкин.

На самом рынке акций, по оценкам Александра Бабайкина, лучше рынка сегодня закрылись акции "Мечела" (плюс 5,92%), "префы" "Сургутнефтегаза" (плюс 5,59%) с лихвой отыгравшие вчерашнюю распродажу, а также бумаги ФСК ЕЭС (плюс 5,3%). Чуть слабее закрылись бумаги "Уралкалий" (плюс 4,61%) и "Распадской" (плюс 3,93%). Хуже рынка из ликвидных бумаг закрылись акции "Магнита", потерявшие 1,1%. Очень вяло выглядели бумаги Сбербанка, прибавившие 1,18%. "Транснефть" и АФК "Система" подорожали на 1,45%, также оказавшись внизу котировочной таблицы.

Публикация квартальных результатов "Газпрома" в свете мировых новостей в четверг отошла на второй план. Газовый концерн сократил чистую прибыль в первом квартале на 23,5%. Акции "Газпрома" по итогам дня выросли на 2,48%.

Сегодня, по мнению аналитиков, российский рынок может продолжить ралли, хотя на открытии торгов не исключена и некоторая фиксация полученной прибыли. "Мы ожидаем, что завтра с утра игроки предпочтут зафиксировать прибыль, а затем займут выжидательную позицию. Основное внимание будет направлено на данные по безработице в США, которые могут поставить крест на мечтах инвесторов о QE", – прогнозируют аналитики ИК "Велес Капитал".

Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко отмечает, что пока множество вопросов осталось без ответов, и выступление Драги породило еще большее их количество. "Первая реакция рынков была положительной. Но игрокам еще предстоит оценить тезисы главы ЕЦБ, и, возможно, оптимизма поубавится. Пока же у рынков есть все шансы завершить рабочую неделю на позитивной ноте", – считает эксперт.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 7 сентября:

– 09.45 – уровень безработицы в Швейцарии за август (прогноз – 2,9%, предыдущее значение – 2,9%);

– 10.00 – торговый баланс Германии за июль (прогноз – €15,5 млрд, предыдущее значение – €16,2 млрд);

– 10.45 – отчeт по исполнению госбюджета Франции за июль (предыдущее значение – минус €56,70 млрд);

– 10.45 – торговый баланс Франции за июль (прогноз – минус €5,8 млрд, предыдущее значение – минус €6,0 млрд);

– 12.30 – объeм производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль (прогноз – 2,0% за месяц, минус 2,4% за год, предыдущие значения – минус 2,9% за месяц, минус 4,3% за год);

– 12.30 – объeм промышленного производства Великобритании за июль (прогноз – 1,5% за месяц, минус 2,8% за год, предыдущие значения – минус 2,5% за месяц, минус 4,3% за год);

– 12.30 – индекс цен производителей Великобритании на входе за август (прогноз – 1,7% за месяц, 1,20% за год, предыдущие значения – 1,3% за месяц, минус 2,40% за год);

– 12.30 – индекс цен производителей Великобритании на выходе за август (прогноз – 0,2% за месяц, 1,9% за год, предыдущие значения – 0,0% за месяц, 1,7% за год);

– 14.00 – объeм промышленного производства в Германии за июль (прогноз – 0,0%, предыдущее значение – минус 0,9%);

– 16.30 – уровень занятости в Канаде за август (предыдущее значение – 21,3 тыс.);

– 16.30 – уровень безработицы в Канаде за август (прогноз – 7,3% предыдущее значение – 7,3%);

– 16.30 – число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль (прогноз – минус 1,5%, предыдущее значение – минус 2,5%);

– 16.30 – производительность труда в Канаде за второй квартал (прогноз – минус 0,2%, предыдущее значение – 0,1%);

– 16.30 – число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август (прогноз – 125 тыс., предыдущее значение – 163 тыс.);

– 16.30 – уровень безработицы в США за август (прогноз – 8,3%, предыдущее значение – 8,3%);

– 16.30 – средняя почасовая заработная плата в США за август (прогноз – 0,2%, предыдущее значение – 0,1%);

– 18.00 – индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август (прогноз – 58,3 пункта, предыдущее значение – 62,8 пункта).