Цена акции Сбербанка в ходе SPO составила 93 руб.
19 сентября 2012 года, 10:10
Банк России привлек $5,2 млрд от продажи акций Сбербанка, разместив акции в среднем диапазоне планировавшегося ценового коридора на фоне высокого спроса со стороны зарубежных инвесторов, передает ИА "Финмаркет".
Цена за одну обыкновенную акцию Сбербанка по итогам размещения установлена в размере 93 руб. (или $3,04), за одну глобальную депозитарную расписку (GDR, представляет право на четыре акции) – $12,16.
Банк России продает 7,58% уставного капитала (7,94% обыкновенных акций) Сбербанка. Весь банк в рамках размещения оценен в $68,7 млрд. Всего ЦБ предлагал к продаже на международных площадках и российской бирже 1 млрд 712 млн 994 тыс. 999 обыкновенных акций.
По итогам сделки доля Банка России в уставном капитале Сбербанка уменьшится до 50% плюс одной голосующей акции. Новый капитал в рамках размещения не привлекался, отмечается в сообщении.
Организаторами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог".
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что "успешное завершение сделки и получение международного листинга дадут банку дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом". Он заверил, что банк будет продолжать работать над созданием стоимости для всех акционеров. "Мы с удовольствием отмечаем интерес, проявленный к сделке со стороны инвестиционного сообщества, и приветствуем новых иностранных и российских акционеров, присоединившихся к числу наших долгосрочных инвесторов", – приводятся слова Г. Грефа в сообщении банка.