"Северсталь" размещает в Лондоне конвертируемые облигации
19 сентября 2012 года, 14:15
ОАО "Северсталь" планирует размещение приоритетных необеспеченных облигаций объемом $450 млн, конвертируемых в обращающиеся на бирже Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR) компании, передает Прайм со ссылкой на материалы "Северстали".
Погашение ценных бумаг планируется 24 сентября 2017 года. Объем выпуска может быть увеличен на $50 млн. Прайсинг ожидается позднее в среду, размещение – 24 сентября. Организаторы – Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch.
Каждая GDR представляет одну акцию компании.
Эмитентом ценных бумаг выступит компания Holdgrove Limited, гарантом – "Северсталь".
Привлекаемые в ходе сделки средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.