"Мегафон" в рамках подготовки к IPO выбрал маркетмейкером "Сбербанк КИБ"
19 сентября 2012 года, 17:22
ОАО "Мегафон" заключило со "Сбербанк КИБ" (бывшая "Тройка Диалог") договор о поддержании цен на акции, передает ИА "Финмаркет".
Согласно договору, "Сбербанк КИБ" будет выступать маркетмейкером по акциям "Мегафона" до 31 декабря 2013 года. Соглашение автоматически пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении.
В настоящее время "Мегафон" готовится к IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Как сообщил недавно "Интерфаксу" источник, знакомый с процессом подготовки к размещению, в настоящее время аналитики банков-организаторов готовят отчеты по "Мегафону". По его словам, ожидается, что аналитические отчеты будут направлены инвестфондам – потенциальным покупателям бумаг "Мегафона" в конце сентября – начале октября. Затем стартует road show и начнется формирование книги заявок. Таким образом, ориентировочный срок размещения – октябрь – начало ноября.
В начале сентября "Мегафон" направил в ФСФР заявление с просьбой разрешить размещение и обращение за пределами РФ глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции. Компания просит санкцию на размещение за рубежом 123 380 тыс. акций. Это 19,9% уставного капитала компании (состоит из 620 млн обыкновенных акций после недавно проведенного дробления).
Организаторами размещения, как ожидается, станут Morgan Stanley, Goldman Sachs, Сбербанк, Credit Suisse, Citigroup и "ВТБ Капитал".