Российский рынок скорректируется вниз на открытии торгов

Перед открытием торгов в России в понедельник, 17 сентября, формируется смешанный внешний фон: Америка подросла в ходе последних торгов, биржи АТР открылись разнонаправленно, цена на нефть смотрит вверх, фьючерс на индекс S&P500 снижается.

Решение ФРС США начать новую программу выкупа ипотечных облигаций и сохранять минимальный уровень процентной ставки до середины 2015 года в конце прошлой недели вызвало ралли на финансовых рынках. Европейский Центробанк на прошлой неделе также принял решение о начале новой безлимитной программы по выкупу гособлигаций со вторичного рынка. В результате индекс Dow Jones дотянулся до максимумов с 2007 года, европейские рынки также закрыли неделю ростом, нефть поднялась в цене, а евро серьезно поправил позиции к доллару США.

Что касается пятничной статистики, то здесь сигналы носили смешанный характер. Так, объем розничных продаж в США в августе увеличился на 0,9% по сравнению с июлем и составил $406,7 млрд, в то время как эксперты предполагали рост только на 0,7%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь вырос до 79,2 пункта с 74,3 пункта в августе вместо предполагаемого снижения до 74 пунктов. Объем промпроизводства в США уменьшился на 1,2%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%. Потребительские цены выросли в Америке в августе на 0,6%, инфляция в годовом выражении  ускорилась до 1,7%, вместо прогноза 1,6%. Объемы промышленного производства в США в августе снизились на 1,2% при предполагаемом росте показателя на 0,1%. Впрочем, оптимизм от ФРС оказался сильнее.

Внимание инвесторов под занавес американских торгов смогло привлечь заявление агентства Egan-Jones Ratings Co о снижении рейтинга страны до AA- с AA, что усмирило темпы пятничного роста.  

В итоге индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,4%, составив 13593,37 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,89% и достиг 3183,95 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,4%, до 1465,77 пункта.

Азиатские площадки сегодня утром показывают смешанную динамику: гонконгский индекс Hang Seng поднимается на 0,6%, до 20758,5 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов снизился на 0,23%, до 2118,98 пункта. Токийская фондовая биржа в понедельник закрыта в связи с национальным праздником в Японии.

Тем временем цена на нефть марки Brent  демонстрирует рост – плюс 0,27%, до $116,97 за баррель. Одновременно фьючерс на американский индекс S&P500 торгуется с понижением на 0,25%, на уровне 1455,3 пункта, стоимость золота растет на 0,21%, до уровня $1776,49 за тройскую унцию.

Российский рынок провел последние торги прошлой недели "в полете", пользуясь благоприятным внешним фоном. По итогам основной сессии индекс РТС взлетел на 6,88% и составил 1587,03 пункта, а индекс ММВБ поднялся на 4,26%, до 1535,38 пункта. Наибольшим спросом пользовались акции металлургического сектора.

Так, по мнению главного экономиста УК "Финам Менеджмент" Александра Осина, дополнительным поводом для покупок бумаг ОАО "Мечел" послужила информация об итогах саммита АТЭС, на котором компания подписала ряд выгодных для развития бизнеса контрактов. Акции "Мечела" в пятницу выросли более чем на 10%.

Акции "Распадской"(плюс 9,72%) и НЛМК (плюс 9,22%), как полагает Осин, дорожали на фоне сообщения о том, что вице-президент НП "Консорциум "Русская сталь", объединяющего крупнейшие металлургические компании России, С. Папин направил в Минфин России предложения по налоговым льготам для месторождений угля и руд черных и цветных металлов, расположенных в труднодоступных местностях.

По итогам торгов все "голубые фишки" закончили день с весомым приростом. В стороне остались лишь акции МТС, потерявшие 0,1% из-за слабой отчетности АФК "Система", а также сложных отношений компании с Узбекистаном.

Пятничное ралли, по мнению большинства аналитиков, не получит продолжения на сегодняшнем открытии торгов. Российский рынок может немного снизиться вслед за фьючерсами на американские индексы.

"Сильное закрытие недели дает технический повод к дальнейшему подъему отечественных биржевых индикаторов на неделе предстоящей", – отмечает аналитик ИК "Трейд-Портал" Алексей Маликов. Однако, как полагает эксперт, незакрытый гэп будет оказывать сдерживающее влияние на покупателей. "Локальная эйфория пройдет, и коррекция перед дальнейшим ростом рынка представляется весьма реальной. Ближайшей поддержкой для покупателей при этом будет выступать уровень 1570 пунктов по индексу РТС", – считают в "Трейд-Портале".

По оценкам аналитика "Инвесткафе" Ильи Раченкова, на открытии можно ожидать слабую отрицательную динамику, при этом, скорее всего, в течение сессии коррекционные настроения получат свое развитие. "Вероятно, в лидерах падения окажутся пятничные лидеры роста – банки и "металлурги", – считает аналитик.

Основные макроэкономические показатели, запланированные к публикации на 17 сентября:

– 12.00 – торговый баланс Италии за август (предыдущее значение – €2,517 млрд);

– 13.00 – торговый баланс еврозоны за август (предыдущее значение – €14,9 млрд);

– 16.30 – объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август (предыдущее значение – минус C$7,89 млрд);

– 16.30 – индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь (прогноз – минус 2,00 пункта, предыдущее значение – минус 5,85 пункта).

Отсутствие макроэкономических показателей Японии связано с выходным днем в стране.